大和:升中信证券(6030.HK)目标价至25港元 料全年收入增长高于同业

大和:升中信证券(6030.HK)目标价至25港元 料全年收入增长高于同业

大和发表研究报告指,中信证券(6030.HK)上半年净利润按年增长37%,而其H股上市同行的平均水平为27%,预计公司上半年及全年都能实现高于同业的收入增长。该行将中信证券目标价上调13.6%,由原来的22港元升至25港元,维持买入评级。

大和表示,公司在投资银行界的领导地位未有受到挑战,今年上半年其股票资本市场业务和债券资本市场业务都处于首位。同时,近期内地市场改革措施,相信将会继续推动股市的增长,而中信证券将是当中的受惠者。

该行指,中信证券正在处理的新股数量是业内最多,预料各种因素将推动下半年的盈利增长,相信公司在下半年,其财富管理业务将继续受A股日均成交量上升所推动,今年A股日均成交预料有30%的增长,而投资银行业的的市佔率亦将继续扩大,因此该行上调公司2020至2021年的盈利预测4%至5%。

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