广州银行闯关IPO:资产5600亿、年净利43亿

A股IPO排队银行增至19家历时九年,广州银行A股上市之路又有了新进展。7月3日,证监会披露了广州银行招股书,广州银行上市保荐机构为国泰君安,计划发行不超过25%股本,所募资金将全部用于补充核心一级资本,提高公司资本充足水平。广州银行成立

A股IPO排队银行增至19家

历时九年,广州银行A股上市之路又有了新进展。

7月3日,证监会披露了广州银行招股书,广州银行上市保荐机构为国泰君安,计划发行不超过25%股本,所募资金将全部用于补充核心一级资本,提高公司资本充足水平。

广州银行成立于1996年,原名广州城市合作银行,由原广州市46家城市信用合作社及广州市财政局共同发起设立,1999年更名为广州市商业银行,2009年再次更名为广州银行,并获准跨区域经营。

2011年广州银行便开始筹备上市,却因股权过于集中搁置多年。为解决股权集中问题,广州银行于2017、2018年两次进行增资扩股,引入南方电网、南航集团、金骏投资等战投,并于2018年10月向广东证监局递交上市辅导备案登记申请。

目前,广州银行的控股股东为广州金控(直接、间接持股42.3%,穿透后实控方为广州市政府)。2011年时,广州银行股东仅有两位,分别是广州国际控股集团(63.99%)与广州市广永国资经营公司(26.16%),二者由广州财政局控制。

最新股权构成中,广州银行共有65家国有股东,因此广州银行始终与地方政府、事业单位、机关团体保持稳定的战略合作,负责国库现金、国库经收业务、非税收入收缴业务、财政统发、财政授权支付业务、住房公积金等多门类品种的机构业务。

同时,广州银行还是广州市社保卡、医保卡发卡服务银行,广州市市本级及番禺区财政统发人员工资代理银行,具备广东省及广州市市直机关待遇代收付服务资格。

此外,广州银行还参与了广州塔、广州地铁、广珠铁路、南沙国际邮轮码头等当地重点基建项目。

2019年,广州银行实现总营收133.79亿元,同比增长9.27%;净利润43.24亿元,同比增长14.73%。

截至2019年末,广州银行总资产为5612.31亿元,其中发放贷款和垫款净额2882亿元,年复合增长率为31.89%,占总资产的51.35%,为资产增长的主要来源。

2019年,广州银行投资类资产1890.37亿元,占总资产的33.68%,占资产总额的比重较上年降低4.21%。不过,当期投资收益大幅度提升,达到21.14亿元,较2018年提升18.2亿元,在总收益中占比15.8%。

广州银行贷款业务大量集中在房地产领域,房地产行业占广州银行公司贷款和垫款总额的 25.61%,其次为租赁和商务服务业(22.03%)及批发和零售业(16.71%),前三大贷款行业合计占广州银行贷款和垫款总额的64.34%。

招股书显示,2017年-2019年广州银行最大借款人分别为广州市城建投资、江苏炜赋集团、南通天一置业,三家公司均涉及房地产业务,贷款额占资本净额比例分别为9.21%、6.61%和6.08%。

广州银行近年来的不良贷款率有所波动。2017-2019年不良贷款率分别为 1.46%、0.86%和 1.19%。尽管2018年不良贷款率较低,但该年广州银行资产减值损失31.71亿元,增幅高达103.63%。

2019年末,广州银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率,分别为12.42%、10.14%、10.14%,较2018年减少0.96%、1.1%、1.1%。

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