大摩:下调九置(1997.HK)目标价至28港元 评级“减持”

摩根士丹利发表报告表示,九龙仓置业(1997.HK)今年上半年业绩和派息逊于预期,下半年派息或进一步减少,因租赁和零售销售依然疲软。该行予其“减持投资评级,目标价由30港元下调6.67%至28港元。

大摩表示,九置上半年每股派息0.78港元,按年减少29%,逊于该行预估,并预计下半年每股派息降至0.75港元,按年减少19%。大摩将公司2020-2021年派息预期下调7%,以反映零售出租率下降、租金减让以及酒店业务利润下降,料下半年购物中心平均出租率比上半年下降至少3个百分点。

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