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格隆汇早报（9月23日）
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览
1. 全球市场概览
名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌 |
| 道琼斯工业指数 | 17,172.68 | —0.62% | —107.06 |
| 纳斯达克指数 | 4,527.69 | —1.14% | —52.1 |
| 标普500 | 1,994.29 | —0.8% | —16.11 |
| 富时100 | 6773.63 | —0.9% | —64.29 |
| 法国CAC40 | 4442.55 | —0.4% | —18.67 |
| 德国DAX | 9749.54 | —0.5% | —49.72 |
| 日经225 | 16,205 | —0.71% | —115.23 |
| 韩国综合指数 | 2,039 | —0.71% | —14.1 |
| 恒生指数 | 23955.49 | —1.44% | —350.67 |
| 孟买SENSEX30 | 27178.42 | 14.32% | 87.32 |
| 俄罗斯RTS | 1170.25 | —1.43% | —23.53 |
| 巴西IBOVESPA | 57788.7 | —1.02% | —67.55 |
| 上证综指 | 2289.45 | —1.7% | —39.58 |
| 深证成指 | 7895.25 | —1.88% | —151.38 |
| 台湾加权指数 | 9134.45 | —1.14% | —106.8 |
北美市场：
周一美国股市收跌，道指下跌超过100点。经济数据表明美国8月经济活动下滑。道琼斯工业平均指数下跌107.06点，收于17,172.68点，跌幅为0.62%；标准普尔500指数下跌16.11点，收于1,994.29点，跌幅为0.80%；纳斯达克综合指数下跌52.10点，收4,527.69点，跌幅为1.14%。
欧洲市场：
欧洲股市周一收盘下跌0.5%，主要由于商品价格的下降令投资者信心受到抑制，且市场对欧元区的通缩状况感到担心。泛欧斯托克600指数收跌0.5%，报346.69点。德国DAX 30指数收跌0.5%，报9749.54点；法国CAC40指数收跌0.4%，报4442.55点；英国富时100指数收跌0.9%，报6773.63点。
亚太市场：
日本股市下跌，日经平均指数一度跌至16,170点，全日收报16,205点，跌115点或0.71%。软银、迅销及京瓷领跌。通讯服务股跌4.26%，资讯科技股亦跌0.85%。
韩国首尔综合指数收报2,039点，跌14点或0.71%，并曾低见2,032点。成分股中，三星电子、SK海力士(SK Hynix)及浦项钢铁领跌。能源股跌2.25%，资讯科技股亦跌1.39%。
恒指跌350.67点，跌幅为1.44%，报23955.49点；国企指数跌186.03点，跌幅为1.73%，报10597.3点；红筹指数跌63.1点，跌幅为1.35%，报4614.06点，全日成交723.52亿。
A股上证综指报2289.87点，跌幅1.7%，成交1478亿元；深成指报7895.87点，跌幅1.88%，成交1719亿元；创业板指报1483.35点，跌幅1.05%，成交335亿元。
黄金
纽约商业交易所黄金期货价格上涨1.30美元，收于每盎司1217.90美元；12月份交割的纽约黄金期货价格上涨0.1%，收于1216.8美元/盎司。
原油期货
原油期货价格下跌86美分，报每桶91.59美元。
2.宏观要闻
发改委：2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元
发改委制定了重大环保装备与产品产业化工程实施方案。方案实施周期为2014年-2016年。由国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部会同环境保护部等相关部门依据职责共同落实本方案。方案提出,到2016年,环保技术装备水平在基本保障二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等四项约束性指标减排的基础上,针对危害大、影响面广的雾霾、水污染和重金属污染等突出环境问题,重点开发推广一批急需的技术装备和产品。目前，环保装备制造业年均增速保持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求。（中证报）
京津冀、长江经济带、广东省通关一体化改革启动
长江经济带和广东地区海关区域通关一体化改革22日正式启动,当天石家庄海关也加入京津冀海关区域通关一体化改革。上述三区域通关一体化,将为企业节省通关成本20%到30%。三地实行区域通关一体化改革后,企业可自主选择向经营单位注册地海关、货物实际进出境地海关或其直属海关集中报关点办理申报、纳税和查验放行手续,实现“多关如一关”。同时,取消报关企业跨关区从事报关服务的限制,允许报关企业“一地注册,多地报关”。目前京津冀、长江经济带、广东省是我国三大海关要地,三地通关一体化后,其报关单量将占全国海关总报关单量的80%。（证券时报）
中韩第十三轮自贸区谈判22日在京举行
中韩自贸区第十三轮谈判今日在北京举行。中韩双方将就货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、知识产权、技术性贸易壁垒、卫生和植物卫生措施、经济合作、贸易救济等领域开展为期5天的谈判。中韩自贸区谈判于2012年5月正式启动。两国已于今年7月初达成共识，将进一步努力在今年年底前完成谈判。（中证报）
银行按揭贷款政策放松 有助于商品房成交回暖
22日市场传闻的银行按揭贷款政策放松消息基本属实。具体政策为：首套房贷的优惠力度加大；房贷还清的可视为首套房，享受首套房的优惠政策。二套房限制也将有所松动。政策实施过程中，由各家银行的分行根据当地的实际情况予以确定。目前大多数城市已放松限购政策，部分地区甚至推出了减免契税等刺激政策，但房地产成交依然低迷，这与银行惜贷有一定关系。此番信贷政策大幅放松，将有效拉动改善性住房需求，商品房成交未来几个月将逐渐好转。房地产回暖也有助于中国经济企稳回升。近期部分低价、低市值房地产股明显走强，研究机构建议关注龙头房企及转型跨界的房企。（上证报）
股权质押风控指引征求意见
中国证券业协会向各家证券公司下发了关于《证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引》的征求意见稿。指引从风险管理体系、融入方准入条件等对证券公司股票质押回购业务的风险管理提出了全面要求。征求意见稿要求证券公司从风险管理与内部管理、融入方的准入管理、标的证券管理、业务持续管理、违约处置管理等五大方面加强风险控制。（上证报）
新疆兵团60周年纪念临近 油气改革将开启
22日，新疆兵团兵团召开新闻发布会，介绍兵团成立60周年以来的经济社会发展情况。10月7日是新疆生产建设兵团成立六十周年纪念日，兵团将举办多种形式的纪念活动。界时兵团的国资整合、基础建设、农牧业、以及油气资源放开等有望成为关注焦点。其中，兵团正加快制定出台《兵团机关职能转变和机构改革方案》，年内还将完成中国新建集团组建，实现挂牌运营。兵团国企改革最快下月即有实质性动作。作为中石油的先行试点地区，新疆将加快油气改革步伐。中石油在新疆落实油改，并引入兵团和当地国资共同开发，也将给当地企业带来市场机遇。（证券时报）
天津自贸区审批望重启
天津空港经济区创新创业中心主任李金辉日前透露,在9月底10月初,国务院听取完上海自贸区建设运营情况的汇报之后,天津自贸区的审批程序将有望重新启动,获批的希望也将大增。区域经济专家表示,对于天津自贸区的申报,9月底可能会是一个节点,到底能否获批,具体如何执行,或许会有答案。（中证报）
财政部副部长：新预算法为中国转向绩效预算奠定基础
财政部副部长王保安22日在北京表示,将于2015年1月1日起施行的新预算法,首次以法律形式明确了公共财政预算收支中的绩效管理要求,为中国预算体制由传统预算向绩效预算转型奠定了坚实的法理基础。重点是要“建立透明预算制度、完善政府预算体系、改进年度预算控制方式、完善转移支付制度、加强预算执行管理、规范地方政府债务管理和全面规范税收优惠政策”,而预算绩效管理将贯穿于上述重点改革的全过程。（证券日报）
上交所发布员工持股计划信息披露指引
近日，上交所发布了《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(以下简称"《指引》”)。《指引》旨在落实中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》”)的相关规定，明确实施员工持股计划的具体信息披露要求，引导上市公司积极推进此项工作。上交所有关人士表示，考虑到《指导意见》已对员工持股计划的主要事项做出切实可行的制度安排，为体现与《指导意见》的规则层次差异，《指引》定位为信息披露方面的具体业务规则，主要是从操作性角度规范了上市公司实施员工持股计划中所需履行的审议程序和信息披露义务。对《指导意见》已经规定的事项，没有做重复要求。（上证报）
习近平会见香港工商界董建华、李嘉诚等访京团
国家主席习近平昨会见香港工商专业界访京团时，提出两个信任，一是特首人选必须是中央信任的爱国爱港人士。 另外，习近平虽然无直接提及占领中环行动，但他表示，中央信任特区政府有能力维护香港稳定。不断推进“一国两制”事业，符合国家根本利益和香港长远利益，也符合外来投资者利益。（经济日报）
香港8月通胀轻微放缓至3.9% 基本通胀率3.2%
香港政府统计处公布，今年8月份整体消费物价按年比较，上升3.9%，较今年7月份的相应升幅(4%)稍低。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在今年8月份的按年升幅(即基本通胀率)为3.2%，亦较7月份(3.3%)稍低，主要是由於旅游费用跌幅扩大所致。政府发言人表示，通胀压力持续缓和的趋势，基本综合消费物价指数的按年升幅在8月份轻微减慢，反映租金成本压力正在减退，以及进口价格升幅温和。（阿斯达克财经）
汇丰香港贸易信心指数增长4点至106
汇丰《贸易展望报告》显示，环球贸易正走出全球金融危机的阴霾，有望於2016年重回增长轨道，届时跨境贸易增长速度将由去年的2.5%回升至8%。汇丰的香港贸易信心指数由六个月前的 102，上升至2014年上半年的106(指数於100以上代表预期企业之间的贸易量上升)。该调查於2014年5月至7月进行，38%香港受访者预期贸易量将於未来六个月上升，主因是成熟市场的需求有改善以及中国经济回稳。纺织业目前占香港整体出口8%，占整体入口则略少於5%。报告预计香港纺织业於未来20年的出口年均增长约为7%，与整体出口的增幅相若。（阿斯达克财经）
李小加：“沪港通”10月通车
港交所行政总裁李小加昨日表示，沪港通有望在下月内开通，他预期在推出前两星期将宣布确实的日期，李小加表示，目前港股的换手率较低 , 相信沪港通开通后有助提升股票的流动性。（经济日报）
中金：人行或继续通过公开市场放松货币政策
中金今日发布报告称，未来人行将主要通过银行间市场降息和投放流动性作为放松政策。报告认为，内地货币市场目前利率水平不低，短期内经济受固定资产投资放缓拖累，下行压力较大。此外，人行通过公开市场进行价格调控是货币政策框架转型的体现。因此，人行可能继续通过公开市场来放松货币政策，进一步下调短端利率。近期人行下调14天正回购操作利率，以及媒体报导5000亿人民币SLF首批已经实施，皆显示货币政策放松意图明确。 （汇港通讯）
3.行业要闻
国庆长假出境游升温 各路资本积极投资
中国旅游研究院22日预测，国庆黄金周全国旅游收入有望同比增长20%，创出2700亿元的历史新高，出境游增速将大幅领跑入境游。另据中国旅游研究院预测，今年全年出境游消费额将超1550亿美元，未来5年出境游总人次可能超过6亿。在国内居民旅游支出增长、人民币国际化加速的背景下，出境游行业已进入快速增长期。（证券时报）
8月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长3.3%
从中国商业联合会、中华全国商业信息中心获悉，8月份,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长3.3%，增速创今年以来最高，但仍较上年同期低5.4个百分点。（上证报）
第三届全球移动游戏开发者大会将召开
第三届全球移动游戏开发者大会24日将在成都召开。从曝光的日程上看，本届大会在嘉宾阵容、国际化趋势、前瞻性话题、实战型课件等方面更胜往届，伴随着手游产业的产业化进程，GMGDC的品牌号召力正在与日俱增。来自20多个国家的115位演讲嘉宾、近60家赞助商及64家展商，都为本次大会的最终高水准呈现提供了坚实的保障。（证券日报）
60家豫企入农业产业化重点企业享税收减免
在国家农业部公布的第六次监测合格农业产业化国家重点企业名单中， 有60家豫企入选包括好想你，思念，双汇等。根据通告，入选企业将获得税收减免、贷款贴息、农业产业化补贴等诸多实质性支持。而入选企业则需满足省级农业产业化龙头企业、农产品加工增加值占总增加值的70%以上、总资产7000万元、固定资产3000万元、年销售收入1亿元以上等硬性条件。此名单的公布，将为河南的农业产业化龙头企业吸引资金、获得地方政策支持提供不小的帮助。（文汇报）
大商所：玉米淀粉期货已获准立项
9月22日，在成都召开的第七届国际玉米产业大会上，大连商品交易所相关负责人表示，近期玉米淀粉期货已获准立项，目前交易所正稳步推进上市交易相关准备工作，同时交易所将进一步针对玉米期货开展以完善交割制度为核心的系列业务制度创新完善工作，努力降低市场成本，提高运行效率，更好地服务产业。（上证报）
景气回升与政策升级将齐“袭”种业
种子双交会的数据显示，2014年玉米制种量约9.8亿公斤，同比下降28%，水稻制种产量2.4亿公斤，同比下降12%。两品种的制种面积分别下降23%、14%，已回落到合理的水平，种业新销售季的供需矛盾有望缓解。此外，2011年政策提出的注册资本金提高将导致中小企业明年逐步退出，种子库存下降明年有望超预期，行业将进入新一轮上涨周期。 政策方面，《种子法》及《主要农作物品种审定办法》将有重大调整，新品种申请门槛大幅提高，审定程序进一步规范，同时审定绿色通道成功开通，这将更有利于优势企业。（每日经济新闻）
铁矿石跌破每吨80美元 中国新刺激或落空
据The Steel Index公布的价格，周一交付中国的铁矿石现货价格下跌2.3%，降至每吨79.8美元，2014年迄今铁矿石跌幅超过40%。由于中国政府很可能短期内不会出台经济刺激刺激政策，铁矿石价格五年来首度跌破每吨80美元关口。而市场抛售铁矿石，与中国政府再度释放“不刺激”信号有关。投行摩根士丹利近期一份报告指出，铁矿石价格可能将跌至70美元/吨，然后再年底前反弹至90美元。（华尔街见闻）
俄罗斯天然气工业银行开始发行中国银联卡
莫斯科俄罗斯天然气工业银行22日表示，该银行开始发行采用中国银联支付系统的国际结算银行卡。 据俄罗斯天然气工业银行网站消息，客户可以在该银行单独开立采用银联支付系统的银行卡，也可以把银联卡作为CISA卡和万事达卡的附属卡。目前，俄罗斯天然气工业银行发行中国银联经典卡、金卡和白金卡。受美国对俄罗斯制裁影响，Visa和万事达公司决定停止受理俄罗斯银行和北海航线银行这两家俄银行使用Visa卡和万事达卡进行支付的业务，与中国银联进行合作成为俄罗斯国内银行的一个选择。（第一财经日报）
4.重点公司新闻
太平洋保险与华为签战略合作
中国太平洋保险与华为昨在上海签署战略合作协议。基于该协议，双方将联合成立新技术应用实验室，充分发挥各自的业务领域优势，互相学习实验室运行机制、企业技术创新工作机制以及创新孵化机制。这标誌双方在资讯通讯技术（ICT）领域展开全面深入合作，共同研究保险行业下一代ICT架构，推动新技术在保险业的应用。（文汇报）
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