格隆汇明日前瞻(0525)

【导读】:

1)33家中国公司及机构被美国商务部列入“实体清单”,多股回应没实质性影响

2)疫苗丨陈薇:这些结果是一个重要的里程碑,需谨慎解读新冠疫苗临床一期结果,距离上市还有很多工作

3)特斯拉丨特斯拉中国经营范围新增发电、输电、供电业务,太阳能屋顶业务或在中国已开始

4)航空航天丨长征五号瞄准7月发射火星探测器,工程按计划推进

5)大消费丨5G、新能源车补贴、家庭医疗箱,一文看懂发改委五大措施促消费

【今日大新闻】

33家中国公司及机构被美国商务部列入“实体清单”,多股回应没实质性影响

北京时间5月23日凌晨,美国商务部工业和安全局突然宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,其中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、云从科技、烽火科技集团等,名单公司涉及网络安全、AI等领域。美国声称其中9家公司涉及“高科技监控”,包括云从科技、烽火科技集团及其子公司烽火星空、东方网力及其子公司深网视界、云天励飞和银晨智能识别等。

评价:这些企业及机构被列入“实体清单”后,美国政府即可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口,也就是说进入名单的企业无法和美国进行任何商业交易。

360表示,无论遇到何种动机的打压和不公正待遇,360都将不变初心,继续秉承公司的价值观,坚持创新和发展核心技术,打造数字时代的安全基础设施,做好我国政府、企业基础设施的网络守护者。

360集团还指出,近年来,360基于安全大数据打造了“网络安全大脑”,可有效探测发现国家级黑客组织、网络大型犯罪团伙等对我国发起的高级网络攻击并且取得显著成果,捕获超过40起其他国家对我国网络基础设施的攻击。最近,360也披露了美国某情报机构对我国长达十年的网络攻击的实锤证据。

东方网力公告,东方网力是合法经营的公司,成立至今一直专注于安防视频监控行业,拥有众多以视频数据、人像识别为核心的智慧物联解决方案的核心技术,拥有自主研发知识产权。本次被列入“实体清单”不会对公司的日常经营产生实质性影响,同时针对可能发生的市场风险公司也已提前做了相关准备,持续推进硬件设施采购的国产产品替代工作。

安信证券指出,美国商务部再发“实体清单”,制裁面由人工智能等尖端技术研究和应用领域扩大至网络安全。5G时代网络安全需求侧升级迫切,守卫祖国“第五疆域”意义重大,网络安全更是未来“新基建”的坚实保障,加之政策面催化不断,行业持续高景气。此外,随着制裁面的扩散,我国基础软件和应用软件也将迎来自强自立快速发展的难得历史性机遇。

光大策略表示,本周又有33家中国科技企业被列入“实体清单”,中美大博弈在技术封锁领域持续升温,,预计市场风险偏好将继续受到压制。但最新的A股市值/M2已回落至2011年以来40%分位数以下,当前货币的估值锚仍有支撑,伴随四大变数的逐步兑现,无需对市场过度悲观,若市场因外部因素扰动出现大幅下跌,仍是价值投资者比较好的买进机会,配置方向可逐渐由政策支持转向盈利复苏的主线。

【题材挖掘】

1、疫苗丨陈薇:这些结果是一个重要的里程碑,需谨慎解读新冠疫苗临床一期结果,距离上市还有很多工作

由军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士团队和中国康希诺(CanSino)公司联合开发的腺病毒5型(Ad5)载体疫苗是最早进入临床试验的候选疫苗之一。当地时间5月22日晚间,顶级医学期刊《柳叶刀》(TheLancet)刊发一篇论文,题为“重组腺病毒5型载体COVID-19疫苗的安全性,耐受性和免疫原性:剂量递增,开放标签,非随机,首次人类试验”。

陈薇表示,“这些结果是一个重要的里程碑。不过,我们对这些结果应谨慎解读。这些结果为新冠疫苗研发提供了积极前景,但距离该疫苗上市,我们还有很多工作要做。”

评价:研究团队在讨论环节指出,总体来看,该候选疫苗能够迅速激发人体的抗体和细胞免疫应答。不过目前针对COVID-19的保护相关尚不清楚,特异性抗体或T细胞在建立有效保护方面的作用尚未确定。因此,在这项研究中,研究团队无法根据疫苗诱导的免疫反应来预测Ad5载体COVID-19疫苗的保护作用。为加快对这一候选疫苗的临床评估过程,研究团队根据1期接种后7天和14天的数据,已经启动2期临床试验,选用低剂量和中剂量进行进一步评估。

108名参与者接受低中高三组剂量注射,论文指出,这次评估的Ad5载体COVID-19疫苗是第一个在人体上进行试验的新冠疫苗。Ad5载体COVID-19疫苗由陈薇团队和康希诺公司联合开发,该疫苗是一种表达SARS-CoV-2刺突糖蛋白(S蛋白)的复制缺陷Ad5载体疫苗。论文细节显示,在接种后的7天内,87人(81%)报告了至少一个不良反应,低剂量组中30(83%),中剂量组中30例(83%),高剂量组中27例(75%)(表2)。三组总不良反应数无显著差异。

公司方面:

康希诺:康希诺生物股份公司的主营业务为研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗,其推进了一系列创新疫苗的研发。

沃森生物:公司是一家专业从事人用疫苗产品研发、生产、销售的生物制药企业。

康泰生物:公司的研发实力领先,拥有国内先进的疫苗研发中心,通过持续进行研发创新,现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。

2、特斯拉丨特斯拉中国经营范围新增发电、输电、供电业务,太阳能屋顶业务或在中国已开始

5月23日,澎湃新闻记者特斯拉中国官方招聘微信平台上发现,特斯拉充电、能源、基础设施团队于前一日新增两条能源、项目开发工程经理的招聘信息,工作地点为特斯拉上海临港超级工厂。特斯拉中国官方招聘微信平台上5月6日发布的另一条招聘信息显示,特斯拉还在招聘电网/发电侧的业务拓展经理,该职位的主要职责为领导特斯拉在中国的电网、发电领域的能源业务开展。

天眼查信息显示,5月21日,特斯拉(上海)有限公司的经营范围出现变更,新增发电、输电、供电业务(核电站经营建设除外)。

评价:5月15日,上海自贸区临港新片区管委会日前发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区综合能源建设三年行动计划(2020-2022年)》,其中提出,到2022年,利用新片区产业聚集所形成的屋顶资源密集和用电负荷稳定优势,将临港装备产业区作为自发自用、余电上网型分布式光伏先行重点区域,实现新建标准厂房光伏屋顶全覆盖,新增分布式光伏项目60MW以上。2020年,计划建设上飞机、特斯拉一期等分布式光伏发电项目10个,总建设容量超20MW。以上信息显示着,特斯拉的太阳能屋顶业务或在中国已开始。

今年2月,特斯拉CEO埃隆·马斯克(ElonMusk)就曾在推特(Twitter)上表示,特斯拉正在旧金山湾区加快进行太阳能屋顶的安装,同时该业务也将最终推广到欧洲和中国。特斯拉官网显示,特斯拉不仅制造纯电动汽车,还可以生产能够无限扩容的清洁能源收集及储存产品。为了打造可持续发展的完整能源系统,特斯拉还设计了由家用电池(Powerwall)、商用电池和太阳能屋顶等组成的独特的能源解决方案,使居民、企业和公共事业单位能够管理环保能源发电、存储和消耗

公司方面:

爱旭股份:专业太阳能电池龙头引领产业进步,固定资产投入高,组件厂商很难做到电池产能与组件产能的匹配,未来光伏行业更具颠覆性。

捷佳伟创:电池片价格回升刺激需求,预计今年二季度国内光伏需求有望迎来拐点,下游厂商扩产动力充沛,充分利好设备龙头厂商。

晶盛机电:公司新接光伏订单创历史新高,半导体空间逐步打开。

3、航空航天丨长征五号瞄准7月发射火星探测器,工程按计划推进

中国航天科技集团微信公众号5月24日消息,2016年我国火星探测任务批准立项,计划在“十三五”规划收官之年即2020年首次独立自主开展火星探测。当前,我国正按计划推进该项航天重大工程,瞄准今年7月将火星探测器发射升空。

评价:我国火星探测器和用于发射的长征五号运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司五院和一院抓总研制。全国政协委员、航天科技集团科技委主任包为民在两会期间介绍了“天问一号”火星探测任务。任务计划通过实施一次发射,实现多个工程目标,包括火星环绕和着陆巡视,开展火星全球性和综合性探测,并对火星表面重点地区进行精细巡视勘查。任务设定了五大科学目标,主要涉及空间环境、形貌特征、表层结构等研究。

“火星探测最大的难点在于‘恐怖7分钟’。再入、下降与着陆过程中,要在7分钟内将探测器的时速从2万千米降低到零。”包为民表示。全国政协委员、航天科技集团五院党委书记赵小津也对媒体表示,进入、下降、着陆过程很短,但那是最凶险也最激动人心的时刻。

今年是火星探测活动的窗口期。继欧洲与俄罗斯合作的ExoMars火星漫游车宣布推迟发射后,目前还剩美国的“毅力号”火星车、阿联酋的“希望”火星探测器与中国的“天问一号”火星探测任务仍坚持今年发射。

赵小津表示,火星探测是航天强国的重要标志之一,我国首次火星探测任务的成功实施可进一步缩短我国与美国、俄罗斯、欧洲在深空探测技术方面的差距,提升我国空间探测器的研制水平,推动我国在行星探测和基础科学研究方面全面发展,使我国跻身国际空间探测领域先进行列。

公司方面:

中航沈飞:目前海空军主力机型仍处于更新换代加速状态,国内新型战斗机缺口仍较大,叠加国产航母建设加速,行业天花板在不断上升。

中直股份:目前陆航、海军舰艇直升机配置均处于“有编制无装备”的状态,国内直升机缺口巨大,行业天花板在不断上升。

航天电器:航天电器高端产品占比70%以上,军品为公司基础,在民用领域则不断开拓新客户、新产品,尤其在通信领域发展迅速,有望逐渐快速发展成为公司新的支撑。

4、大消费丨5G、新能源车补贴、家庭医疗箱,一文看懂发改委五大措施促消费

5月24日上午,国务院新闻办举办新闻发布会,国家发展改革委副主任宁吉喆就下一步如何继续出台促进消费措施,宁吉喆在发布会上表示,消费领域受到疫情冲击,但新型消费还在扩容发挥作用,网上消费、电子商务等保障了14亿人民的基本生活,助力了企业的复工复产。下一步国家发改委将多措并举促进消费回升,大力推动消费优化升级,培育新型消费,加强消费基础设施建设,扩大绿色健康节能环保消费。

评价:具体来说,一是大力推动商品消费优化升级。进一步促进汽车消费优化升级和二手车流通,落实好新能源汽车购置相关财税支持政策,使居民行得便捷。

二是全面促进服务消费提质扩容。结合服务业的供给侧改革发展,加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力。

三是加快培育新型消费,主要是数字消费、网络消费、信息消费等。创新无接触、少接触型消费模式,探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。大力发展“互联网+社会服务”消费模式,积极发展中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端等新型信息产品,促进信息消费更新升级。

四是积极扩大绿色健康节能环保消费。促进机动车、家电和电子产品消费更新换代,完善工业节能与绿色制造标准体系,鼓励以家庭为单位储备包含口罩等在内的医疗救助箱。

五是加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。完善城乡物流配送体系,推进智能快递柜等设施建设和资源共享。

4月份,全国社会消费品零售总额同比下降7.5%,降幅比3月份收窄了8.3个百分点,宁吉喆表示,这说明随着经济持续恢复和复工复产的推进,我国消费规模扩大和结构升级的大趋势没有改变,相信5月份的消费数据还会更好一些。

公司方面:

神州控股:疫情影响智慧产业链需求增长,智慧城市“深耕”模式初见成效。

华体科技:受新基建催化,各地政府加码智慧路灯,行业龙头尽享红利,前期硬件安装抢占先机,后期软件运营稳步推进。

宝信软件:IDC、智慧制造双轮驱动公司高成长,立足钢铁信息化,积极拓展智慧制造新领域。

【财经要闻】

1.新股核发:核发1家IPO批文,未披露筹资金额

2.华为正与联发科和紫光展锐磋商采购芯片

3.国家发展改革委等六部门联合印发支持民营节能环保企业健康发展的实施意见

4.阿里巴巴:第四财季营收1143.1亿元,市场预期1070.4亿元,去年同期935亿元

5.美国对液晶显示设备发起337调查

6.李克强:不要小看小小的核酸检测迭代技术突破

7.央行研究局课题组:近期银行资产规模扩张明显加快,带动银行利润增长

8.国家发改委:中国总资产已经达到1302万亿元

9.银保监会:研究出台银行保险机构公司治理指引、关联交易管理办法等制度

10.华为:采购新能源汽车零部件并不为造整车

11.人大代表:建议逐步禁止生产销售电子烟

12.信贷审批时不得强制企业购买保险,银保监会等六部门规范信贷融资收费

13.银保监会:今年制定15项支持粤港澳大湾区建设工作计划

14.证监会就《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(征求意见稿)公开征求意见

15.农业农村部等三部门部署农业机械报废更新补贴实施有关事项

【公告淘金】

20200524短线公告精选

【龙虎榜精选】

三丰智能:与艾普工华科技(武汉)有限公司签署了《战略合作框架协议》。机构游资资金合力封盘。

深股通净买入1203万元,华鑫证券上海分公司净买入2633万元。

评价:公司是一家从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务的公司。

【A股避雷】

未来两周两市共有45股合计452亿元市值解禁。

按解禁比例排行:

【ST预警】

因疫情推迟年报披露并即将ST的名单如下图所示:

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