摩根士丹利发表报告指,海螺创业(0586.HK)在今年上半年收集了约18万吨危险废物,按年上升75%。而危废处理量亦由今年4月及5月的超过3万吨,加快至6月的逾4万吨。
该行预期,集团今年上半年核心盈利可按年增长27%至5.45亿元人民币,主要由于危险及固体废物协同处理按年升55%至1.9亿元人民币,及废物转化能源按年升19%至3.05亿元人民币。
大摩维持海螺创业股份“增持”评级,但目标价由47.85港元降至45.22港元。该行认为,集团估值吸引,目前相当于今明两年市盈率分别7.4倍及7.1倍,均低于海螺水泥(00914.HK)的7.9倍。