大和:上调理文造纸(2314.HK)目标价至6.3港元 评级“买入”

大和发表研究报告表示,根据理文造纸(2314.HK)公布的上半年业绩,公司盈利同比下跌20.5%至13.36亿港元。认为该公司上半年业绩大致符合大和对理文造纸的业绩预期,同时对公司下半年的包装纸业务和卫生纸业务前景持正面看法,因此将目标价由6.1港元轻微上调至6.3港元,重申“买入”投资评级。

大和表示,随着目前市场需求的复苏,预期中国的纸张价格将维持上涨,预计该公司于上半年将会新增产能,大和认为公司的相关产能将受到中秋节和十一黄金周等节日的带动,同时由于市场对于高质量的纸质箱有需求上的扩张,因此大和下调公司今年每股盈利预测2%,但上调2021-2022年每股盈利预测7%-9%,以反映该行业目前需求的进一步改善。

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