瑞银:予恒隆地产(0101.HK)目标价22.5港元 评级“买入”

瑞银发表研究报告称,上半年恒隆地产(0101.HK)的盈利下跌,主要由于香港市场的物业租金收入减少以及融资成本的增加所致。目前内地奢侈品市场的销售回升使公司内地市场的奢侈品零售额在5月及6月分别恢复至同比增长54%和49%,瑞银预计该增长趋势将一直持续至7月份,加上公司上半年引入更多的优质商户,因而目前瑞银对公司的发展前景持乐观态度。

瑞银指出公司上半年在内地市场的业绩表现不一,上海恒隆广场即使在公共卫生事件的影响下,零售销售增长17%,租金收入增长9%;同时上海港汇恒隆广场的销售及租金收入也有强劲增长。不过公司在中国北方大区的业务表现相对较差,销售额下跌14%至40%,租金收入下跌9%至14%。

瑞银长期看好中国市场的发展前景,维持该公司“买入”评级,并予目标价22.5港元。

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