IPO日报 | 开拓药业公开发售超购550倍；实地地产向港交所递表；美创科技完成1.5亿元新一轮融资

开拓药业

IPO上限定价，公开发售超购550.32倍

开拓药业（09939.HK）公布招股结果，发售价已厘定为20.15港元/股（招股价范围为17.80-20.15港元），该公司净筹17.475亿港元，股份明日挂牌，每手500股，一手中签比率10%，申请90手才稳获1手。香港公开发售接获194,271份有效申请，认购合共5,091,437,500股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购的9,235,000万股超额认购550.32倍。

实地地产

正式向港交所递表

据港交所披露，5月20日，实地地产发展有限公司（简称“实地地产”）向港交所递交招股书，农银国际担任独家保荐人。实地地产成立于2006年，扎根广州，是增长迅速的综合房地产开发商，专注在大湾区开发住宅物业，且已在长江三角洲地区、华中和中国西部核心地区及华北地区有高增长潜力的其他城市建立战略布局。

于2017-2019年，实地地产的收益分别为人民币38.7亿元（单位下同）、63.7亿元和83.2亿元。毛利润分别为8.47亿元、16亿元和25.7亿元。年内利润分别为3.27亿元、8.46亿元和7.56亿元。

方直集团

计划赴港上市

据有关媒体报道，广东方直集团近期正与投行密切接触，筹备赴港上市。成立于1998年的方直集团从房地产装饰、园林产业起步，以珠三角为中心进行业务布局，逐渐进入房地产开发、物业运营管理等板块。目前已是一家集地产发展、投资运营、物业管理、实业四大业务板块于一体的综合型企业集团。截至2019年12月31日，方直收并购及城市更新获取的总土地资源货值超过95%位于粤港澳大湾区。

孚能科技

IPO注册获证监会同意

据报道，5月20日，证监会发布消息称，近日，按法定程序同意孚能科技（赣州）股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。孚能科技是国内三元软包动力电池较早实现量产的头部企业。据了解，在产品方面，孚能科技是国内三元软包动力电池较早实现量产的头部企业，已经开始量产能量密度285wh/kg的电芯产品。在产能方面，目前孚能科技拥有江西赣州、江苏镇江与德国三大生产基地，2020年将达到40GWh。

房利美&房地美

集资约2000亿美元，或成明年美国最大IPO

美国联邦住房金融管理局公布，政府支持的房利美和房地美转型为私人公司的计划，包括最快明年上市，集资约2000亿美元，有望成为美国历来最大新股。当局计划要求两间公司，保留最少2400亿美元资本，防止爆发金融危机时，再需要公司注资拯救。房利美和房地美现时为超过一半美国的住宅按揭提供担保。但受新冠肺炎疫情影响，楼市状况转差，截至4月底，7%按揭已申请延迟供款。

投融资

「美创科技」完成1.5亿元新一轮融资

市场消息称，国内数据安全领域头部公司杭州美创科技有限公司（简称“美创科技”）已于日前完成新一轮融资，融资金额1.5亿元。本轮融资由盛宇投资和宽带资本先后领投，浙江赛伯乐、鱼跃科技跟投，此外，上一轮老股东东方富海也参与了本轮跟投。本轮投资由密码资本担任独家财务顾问。

「找食材」完成8000万元两轮融资

据市场消息，预制菜研发及供应链平台“找食材”宣布获得来自青松基金、零一创投的A轮、A+轮共计8000万人民币投资，极值资本为本轮融资独家财务顾问。此前，找食材曾于2019年9月获得来自银河系创投的3000万元天使轮融资，累积融资过亿。该公司成立于2019年，专注预制菜的研发、生产和配送，为行业上下游商家提供一站式供应链服务。

「MasterClass」获1亿美元E轮融资

据市场消息，5月20日，美国初创公司MasterClass宣布获得1亿美元E轮融资。本轮融资由Fidelity Management & Research Company领投，Owl Ventures、01 Advisors，现有投资者NEA、IVP、Atomico以及NextEquity Partners跟投。据彭博社报道，本轮融资使MasterClass的估值升至8亿美元，但MasterClass并未披露估值的具体数额，只是表示，目前的估值高于8亿美元。

「Imperfect Foods」获7200万美元C轮融资

据外媒报道，近日，食品公司Imperfect Foods获得了 7200 万美元 C 轮融资，此轮融资由Insight Partners领投，Norwest Venture Partners参投。此外，Insight Partners的常务董事Adam Berger将加入Imperfect Foods的董事会。迄今为止，该公司的融资总额已经达到了1.19 亿美元。

「ThoughtTrace」完成了1000万美元的融资

近日，总部位于休斯顿的文档智能化和合同分析软件供应商ThoughtTrace完成了1000万美元的融资。本轮融资由McRock Capital领投，Chevron Technology Ventures和现有投资者Altira Group参与。在融资的同时，McRock联合创始人兼管理合伙人Scott MacDonald将加入ThoughtTrace的董事会。