交银国际:维持昆仑能源(0135.HK)“买入”评级 目标价7港元

交银国际发表报告表示,昆仑能源(0135.HK)上半年的营运趋稳定,预计其城市燃气销量同比增长15%以上,与母公司的销售重组有助于抵消公共卫生事件期间销售下滑的影响。

据报道,国家管道公司正在为第三季末管道资产转移做准备,国家管道公司可能会公布管道资产转移的估值,将有助提高出售陕京线的可见性。

该行调整对昆仑能源2020至2022年每股盈利预期约1%,以反映上游分部较低的生产成本,另预计随着管道估值有进一步的公布,陕京线部分的估值折扣将缩小。该行维持对其“买入”评级,目标价7港元。


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