社保基金、养老金最新扫货路线图曝光!这些重仓股都涨嗨了

在A股市场,7亏2平1赚的格局始终没有变过。其中2平的玩家,因为资金是有时间或机会成本,本质还是亏钱。这相当于股市是9亏1赚的凶狠博弈场,多数投资者注定是赔钱出局。

现实很残酷,9亏基本是散户,1赚基本是机构。我们来看一组统计数据:2016/1-2019/6期间,不管是小散、牛散,单个账户年化水平均告负,而机构投资者则是大幅获益。

一桌赌局上,不能不管不顾,闷头光出牌,否则大概率会输钱下桌。我们作为金融信息、研究能力弱势的一方,便需要紧密跟踪机构的动向,来辅助我们做投资决策。

随着二季度上市公司披露半年报,机构最新持仓动向逐步浮出水面,包括市场非常关注的社保基金、养老金、公私募机构等等。

1

截止二季度末,据中证报统计,A股32家上市公司前10大股东名单里面出现了社保基金,合计持股超过3亿股,持股市值高达70亿元以上。

(社保基金持仓市值TOP10,来源:中证报)

据统计,二季度,社保基金的新进个股有18只,包括思源电气、恩华药业、领益智造、良信电器、湘佳股份、北摩高科、良信科技、汤臣倍健、九强生物、中旗股份、江龙船艇、广和通、艾德生物、国睿科技、再升科技、赛腾股份、优刻得-W、华润微。

社保基金持有市值TOP10为健友股份、艾德生物、长信科技、迈克生物、海大集团、顺络电子、汤臣倍健、领益智造、恩华药业、良信电器,分别持有7.5亿元、6.17亿元、5.74亿元、5亿元、4.7亿元、4.14亿元、3.3亿元、2.78亿元、2.53亿元、2.2亿元。前10大重仓股合计持有超过40亿元。

10只重仓股中,有4只医药股,4只科技股,吃准了今年A股市场主线。看看这10只个股的表现:良信电器飙涨210%,迈克生物飙涨111%,艾德生物、海大集团均大涨超过80%,恩华药业大涨超过62%,汤臣倍健、健友股份均大涨超过50%,其余3只个股上涨均超过14%。

(来源:Wind)

这可见社保基金的选股实力不俗。

不过,令人好奇的是,同一只个股,社保基金的态度却出现了明显的分歧。

比如,长信科技,社保基金101组合减仓249万股,减持比例为0.11%,最新持有比例降低至1.52%,仍为公司第4大股东。然而,社保418组合增持1.58亿元,冲进了前10大股东名录。

(来源:Wind)

领益智造也出现了同样的情况。社保501组合减仓378万股,持股比例降低至0.2068%,而社保107组合杀进来,增持了大致1.2亿元,为流通股第7大股东。

(来源:Wind)

以上情形还不少,包括艾华集团、再升科技等等。看到这,你可能要问了:同为社保基金,为何会出现如此巨大的分歧呢?

主要原因是社保基金委托的是不同的基金管理人,超盘手的投资风格迥异,可能会导致结果相差较大。但整体投资较为稳健,因为社保基金入市的主要目的是实现资产的增值保值。

(部分社保基金对应管理人名单,来源:Wind)

2

除了社保基金,国家正规部队还有另外一只重磅基金——养老金。

截止二季度末,养老金基金新进入了燕塘乳业、思源电气、普门科技、华润微4只个股的前10大股东名单了。其中,两只为中小板股,两只为科创板股。

再看市场表现,可圈可点。其中,华润微今年以来飙涨334%,普门科技、思源电气均暴涨超过100%,燕塘乳业则大涨近40%。

同样,养老金持有A股总市值并不大,相对外资、公募机构是小巫见大巫。今年一季度,养老金持有市值大致为160亿元左右,即便二季度增仓了一些,应该也不足200亿元(最新二季度总披露持仓暂无)。

(养老金持股数及持有市值,来源:东财)

但据此前人社部披露,截至6月底,已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支,22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9482亿元。

据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。按照最高比例计算,各省份养老金入市的资金将达到近3000亿元。

如果按照200亿入市的资金来粗略估算,相当于仅仅只有7%的养老金进场扫货了。这意味着场外大部队根本一动不动。

当前A股估值一点不便宜,消费、医药、科技轮番暴涨,整体估值基本已经来到了历史最高。在此大背景下,你让社保基金、养老金如何下得了手。所以,大资金还在等待合适的时机。

整体来看,社保基金、养老金在二季度有一些仓位的微调,但增量入场资金并不大。不过,重仓持股的公司,仍然值得跟踪与关注。

3

除了国家队资金,市场也非常关注公募基金机构的持仓动向。

截止二季度末,基金持有A股市值TOP10分别为贵州茅台、五粮液、立讯精密、恒瑞医药、中国平安、长春高新、美的集团、宁德时代、迈瑞医疗、中国中免,分别持有841亿元、547亿元、542.5亿元、387亿元、367亿元、354亿元、252亿元、248.6亿元、248.3亿元、247.6亿元。

以上重仓股均是中国核心优质资产。今年以来,其市场表现同样可圈可点。前3强中,贵州茅台上涨42.8%、立讯精密上涨104.6%、五粮液上涨64%。

(来源:Wind)

看到没,公募基金重仓股的表现也非常好。机构是A股盈利的主力军,这一点似乎重来没有变过。

当然,除了公募机构外,著名的私募机构,比如高瓴、高毅、景林、凯丰等重仓持股均能提示一些投资机会。虽然持仓公布有滞后性,但是有时公布出来股价并没有涨上去,并且有些公司是长期只有标的,不在乎短期涨跌的。

比如,立讯精密:

(来源:Wind)

重仓股,不管是社保基金、养老金,还是公私募机构,均是给普通投资者的一扇重要的窗,我们绝对应该重视起来,从中挖掘和发现其中孕育的机会。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关股票

相关阅读

评论