格隆汇早报(9月19日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.市场要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览

1. 全球市场概览

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17265.99
109.14
0.64%
纳斯达克指数
4593.43
31.24
0.68%
标普500
2011.36
9.79
0.49%
富时100
6819.29
38.39
0.57%
法国CAC40
4464.7
33.29
0.75%
德国DAX
9798.13
136.63
1.41%
日经225
16067.57
178.9
1.13%
韩国综合指数
2047.74
-14.87
-0.72%
恒生指数
24168.72
-207.69
-0.85%
澳洲标普200
5415.8
8.55
0.16%
孟买SENSEX30
27090.08
458.79
1.72%
俄罗斯RTS
1190.1
-11.9
-0.99%
巴西IBOVESPA
59108.19
-6.47
-0.01%
上证综指
2315.93
8.04
0.35%
深证成指
8004.57
22.75
0.29%
台湾加权指数
9237.03
41.86
0.46%

北美市场:
美联储给市场吃了定心丸 ,美股周四延续上涨,道指与标普500指数双双创出历史新高。道琼斯工业平均指数上涨109.21点,收于17,266.06点,涨幅为0.64%;标准普尔500指数上涨9.80点,收于2,011.37点,涨幅为0.49%;纳斯达克综合指数上涨31.24点,收于4,593.43点,涨幅为0.68%。

经济数据方面,美国9月13日当周首次申请失业金人数为28万人,低于预期30.5万人。美国8月新屋开工总数年化95.6万户,低于预期103.7万户,前值由109.3万户修正至111.7万户。8月营建许可年化99.8万户,预期104.0万户。

欧洲市场:
欧股周四全线上涨,此前美联储重申在一段长时间保持超低利率的承诺。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收涨0.9%,报1398.03点,之前升至9月初来最高1399.96点。英国FTSE100指数报6819.29点,上涨38.39点,涨幅0.57%;德国DAX指数报9798.13点,上涨136.63点,涨幅1.41%;法国CAC40指数报4464.70点,上涨33.29点,涨幅0.79%;意大利MIB指数报21128.72点,上涨17.06点,涨幅0.08%;西班牙IBEX指数报10991.00点,上涨83.60点,涨幅0.77%。

亚太市场:
亚太股市涨跌互现,中国股市方面,沪指周四收报2315.93点涨0.35%,逼近5日、10日均线。成交1445亿元;深成指报8004.57点涨0.29%,成交1598亿元。恒指低开低走,最低跌至24103点,收盘时再度失守60日均线,截至收盘,恒指跌207.69点,跌幅为0.85%,报24168.72点;国企指数跌93.58点,跌幅为0.86%,报10799.43点;红筹指数跌56.57点,跌幅为1.19%,报4682.53点,全日成交701.96亿。


日经指数创两周来最大单日涨幅。日经指数周四收高1.1%,至16067.57点,为1月初以来最高收位,创两周来最大百分比涨幅。东证股价指数上涨1.0%,至1317.91,JPX日经400指数上扬1.1%,至11946.88。韩国股市周四收低,受现代汽车及其关联公司股价重挫拖累,韩国综合股价指数跌0.72%,收报2047.74点。台湾股市周四小幅收升,台湾加权股价指数收升0.46%或41.86点至9237.03点。澳大利亚股市周四在震荡交投中收涨0.2%,中止连续六个交易日的跌势。

黄金
因低吸买盘以及部分空头锁定获利了结,且美元自四年高位回落,国际金价周四自年内低位反弹,现货黄金上涨2美元,涨幅0.16%,报1225.10美元/盎司。

原油期货
因隔夜美联储利率决议被市场解读为鹰派,提振美元飙升至四年高位,同时美国上周原油库存意外增加,暗示市场供应充足,美原油周四大跌逾1%。不过目前利比亚Zawiya炼油厂和Sharara油田仍处于关闭状态,料能对油价提供支撑。NYMEX原油期货下跌1.35美元,跌幅1.35%,报93.07美元/桶。

2.宏观要闻

习近平访印:中印签署12份合作协议 中国未来5年向印投资200亿美元
在告别印度古吉拉特邦之后,中国国家主席习近平前往新德里,继续为期三天的印度之行。9月18日,印度总理莫迪在发言中邀请中国投资者投资印度的基础设施和制造业。他同时透露,印度与中国已经就在印度建立两个中国工业园区签署协议,中国还将在未来5年内向印度投资200亿美元。(21世纪经济报道)

央行5000亿SLF首批已实施 农行交行喝头啖汤
货币政策短期宽松常态化成为即成事实。9月18日消息,新浪财经今日从多名机构处证实,央行[微博]5000亿SLF首批已经实施,农行交行喝到头啖汤。期限为三个月,利率3.7%,央行引导利率进一步下行的意图凸显。而5000亿SLF效果也在银行间市场得到显现,央行周四进行的100亿14天正回购中标利率为3.5%,而此前一直持平于3.70%。这是继7月底央行重启本轮正回购以来,正回购中标利率的首次下行。这也同步导致,国债期货应声而飙升。作为用于引导利率下行预期的工具,SLF可避免流动性风险。而不采取降准,则更多考虑到预防软约束领域继续加杠杆。(新浪财经)

李克强点赞上海自贸区:有大未来
“自贸区有大未来,上海有大未来!”“祝愿上海自贸区繁荣发达!”9月18日,国务院总理李克强来到上海自贸区考察调研,为即将迎来一周年的中国(上海)自由贸易试验区(下称“上海自贸区”)点赞。李克强详细了解了上海自贸区运行一年来可复制可推广的制度创新进展,直接听取中外企业的建议,并与正在自贸区办事大厅的群众交谈。作为改革的高地而非政策的洼地,9月10日,李克强在2014夏季达沃斯论坛上简练地将上海自贸区的改革概括为两方面,一是如何处理政府和市场的关系,二是如何处理发展和开放的关系。(第一财经日报)

自贸区负面清单还要瘦身 李克强称让出更大空间
上海自贸区成立即将满一周年。9月10日,李克强总理在夏季达沃斯论坛上致辞时说,上海自贸区定的时间表是一年到期要进行总结,使其创造的经验可复制,能够面向全国其他地区逐步推广。昨日(9月18日),李克强在周年庆之前考察调研了上海自贸区。在2014“瘦身版”负面清单相关文件面前,李克强说,“要继续压缩负面清单,给市场让出更大空间”。这意味着2015版负面清单将会继续被压缩,比2014版“更瘦”。(每日经济新闻)

央行正回购操作利率下调20基点 宽松信号频现 季末流动性无虞
央行周四意外下调公开市场14天正回购操作利率20基点,与此前5000亿元的SLF传闻一道,印证了在经济下行及流动性收缩压力上升的背景下,货币政策再现边际放松的倾向。分析人士指出,回购利率下调带有明显的拉低市场利率下限的色彩,尽管短期内货币市场利率尚受制于季节性和时点性因素而继续徘徊,但市场对未来货币市场利率进一步下行的预期已有所强化。(中证报)

央行定向宽松动作频发 百亿正回购中标利率下滑
临近季末、月末、国庆假期这一特殊时点,央行定向放松的动作愈发频繁。
18日市场盛传,央行5000亿SLF首批已经实施,农行交行喝到头啖汤。期限为三个月,利率3.7%,央行引导利率进一步下行的意图凸显。同日,央行如期开展100亿正回购,令本周重返净投放。但中标利率却意外下调了20个基点,至3.50%。货币政策“量价齐动”,释放出明显的季末定向宽松信号。业内人士指出,央行在稳定季末货币市场预期的同时,也在有意引导利率下行,逐步降低融资成本。(上证报)

央行释放降低资金利率信号
昨日,央行开展规模100亿的14天期正回购操作,周二进行过150亿元的同样操作。本周公开市场到期资金330亿元,其中周二、周四分别到期180亿元、150亿元,均为14天期正回购操作,无逆回购和央票到期。至此,本周央行共实现80亿元的净投放。值得注意的是,昨日央行公开市场操作的中标利率为3.5%,是继今年7月底央行重启本轮正回购以来的首次下调14天期正回购中标利率,下调幅度为20个基点,也创下自2011年11月以来的最低利率水平。此外,昨日市场传闻央行将向五大行投放的SLF(常备存贷利率)(期限3个月)利率仅3.7%,远低于9月18日同期限Shibor4.6%的利率水平。市场人士普遍认为,无论是下调正回购利率,抑或是SLF的低水平利率,央行旨在带动短端利率中枢水平下移,传递至中长端以达到降低实体经济融资水平的目的。而针对近日传闻的SLF规模5000亿,以及近几周的公开市场净投放操作,则被认为是仅用于缓解短期流动性紧张。(证券时报)

央行主导正回购利率下调20个基点
降息时间窗或在10月开启
“在当前的经济形势下,央行没必要讳言全面降息,即便采取全面降息也是基于通胀预期稳定的考虑,并不会改变货币政策的稳健基调。”一家国有商业银行的交易员称,14天期正回购中标利率的下行,可看作是央行释放的积极信号,至于接下来央行会继续定向降息还是全面降息,则要看三季度经济运行情况而定,时间窗或在10月开启。昨日,央行在公开市场进行了100亿元14天期正回购操作,中标利率3.50%,较最近一次3.70%水平下跌20个基点。在市场风传央行释放5000亿元常备借贷便利(SLF)的情况下,正回购以地量发行,令本周公开市场由上周的净回笼重返净投放。业内人士称,重返净投放显示央行季末维稳资金面力度加大,以防止9月末IPO、季末、国庆长假资金备付等多重因素对资金面的冲击。在7月31日14天期正回购以中标利率下调10个基点的方式重启后,央行于8月27日宣布定向降息。这再次验证了之前的规律,公开市场利率的变化是央行采取进一步措施的前兆。(证券日报)

金管局:港资金流向随时逆转
一连两天的美联储局议息结束,一如投资者所料,美联储局声明中的加息步伐预期加快,其中最令人关注的是,2015年底联邦基金利率预测中位数上升25个点子至1.375厘。香港金管局回应媒体查询时表示,虽然加息时间表未确定,但美联储局或随经济及劳工市场数据变化,调整其加息预期,或因此影响香港的资金流向。(香港文汇报)

多地国资国企改革方案蓄势待发
地方国资国企改革紧锣密鼓地推进,目前已有过半的省(区、市)已出台改革方案,其余地区也蓄势待发。业内人士认为,随着各地改革思路的逐渐明晰,国资国企改革将成为贯穿今后相当长时间内的重要主题投资机会。中国证券报记者18日从湖北宜昌市国资委获悉,宜昌日前进一步明确了加快混合所有制经济发展的思路、目标和对策。
公开信息显示,尚未出台改革方案的地区正蓄势待发。湖南省长沙市的国资改革方案预计最快于9月底出台。湖北襄阳市国资国企改革实施意见也已成型,预计9月底之前下发,同时将出台市属企业改革指引,将按照一企一策的方式推进改革。 广西自治区党委书记彭清华近日在自治区国资委调研时强调,要加强广西国有企业改革的“顶层设计”,要以分类改革和整合重组为重要途径,打造综合竞争力强的大企业大集团;以股权多元化改革为突破口,大力发展混合所有制经济;以企业上市为主要实现形式,加快推进国有资产证券化。海南省国资委表示,将推动国资国企改革实施意见尽快出台,协调推进海南控股与水电集团整合、组建港航集团、海建集团建筑产业园和建筑产业化项目等。根据福建省7月出台的《进一步完善促进产业发展体制机制工作实施方案》,今年底之前,将完成指导推进企业股权多元化、发展混合所有制的相关配套文件以及混合所有制企业员工持股办法。(中证报)

津沪领跌沿海工业产值
中国不少地区8月规模以上工业增加值出现大跌,其中中国沿海工业重镇也表现明显。从东北部的辽宁,天津、河北、山东、江苏,到华东上海。 其中上海8月规模以上工业增速为0.5%,全国倒数第二,仅仅比西藏各月变动较大的-5.6%高,比7月的4.4%增速大幅下降。上海8月企业完成工业总产值2635.86亿元,比去年同月下降2.5%。天津8月规模以上工业增速为6.8%,比上月的8.5%低,这也是天津有可查速率以来的最低值。
此外,河北、山东、江苏也出现了工业同比增速比上月暴跌的情况。山东、江苏8月的规模以上工业增速分别只有6.9%、6.6%,与北京、浙江同属于7%以下的水平。此外,辽宁8月工业增速为2.8%,为全国倒数第四。对此不少行业专家认为,可能还是与一些重工业产业下降有关。此外,这些产业由于大企业比重大,在目前重化工业产能严重过剩的情况下,难免会增速放慢。(21世纪经济报道)

8组数据解读工业增加值8月急坠 放松货币能拉升工业吗?
8月份的经济数据公布让外界吓了一跳,规模以上工业增加值竟然下滑得这么厉害,只有6.9%。6.9%的规模以上工业增加值增速为20年来所少见,有且仅有2008年全球金融危机后出现过一段时间。本文认为,目前的工业增加值急速下滑并非因为资金缺乏导致,而是需求端出现变化,因此指望通过宽松的货币政策,通过增加投资来改善工业增加值数据,无异于缘木求鱼,适得其反。(21世纪经济报道)

美联储公布退出QE战略大纲
为了努力改善货币政策沟通的清晰度和透明度,美联储一直在政策声明上苦下功夫。当地时间17日,美联储结束了9月份货币政策例会并发表了政策声明,还公布了退出量化宽松(QE)政策的战略大纲 。美联储宣布将月度资产购买规模继续削减100亿美元,从此前的250亿美元降至150亿美元,并将在10月底的货币政策例会结束资产购买计划。美联储重申,在结束资产购买计划之后,仍有必要把联邦基金利率接近于零的水平保持相当一段时间。在“后QE”时代,美联储的货币政策将如何演变?美联储公布了退出量化宽松政策的战略大纲,明确将提高联邦基金利率作为货币政策正常化的第一步。随后才会考虑停止将所持到期证券本金进行再投资的政策,逐步缩减资产负债表规模。此外,在未来启动加息的过程中,美联储将主要通过调整超额准备金率来推动联邦基金利率进入目标区间,同时借助隔夜逆回购协议和其他辅助工具加强对联邦基金利率的控制。 (证券时报)

IMF警告 地缘紧张将拖累经济复苏
国际货币基金组织(IMF)周三发布报告表示,由于目前全球经济复苏形势不稳固,日益加剧的地缘政治紧张及美国将要收紧的货币政策可能影响全球经济增长前景。国际货币基金组织是在为二十国集团(G20)全球财长和央行行长会议准备的一份报告做出上述表态的。IMF指出,今年上半年的全球经济增速不及今年4月作出的预期,“尽管全球经济复苏预计将在今年剩下的时间以及明年恢复一些力度,但复苏力度将不及今年春季的预测”。(中证报)

3.市场要闻

上海黄金国际板启动交易
作为上海自贸区首个面向境外投资者的国际板,上海国际黄金交易中心3个黄金现货实盘的国际板合约于18日夜市正式挂牌交易。黄金国际板指引入国际投资者参与上海黄金交易所以人民币计价的黄金、白银等贵金属产品交易。黄金国际板的首批40个会员包括高盛、汇丰控股、渣打集团和瑞士银行等。业内人士表示,我国连续7年成为全球最大黄金生产国,去年超过印度成为全球最大的黄金消费国,黄金国际板的推出意味着供需均占较大比例的中国黄金市场将拥有“上海金”这一独立的价格指标,逐渐改变我国黄金市场建立至今尚未取得定价权的局面。(中证报)

上证所通知券商冲刺港股通:10月6日前完成上线技术准备工作
昨日上午,各大券商相继收到了上证所发布的《关于进一步做好港股通业务上线准备工作的通知》,这也意味着港股通正式上线已经进入最后冲刺阶段。某券商负责沪港通业务人士表示,“由于上证所此次对券商准备工作的具体时间点有明确要求,因此这份通知非常重要。”根据上证所安排的进度,上证所要求券商于10月6日前完成用于生产的技术系统部署和准备工作。港股通最快上线时间依然可能是10月13日。(每日经济新闻)

证监会:适时推出分级杠杆反向ETF
中证指数有限公司主办的第八届指数与指数化投资论坛18日在上海举行。证监会证券基金机构监管部副主任徐浩在出席论坛时表示,目前证监会正抓紧对现有分级产品进行认真总结并对相关制度进行完善,适时推出分级杠杆反向ETF等产品。(中证报)

券商分类监管拟作修改 料向创新倾斜
上证报记者获悉,监管层日前向部分证券公司下发了“关于填写《证券公司分类监管规定》调查问卷的通知”,要求各家券商分别站在监管者、证券行业及公司自身角度对现行分类评价体系的修改和完善提出建议。业内人士预计,本次评价指标的调整将向鼓励证券行业创新及个体券商差异化发展的方向倾斜,同时期望监管层能正本清源,让分类标准还原本色,回归真正的以风险管理为基础的评价体系。(上证报)

券商透露:沪港通双边额度将动态调控 资本利得税未落地仍是“北水”最大变数
“税收政策不明确一直是外资机构大规模增持A股的最大障碍。若迟迟无法解决,会直接影响外资参与沪港通的意欲。”国泰君安国际行政总裁阎峰认为,若最终出台的方案只豁免6个月的资本利得税,可能会降低沪港通对境外机构的吸引力。沪港通开启在即,除了最关键的税收问题,市场同样关注“南北流动”的资金方向及其衍生出来的额度调控。阎峰在接受21世纪经济报道记者访问时透露,由于投资者的结构问题,港股通的2500亿元额度很可能无法用尽,而3000亿元的沪股通则很大概率出现“供不应求”;他预计,监管机构会根据市场供需动态调配双边额度,希望在开放资本账户的过程中引入更多资金。(21世纪经济报道)

股市急泻 大型新股押后招股
近期港股走势欠佳,新股市场亦遭受连累,9月以来上市的新股寥寥无几,仅得4只新股“撑场”。据市场消息指出,近日多只集资额度较大新股,如中广核及广汇均已多次改动招股日期,最终或要延至第四季,有投行界人士称,预料要等到沪港通启动后,投资者的焦点和信心重新回到新股市场,才会见较显著的复苏。(明报)

陈家强阎峰 否认沪港通遇阻
早前有内地传媒报道,沪港通因遇到技术问题,或未能赶及在10月启动,但财经事务及库务局长陈家强及国泰君安主席兼行政总裁阎峰昨日双双否定报道内容,明言一切顺利。内地传媒日前引述内地华安证券首席分析师石建军表示,由于沪港通实际操作过程中的技术问题短期内难以解决,沪港通的正式开通时间可能较早前设想的10月迟。不过,陈家强昨日被问到是否延期时笑言:“你从何处听回来的消息?以我所知,沪港通准备工作进展非常顺利。”(明报)

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