今天,你跨省游了吗?

守得云开见月明。

都说人生有三大喜事,他乡遇故知、金榜题名时、洞房花烛夜。

而对于现今的旅游业来说,最大的喜事莫过于近日迎来的久旱逢甘霖般的政策利好。

7月14日,文化和旅游部办公厅印发了《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》(以下简称“《通知》”),明确恢复跨省(区、市)团队旅游,出入境旅游业务暂不恢复,景区游客接待量由最大承载量不得超过30%上调至50%。

“各省(区、市)文化和旅游行政部门在做好疫情防控工作的前提下,经当地省(区、市)党委、政府同意后,可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务...但中、高风险地区不得开展团队旅游及“机票+酒店”业务。“”——《通知》

资料来源:官方公告

这一重磅发声可谓是激起了人们心中的兴奋浪花,无论是从业者还是消费者,都不禁热血沸腾起来。

根据相关数据显示,上述消息一经发布后,携程平台上度假、酒店、民航等各个板块搜索量迅速攀升,其中,国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比开放前暴涨500%;截至14日晚9点,去哪儿网平台有关跟团游产品搜索量较前一时间段增长4倍,同时也上线了5500余条跟团游产品,待相关省市审核后启动售卖。

“在跨省游消息确认后,已准备好约12万条各类跟团游、自由行、主题游、定制游等产品准备上线。”——携程

7月15日,或受这一政策性利好驱动,旅游概念逆市大涨,岭南控股、桂林旅游、曲江文旅等多股涨停。

数据来源:Wind

但16日受炒作情绪的起伏影响,概念板块有所回调

数据来源:Wind

虽然16日有所回调,但不得不说这一针强心针打得较为有效,毕竟在疫情阴影的笼罩之下,旅游业已然萎靡了许久,也许是时候找回属于其的景气春天了

疫情之下亟待复苏

新冠疫情大流行的突发使得各行各业受到了严重打击,其中,旅游业首当其冲,毕竟作为一个对环境敏感的产业,其易受境内外突发事件或灾害的冲击和影响。

当这场生存危机轰轰烈烈到来之时,旅游业率先被迫“投降”,损失较为惨重。根据联合国贸发会议报告,因疫情影响,全球旅游业已停滞近4个月,至少造成1.2万亿美元损失

“近20年旅游行业收入增加了两倍以上,从4900亿美元上涨至1.6万亿美元...如果限制措施持续到12月,今年全球游客将同比减少最多约八成,会成为1950年以来的最大降幅,届时将会有1.2亿人陷入失业危机。”——世界旅游组织

因此,以旅游业作为经济支柱产业的国家也算是造了一次“无妄之灾”

就拿新加坡来说,被誉为“亚洲旅游王国”的它被全球化浪潮所“反噬”,在这场疫情中成了较大的受害者。

基于疫情防控,实行的封锁措施使得其旅游业务无法施展其实力,新加坡经济显出了一定的衰退之象,二季度GDP创出记录以来最大的季度萎缩。

“新加坡第二季度国内生产总值(GDP)较前三个月下降了41.2%,高出预估数值(35.9%),与去年同期相比,第二季度GDP下降了12.6%。”——新加坡贸易和工业部

新加坡GDP情况

数据来源:Ministry of Trade and Industry

而相对于新加坡等国的颓靡,我国的旅游业正迎着名为复苏的花路迈开脚步

究及缘由,显然也与疫情紧密相关。

虽然新冠疫情的暴风依旧席卷全球,但国内疫情日趋平稳,其中,此前北京的二次疫情爆发也得到了有效控制,截至7月14日,全国目前已无高风险地区,且北京连续8天无新增确诊病例报告。

上述现状或为跨省游的正常恢复,乃至国内旅游市场推进回暖进程而带来了有力的发展先机。

数据来源:微博

同时,尤其是暑假已至,随着疫情防控进入常态化,民众出行的意愿也较为强烈

资料来源:携程

根据携程调查发现,有82.6%的被调查者下半年有意愿旅游,其中,88%的人有跨省旅游的意愿,比例创新高;70%以上有意愿在开放后就选择出游;从时间上看,7月、10月、8月选择的比例最高,分别有43.1%、42.6%、41.9%。

“北京地区机票暑期预订量已为全国第一,其中,北京旅客搜索三亚热度比上月大涨116%。”——携程报告

资料来源:携程

通过上述可以发现,在这一特殊时期,人们出游半径的收缩使得跨省游得到了一定的市场需求。

而就出行地来看,多数消费者主要倾向于风险较低,且优惠力度较大的目的地,其中,海南或将先行成为香饽饽

毕竟随着7月1日海南离岛游客免税购物新政落地,海南免税消费迎来历史性机遇,利于引导消费回流,刺激旅游消费热度升温

“离岛旅客的免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元,离岛免税商品品种由38种增至45种,并取消单件商品8000元免税限额规定。”——《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》

海南离岛免税年度销售额以及购物人数

数据来源:天风证券

而受到“免税概念”的热风,相关个股蹭着热度,凯撒旅业股价涨幅明显,截止到昨日收盘,今年以来该股涨幅已超过113%

数据来源:Wind

另外,截止到昨日收盘,中国中免今年以来已涨超114%,最新总市值为3720亿元。

数据来源:Wind

旅游板块的后市走势几何?

整体来说,伴随着疫情向好,政策上的放松预期趋于乐观,市场出游需求得到释放,旅游业的生机之火或将再次被点燃 。

毕竟疫情受控之后,行业复工复产有序进行,叠加跨省团队旅游的解禁、后期受到暑期旅游和中秋、国庆等假日的支撑,多家旅游公司有望迎来一定的业绩修复,业绩反弹弹性较大,且民航、酒店等相关连带板块也有望逐步实现业绩复苏以及估值修复,可对配置成长逻辑较稳固、且具备较好护城河的个股(白云机场、中国国航、上海机场、中国国旅、宋城演艺等)加以关注。

 近 3 年旅游及休闲 PE(TTM)走势 、景区 PE(TTM)走势

数据来源:新时代证券

最重要的是,基于旅游行业本身中长期逻辑较为积极,尤其是随着疫情的洗礼,行业的洗牌发生之后,“新基建”之风徐徐吹起,伴随着技术的正面赋能,或迎来全新的市场格局,文创旅游、“智慧旅游”等新玩法也会掀起燎原之势

结语

2020年,疫情打了原本高歌前行的旅游业一个措手不及,行业发展被迫按下“暂停键”,裁员、停业等种种危机接踵而至。

有过焦虑,有过灰心,有过绝望...但这一影响因素具有暂时性,毕竟旅游经济依旧是国家经济发展的重要组成部分。

尤其在国内疫情平稳期间,文旅部释出的消息利好率先扬起了行业回春的风帆,提振旅游消费信心,今年暑假有望成为后疫情时期重启旅游市场的出行高峰。

然而,基于这两日该板块的起伏来看,可以发现市场炒作情绪较为浓重,如今旅游股的基本面还承压过重,但显然A股市场习惯先行消化利好,因此,就像今日回调一样,不得不提防对后续走势的波动性



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