《下注中国·行业蓝皮书》| 中国游戏行业蓝皮书内容摘录

来源:CIC灼炽咨询

2020新冠疫情的出现打乱了社会的整体经济节奏,虽然大部分行业在新冠疫情的影响下发展受挫,但也有部分行业因为人们的生活方式和习惯的改变而迎来了高光时刻。游戏行业在疫情期间持续发酵的宅经济影响,导致人们更青睐性价比更高的线上游戏,游戏行业一改前两年的低迷状态,在2020年获得高速增长。

在此背景下,格隆汇与CIC灼识咨询推出了联合发布的《2020中国游戏行业蓝皮书》。本次发布的蓝皮书共分为中国游戏行业概览、二次元游戏市场分析、电子竞技行业分析等多个章节,对每个市场的现状、产业链上下游相关行业、市场总体规模及未来增速,以及市场竞争情况进行了全面的分析和估算。同时,蓝皮书还对热点关注的云游戏行业、智能大屏游戏及客厅互动娱乐行业等行业做了相关的行业分析。此外,CIC灼识咨询还统计了中国游戏行业的主要概念股以及其近期市场表现,并联合推出了中国游戏行业的优质公司榜单(详见文末)。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。

来源:《2020中国游戏行业蓝皮书》

一、中国游戏行业概览

中国游戏市场的规模主要由游戏市场销售收入体现。其中包括手机游戏、客户端游戏、网页游戏三个细分领域。产业链逐渐发展,新兴融合的业态。中国游戏产业最近五年保持了高速增长,2015至2019年中国游戏产业年均复合增长率达22.6%,2019年市场总规模达2,755亿元,标志行业良好发展。手机游戏产业在大众游戏娱乐消费中的逐渐领先:手机游戏市场规模在我国游戏产业总体规模中的比值不断增长,以73.9%的份额主导游戏市场;在游戏行业中超过了传统的客户端游戏、网页游戏等,已经成为游戏娱乐市场最重要的游戏方式。

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从产业链上看,移动游戏产业链包括游戏研发商、游戏发行商、联合发行商、分发渠道和支付渠道五个重要环节。手机游戏发行商通常选取优质游戏内容进行发行,并寻求与各分发渠道合作,凭借其流量优势对游戏进行导流。

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中国移动游戏用户规模从2012稳定上升,增长速度明显。2012年至2019年中国移动游戏用户规模的复合年均增长率为17.3%,意味着随着移动智能设备的普及,移动游戏在最近七年内的用户规模飞速上升。

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游戏直播注重游戏操作画面的呈现,观众能对游戏有着近乎直接的体验。而手游类游戏体验门槛低,手机游戏以精美的游戏画面作为一大看点,通过游戏直播能吸引大量潜在玩家。此外,游戏中角色、道具、装饰等个性化玩法较多,玩家通过游戏直播导流至游戏内消费的潜在转换率高。

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二、二次元游戏行业概览

二次元主要指以二维图像构成的平面理想世界,其内容载体主要为动画、漫画、游戏及小说。从文娱行业发展的角度来看,二次元文化通过以上某一种形式的作品吸引读者,从而形成粉丝群体及IP,再进一步开发出其他载体的作品及周边衍生产物(如音乐、手办、cosplay等)。

对于二次元用户而言,他们在接触不同二次元作品时会有不同的侧重,对于小说类作品,用户更关注小说所呈现的世界观及剧情,对于漫画、动画作品,用户更关注其画质的精美程度及声优带来的虚拟真实体验。

中国二次元手机游戏市场近年来维持高速增长,市场规模由2015年的74.7亿元增长至2019年的272.6亿元,年均复合增长率高达38.2%,近年来多款二次元游戏作品成为爆款游戏,如网易的阴阳师、米哈游的崩坏系列,带动二次元游戏市场的整体发展。

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中国二次元用户规模在2019年达到3.7亿人,其中核心二次元用户约1.2亿人,如今的“二次元”概念已远远超越了“小众”“亚文化”的范畴。且二次元用户消费能力强。

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从主要市场参与者的情况来看,中国二次元手游市场上,游戏厂商众多,既有网易这样覆盖全品类游戏的大厂,也有专注于二次元手游的中小游戏厂商。

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三、电子竞技行业概览

目前,中国电子竞技产业处于蓬勃发展的阶段,2019年被归为中国国家正式体育比赛项目,市场规模亦自2015年的332亿元增长至2019年的1268亿元,年均复合增长率高达26.0%。从电竞游戏分类收入市场占比来看,移动电竞是目前规模最大的分项市场。

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电子竞技产业链完整,其中包括游戏版权提供方、电竞赛事举办方、赛事转播方及电竞衍生行业等环节参与者,赛事作为电竞产业链中的重要纽带,联结了主办方、电竞选手和玩家,是推动整个产业链前进的重要一环;未来在产业链整合中,能提供一站式综合服务的电竞运营服务商有望脱颖而出。

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近年来电竞行业规模不断扩张,中国电竞用户预计将于2024年达到5.5亿人,其中大部分电竞用户拥有大学专科及以上学历;电竞行业不断发展,形成专业化运作,行业趋向规范。

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电子竞技满足了玩家用户多方面的精神消费需求,成为主要休闲娱乐渠道之一;于此同时,电竞用户相较于整体互联网民,年轻化趋势更加明显,30岁以下人群占比高达84%,年轻用户在消费能力和游戏习惯上更具优势,因此未来中国电竞产业想象空间巨大。

以上的行业分析内容在蓝皮书中均会有更加详实的数据和图表的展示,另外格隆汇与CIC灼识咨询共同遴选出多家中国游戏行业最具投资价值的公司,包括31家上市公司与37家未上市的头部公司,帮助投资者在大潮中找到上升电梯按钮,抓住时代真正风口。

项目介绍

*《下注中国·行业蓝皮书》是格隆汇在遵循“全球视野,下注中国”的发展理念之下推出的全新产品,每月发布1-2个行业的蓝皮书报告以及行业榜单,选择的行业包含市场热点、风口行业、周期板块等,力求给投资者最深入的行业分析,最权威的市场数据、最精准的市场调研。目前已发布:中国5G通信行业蓝皮书、中国新冠疫情系列行业蓝皮书、中国游戏行业蓝皮书

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