北斗概念领涨全市场,“北斗+”两大领域呼之欲出

来源:wind


军工航天8月首日大涨超8%


北斗三号全球卫星导航系统在7月的最后一天正式上线,这也正式宣布了我国卫星导航系统将彻底摆脱美国GPS的运用,并且在全方面的系统领先度上超越美国GPS系统,这一壮举更是标志着航天系统的里程碑。

8月首个交易日,除了市场迎来了久违的大幅度上涨,航天军工板块更是领涨两市,涨幅高达8.26%;市场资金最为青睐的板块,净流入高达69.22亿元;板块中共有18只个股涨停板,领先于其他板块,种种市场迹象都表明了北斗系统对于市场的影响力。

Wind数据显示,作为北斗系统的一级行业国防军工近20个交易日中板块涨幅最高的板块,上涨幅度为27.27%,作为航天航空子行业的北斗系统更是功不可没。

不但如此,接下来来梳理一下北斗几大子产业链个股今日的涨幅幅便可一目了然,Wind数据显示,今日几乎全部跑赢大盘的涨幅,其中并且有9个处于涨停板,可见北斗系统的上线后对其利好程度可见一斑。

对此,太平洋证券就表示北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务,标志着工程“三步走”发展战略取得决战决胜,我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。目前,全球已有 120 余个国家和地区使用北斗系统。北斗三号全球卫星导航系统正式开通,标志着我国在该领域占领了科技制高点,未来相关产业有望迎来全新增长。


北斗系统上中下产业链


北斗三号导航系统的正式上线,预示着我国将正式预示着摆脱美国GPS的牵扯,迎来拥有自主能力的导航系统,该系统为全球提供全天候气象、高精准的定位及导航功能、极端天气下的短文通报以及重要的空间基础设施等。与此同时,对于基于该系统而产生的上中下游产业链就成为了市场的焦点。

对于整个产业链来做个梳理的话,其产业链如下:

1.上游包括了芯片、系统、数据以及天线等;

2.中游则是以产品为主包含了集成电路、PCB、产品落地以及导航定位等;

3.而反观下游行业就相对较多,比如:5G、军工、通信、电子商务、农业畜牧等等都是其能够辅佐的对象。

如果只是从产业链出发,似乎有些空,那么从数据端出发,来看一下卫星导航对于产业链的具体贡献,根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示,2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,较2018年增长14.4%,其中,与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等核心产值同比增长9.1%,为1166亿元,在总产值中占比为33.8%。

北斗应用对核心产值的贡献率超过80%。随着“北斗+”和“+北斗”应用的推进,由卫星导航衍生带动的关联产值继续保持较高速度增长,达到了2284亿元,同比增长17.3%。


两大硬核产业链呼之欲出


北斗卫星导航系统的正式落地,从产业链的角度来看,其带动的是整个上中下游,全面产业的快速发展,尤其是对于5G技术的全面实施有着重大的影响。

对此,中航证券在最新的一期研报中就指出,未来,“北斗+5G”的产业应用将全面铺开,结合自主可控技术的研发与普及,相关政策利好与科技迭代需求等众多因素推动下,下游市场将进一步打开,加速北斗导航民用化市场进程。北斗产业链未来将带动高精度测量测绘、无人机和授时、智能汽车、手机物联网导航四个“十百千万”市场联动,未来市场发展空间可期。

华泰证券对于“北斗+5G”也表示,随着北斗三号开通运行,5G 网络逐步普及,以及运营商正加快 CORS 网建设,“北斗+5G”技术的智能化应用进一步成熟,有望开辟数百亿新应用场景市场。“北斗+5G”的技术融合有望加速北斗高精度导航在车联网、智能驾驶、智慧城市、物联网等多种应用场景下的推广。

相比于之前的北斗系统来看,现阶段的北斗系统与之前最大的区别就是运用场景更加的广阔,如果做个横幅对比会发现,北斗三号导航系统的正式开通,正式也就宣布了北斗系统 “军民两用”时代的开启。

除了上述的5G以外,“军民两用“中的”军“也是至关重要的一环;北斗三号系统的全球全面性是无容置疑的,这就将我国军方的实力最大化,对于这一点,华泰证券就表示,北斗三号的建设完成实现了北斗信号的全球覆盖,既有利于提高我国国防军事实力,特别是在导弹和军用飞机定位方面发挥关键作用,也有利于北斗系统开拓全球民用市场。

最后,在这两个领域中,似乎是现阶段各大机构关注的方面,长江证券在稍早的一份投资报告中对于“军民融合”也有着相当细致的划分:

军用市场方面:今年“北三”组网成功,装备更换也许会向北斗终端有所倾斜,北斗相关产业有望受益。北斗系统将要全面建成叠加政策利好,建议关注北斗、军用无线通信老牌企业。

民用市场方面:各行业应用方兴末艾,北斗与5G、通信卫星等技术方向结合带来新的活力。随着5G商用时代的到来,北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合,与交通运输、农业牧渔、电力能源等传统应用领域业务的融合也不断深化。

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