京东溢价37.91%认购国美零售可转债 携手开创零售全渠道格局

国美零售(00493.HK)宣布，于2020年5月28日，公司作为发行人与投资人JD.com International Limited(为京东(JD.US)的全资附属公司)订立认购协议，公司将按债券本金额100%的价格向后者发行1亿美元的3年期可转换债券。

初步转换价为每股1.255港元，较公司股份于2020年5月28日收市价每股0.91港元溢价约37.91%。假设已悉数行使转换权，则将配发约6.22亿股新股份，占公司现有已发行股本约2.88%，及占公司经扩大后股本约2.80%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

于同日，公司全资附属公司国美电器与北京京东叁佰陆拾度(为京东的综合联属实体)订立战略合作协议，各方同意就产品采购及销售(包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模)、物流服务及其他相关服务开展战略合作。

公司认为，订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用京东的平台、资源及优势以加快集团于线上社区的渗透及在数字及实体零售领域更好地为客户服务。公司与京东的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。