大摩:上调舜宇(2382.HK)目标价至170港元 评级“增持”

大摩上调舜宇(2382.HK)目标价至170港元,评级“增持”。

摩根士丹利发表报告,将舜宇(2382.HK)目标价由150港元上调至170港元,预期手机制造商订单持续增加,加上豪华车汽车镜头占比增加,料业务恢复速度将加快。

该行认为,代工生产商预测过分保守,因为该行近日调查发现,手机制造商订单有所增加,包括华为正在增加中档机款的下游零件订单,三星的订单量亦继续回升。

大摩指,过去舜宇的镜头模组有50%销量都来自华为,但随着多元化发展,华为手机摄像模组(CCM,Compact Camera Module)占比已降至25%至30%,相对受到华为影响风险亦减少。大摩预计,舜宇上半年收入可增长约27%至198亿元人民币,纯利表现与去年相若,达14亿元人民币,CCM均价录单位数升幅,予“增持”评级。

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