美银美林:重申阿里巴巴(9988.HK)“买入”评级 目标价235港元

美银美林重申阿里巴巴(9988.HK)“买入”评级,目标价235港元。

美银美林发表报告表示,重申阿里巴巴(9988.HK)“买入”评级,目标价相应由244港元下调至235港元。

阿里巴巴管理层预计,截至明年3月底止财年整体收益将超过6500亿(人民币,下同),相当于同比升28%,大致符合市场预期,同时内地市场商品交易额(GMV)预计上升15%,增幅与上年度一致。

该行上调其2021至2022财年的收益预期分别3%及6%,但下调其净利润对EBITDA的比率预测1至2个百分点,主要原因是相信阿里在推广季节的市场竞争激烈,以及来自直销、云业务及新零售的收益占比扩大等所致,因此降2021至2022年度每股盈测分别3.9%及7.8%,至分别4.14元及5.65元。

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