特斯拉要用国产磷酸铁锂电池了,哪些股票有影响?

来源:上海证券报

刚过去的这个周末,有一个不太引人注目的标志性事件悄然发布,特斯拉确定要用国产磷酸铁锂电池了!

5月22日,工信部对申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第333批)的车辆新产品、变更扩展产品进行公示。本期公示共有37款纯电动乘用车,值得注意的是,其中使用磷酸铁锂电池的特斯拉Model 3和比亚迪宋Plus EV、华晨宝马iX3、一汽奥迪e-tron等车型并列,这意味着此前被市场猜测的特斯拉国产磷酸铁锂电池真的来了。

从比亚迪推出刀片电池引领磷酸铁锂电池变革,到磷酸铁锂龙头企业国轩高科拟引入实力新东家(很可能是大众汽车),再到如今特斯拉启用磷酸铁锂,这个曾经主导新能源电池产业的技术路线,似乎又重回荣光主场。

磷酸铁锂的技术路线为何又香起来了?还能香多久?


宁德时代供特斯拉国产磷酸铁锂电池


在333批次的汽车公告申报中,共有26家汽车企业申报49款新能源乘用车,其中36款纯电动车,3款换电型纯电动车,10款插电式混合动力车。

而在36款纯电动车中,磷酸铁锂电池和三元电池的各自占比是11:20,剩余5款车型则标注电池为锂离子电池,未写明是三元材料还是磷酸铁锂材料。

在纯电动车型中,有几款车型是首次进行申报,其中特别引人注目的就是特斯拉Model 3车型,其动力电池采用磷酸铁锂电池,生产企业是特斯拉(上海)有限公司。2020年2月,宁德时代曾发布为特斯拉供货锂离子动力电池的合作公告。

而此次公告中Model 3动力电池生产厂家——特斯拉(上海)有限公司,正是之前宁德时代公告中的买家。鉴于国产特斯拉之前的供应商LG化学南京工厂不具备生产磷酸铁锂电池的能力,所以申报本批次车型公告的TSL7000BEVAR1车型,基本可以确实由宁德时代提供动力电池电芯,特斯拉(上海)有限公司自行封装成包的车型。

按照特斯拉车型的产品命名惯例,在产品型号TSL7000BEVAR1尾部字母,分别表示A标准续航,R后驱,1则为基础续航版第二款车型,因此本次申报磷酸铁锂电池车型为标准续航车型。

续航里程一直是消费者关注的方面,相比使用三元电池版的特斯拉标准续航Model 3,磷酸铁锂版车重达到1745kg,与三元电池的长续航版本相同。

根据往期工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、《道路机动车辆生产企业及产品公告》等信息,排除特斯拉软件锁住电量等可能性,市场分析人士预估磷酸铁锂电池版标准续航特斯拉Model 3的电池包载电量在66kWh左右,续航里程530km左右,分别高于三元电池版13kWh和80km左右。

在成本方面,磷酸铁锂电池每度电成本比三元电池低0.1-0.15元/Wh,但市场分析人士指出,在增加13kWh电量后,两款不同电池材料的标准续航Model 3车型的电池成本可能相差不大。

“特斯拉一方面需要高续航高性能,一方面国产model3有降价压力,所以磷酸铁锂等多条方案并存是正常的。”罗兰贝格执行总监时帅对小编说,特斯拉应该是多条路线一起研究,不代表放弃什么,转向什么。面对市场,特斯拉是理性的,价格、性能、成本、供应链都会考虑。


磷酸铁锂再放异彩?


不过,短期内磷酸铁锂已经再度成为国内新能源汽车领域的热词。从动力电池的历史销量上看,三元电池占了绝对的上风。但是风向已经开始转变。

2020年4月份国内动力电池装机量同比降幅收窄,环比继续回升。其中,三元电池装机2.6GWh,同比下降 30.4%;而磷酸铁锂装机0.9GWh,同比下降39.2%。4月份磷酸铁锂装机环比提升,占比26%。

2020年磷酸铁锂的复苏已经成为明显趋势,国内多家电池企业推出基于磷酸铁锂的CTP 电池,并且下半年还有类似比亚迪汉EV、铁锂版Model 3等高端车型陆续上市,业内预计磷酸铁锂装机占比将继续提升。

国内主要电池上市公司也在发力加速在磷酸铁锂电池方面的布局。

宁德时代与北汽于去年年底就CTP电池达成战略合作,比亚迪也在今年年初宣布研发刀片电池。业内专家指出,CTP电池和刀片电池技术都使磷酸铁锂电池具备了三元锂电池的优点,也就是延长续航里程长,与此同时还能保持磷酸铁锂安全便宜,寿命长的传统优势。

技术改造后的磷酸铁锂的电池都能达到500公里的续航里程需求,而整个电池生产其它材料无需改变,并且生产线变动也不大,这意味着电池企业很快就能量产。

除了宁德时代和比亚迪,另一家电池上市公司国轩高科也值得关注。在近期发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第5批)》中,搭载磷酸铁锂的15款车型中,4款选择宁德时代,4款选择国轩高科,两家合计占比53%。

在磷酸铁锂领域,国轩高科聚焦于单体能量密度提升,公司在2019年年报中提到,其磷酸铁锂电池技术处于国际领先水平,单体能量密度中试突破200Wh/kg,系统能量密度实现160Wh/kg。在业绩说明会上,国轩高科预计2020年底磷酸铁锂产能可以达到14G以上。

5月20日,国轩高科发布停牌公告,称公司近日收到实际控制人李缜及其一致行动人的通知,正在筹划股权转让事宜,拟向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排,可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。接近国轩高科的业内人士表示,本次停牌应该与大众收购国轩高科一事有关。

锂电分析师王科分析称,一旦交易完成,对动力电池制造觊觎已久的大众将摆脱对电池企业的依赖,完善电动化转身的重要一环。而长期被宁德时代、比亚迪掩盖光芒的国内第三大电池制造商国轩高科,也将进入快车道,有望成为国际锂电新的头部企业。

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