新湖中宝拟30.685亿港元入股绿城中国,股价上涨2.24%

现金30.685亿港元认购3.23亿股H股股份,溢价约36%

4月26日晚新湖中宝公告披露两个重要事项,一是公司以18.23亿元的价格向绿城房产出售江苏启东项目“海上明珠城”项目50%的股权及权益。

二是新湖中宝将以认购增发股份的方式,斥资约30亿港元获得港股绿城中国12.95%的股份,晋升为第三大股东。

受公告影响,新湖中宝股价开盘高走,截止发稿,上涨2.24%,报价3.19元,暂成交1.15亿元,最新总市值274.3亿元。image.png

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同时,绿城中国也顺势大涨,涨幅超过10%,现报价7.82港元,总市值169.8亿港元。image.png

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据公告,新湖中宝拟向绿城方面转让浙江启智100%和南通新湖50%的股权,作价分别为11.51亿元、6.72亿元。

具体来看,转让的标的资产是“海上明珠城”项目。浙江启智名下拥有南通启新和南通启阳各50%股权,这两家项目公司与南通新湖合并作为“海上明珠城”项目统一开发的实施主体。这意味着,新湖中宝引入绿城房产后,各自持股50%,共同开发启东项目。

新湖中宝预计本次交易将产生收益6.6亿元,其中4.6亿元计入投资收益,影响当期损益。

另外,公司拟以现金30.685亿港元认购3.23亿股H股股份,认购价格9.50港元/股,较4月24日收市价每股7.01港元溢价约36%。交易完成后,公司将占绿城中国总股份数的12.95%,晋升为第三大股东。目前,绿城中国的前两大股东分别为中交集团和九龙仓,持股比例分别为25.06%、21.68%。

本次交易系新湖和绿城在地产领域战略合作的延续。

此前,新湖中宝向绿城房产出售了上海、沈阳等多个地产项目的35%股权,涉及总价款22.79亿元,其中股权转让价款7.03亿元,财务资助15.76亿元。

去年12月,绿城房产就已收购新湖中宝旗下上海新湖房地产开发有限公司35%股权及相应权利和权益,交易价款总额为36亿元,其中股权转让价款为5.5亿元。

新湖中宝与绿城的频繁合作也显示出新湖中宝的土地储备优质资产正加速变现。目前,新湖中宝的土地储备主要分布在以上海为中心的长三角地区,面积约3000万平方米。根据测算,公司土储资产未来货值大约在4500亿元左右。

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