中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易：与57个国家的贸易总额超4200亿，印度增幅最大

作者：亚布力研究中心 

来源：亚布力中国企业家论坛

新冠肺炎疫情在全球爆发之后，截止4月16日，有接近20个国家先后出台了措施限制粮食出口或升级粮食出口管理措施。这些国家，多数集中在“一带一路”沿线，其中不乏中国较大的贸易伙伴国。这些国家对粮食出口的限制，对中国粮食进口以及粮食安全会产生怎样的影响？

中国与“一带一路”沿线国家粮食及其他农产品贸易

“一带一路”沿线国家是中国大米、小麦以及大豆等农产品的重要进口来源地，包括猪肉等肉食产品。总体看，近年来，中国与“一带一路”沿线国家的粮食贸易呈现以下特征。

中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易合作加强。近几年来，尤其是中美贸易战爆发以来，随着中美农产品贸易关税的提升以及南美国家大豆、玉米等农产品价格的上涨，中国对“一带一路”沿线国家的农产品贸易合作不断加强，农产品贸易规模及产品数量不断扩大。从2018年末开始，中国开始扩大从俄罗斯的大豆进口。2020年2月，不到两个月时间，仅中粮就有2万多吨的进口大豆从俄罗斯到货，而3月份的进口到货量超过2月份。以中粮为例，今年，中粮还首次从保加利亚进口玉米。

“一带一路”农产品贸易增速高于总体水平。2018年我国与“一带一路”沿线国家农产品贸易额较2017年同比增长12.0%，高出我国农产品总体贸易增速4.3个百分点。其中进口增长16.4%；出口增长6.8%，进出口增速分别高于总体增速1.3和5.5个百分点。根据中国海关的统计报告，2019年，中国与泰国、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、印度等“一带一路”沿线国家农产品贸易都有较大增长。

“一带一路”农产品贸易占比不断提升。根据中国农业农村部农业贸易促进中心发布的《“一带一路”农产品贸易发展报告》（2018），“一带一路”倡议提出以来，中国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易规模不断提升，产品不断丰富。2018年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易占中国对外贸易总额的27.4%，而“一带一路”农产品贸易额占中国农产品对外贸易总额的35.1%，接近高出8个百分点。部分农产品对“一带一路”沿线国家的出口额甚至占出口总额的50%以上，植物油、热带水果、木薯等从“一带一路”沿线国家进口的数量超过该类产品从外进口总量的60%以上。

中国与“一带一路”农产品贸易长期处于逆差地位。近年来，中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断扩大，虽然中国整体上保持着出超的地位，但在农产品贸易方面，中国却长期处于逆差状态，而且逆差规模在不断扩大。以2019年为例，根据中国农业农村部的统计，除新加坡、文莱、巴林、马尔代夫、巴勒斯坦以及波黑等六个国家以外，中国与其余57个“一带一路”沿线国家农产品贸易总额为4202.01亿元，其中中国进口2372.22亿元，出口1829.79亿元，逆差达542.43亿元。

东盟是“一带一路”农产品贸易的主要区域。根据中国农业农村部和国家海关总署网站的统计信息，东盟国家在“一带一路”沿线国家农产品贸易份额中比重最高，东欧地区增长速度最快，但总体规模不大。2019年，不包括文莱在内，中国与东盟其它9国的农产品贸易额就高达2815.2亿元，占中国“一带一路”沿线国家农产品贸易额的67%。

图1 2019年中国“一带一路”沿线国家农产品贸易前十国家（单位：亿元）

数据来源：海关总署网站

蔬菜、水产品、水果和畜产品为主要贸易农产品。根据海关总署与中国农业农村部的统计，中国对“一带一路”沿线国家出口的农产品主要为蔬菜、水果、水产品，以2018年的出口数据为例，这些产品的出口额分别占对沿线国家农产品出口总额的23.4%、21.1%和13.7%。主要进口农产品包括畜产品、水产品、水果和植物油，进口额分别占自沿线国家农产品进口总额的20.1%、16.4%、15.6%和12.4%。

中国与主要“一带一路”国家农产品贸易

在纳入商务部、国家统计局与国家外汇管理局统计的63个“一带一路”沿线国家中，泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯联邦、印度、菲律宾、乌克兰、新加坡、缅甸是与中国农产品贸易规模最大的10个“一带一路”沿线国家。在位居前三的国家中，根据中国农业农村部的统计，2019年，中国与泰国的农产品贸易规模达754.54亿元，其中中国进口493.3亿元，出口261.24亿元，进出口总额较2018年增长19.7%；与越南农产品贸易规模达616.69亿元，其中中国进口233.67亿元，出口383.02亿元，进出口总额较2018年增长4.1%；与印度尼西亚农产品贸易规模为614.69亿元，其中中国进口430.44亿元，进口184.25亿元，进出口总额较2018年增长13.9%。在前十国家中，中国与印度的农产品贸易增幅最大，较2018年增长65.3%，其次是缅甸，增幅高达50%。

泰国

2019年，在“一带一路”沿线国家中，泰国依然维持着中国最大农产品贸易伙伴国地位，全年中国从泰国进口规模高达493.3亿元，出口261.2亿元。

从进口农产品品类看，水果及坚果产品是中国从泰国进口的第一大类农产品，2019年进口额高达33.1亿美元；其次是麦芽淀粉等制粉工业产品，进口额达7.4亿美元；蔬菜进口额约5.7亿美元，位居第三；水产品进口4.27亿美元；谷物进口3.45亿美元；糖及糖制品进口3.19亿美元；蔬菜及水果制品进口1.4亿美元；饲料及食品工业残渣进口1.29亿美元。肉及食用杂碎进口增长最快，根据中国海关的统计数据，2014年到2017年，中国从泰国进口的内及食用杂碎累计仅有7.6万美元，2018年猛增至5297.3万美元，2019年则增至2.13亿元，这也表明，在中国国内受非州猪瘟及贸易战影响加剧的情况下，中国加大了开辟新进口源力度。

从出口农产品品类看，中国对泰国出口规模最大的农产品为蔬菜，2019年出口规模达7.15亿美元；其次是水果及坚果，出口7.03亿美元；第三是水产品，出口6.7亿美元；肉及鱼等制品，出口3.2亿美元；蔬菜水果制品，出口2.6亿美元。

图2 2015年-2019年中国与泰国水果及坚果贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图3 2015年-2019年中国与泰国蔬菜贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图4 2015年-2019年中国与泰国水产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图5 2015年-2019年中国与泰国谷物贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

越南

2019年，中国与越南农产品贸易规模较2018年呈弱增长态势，进出口规模达616.69亿元，其中中国进口233.67亿元，出口383.02亿元，中国处于顺差地位。全年贸易总额仅增长4.1%，低于2019年中越贸易9.6%的增幅。

从进口商品品类看，2019年，中国从越南进口最多的农产品是水产品，进口额达9.75亿美元；其次是食用水果及坚果，进口额达8.85亿美元；再次是麦芽淀粉等制粉工业产品，进口额3.13亿美元。其他农产品中，中国从越南进口谷物2.4亿美元，进口蔬菜水果制品1.79亿美元，进口饲料及食品工业残渣1.82亿美元。

从出口商品品类看，2019年，中国对越南出口最多的农产品是蔬菜，出口额达18.6亿美元；其次是水果及坚果，出口达14.2亿美元。其他农产品品类，水产品出口2.5亿美元，茶及调味香料出口2.65亿美元，蔬菜水果制品出口2.7亿美元，配制饲料及食品工业残渣出口2.1亿美元，其他动物产品出口3.75亿美元。

图6 2015年-2019年中国与越南农产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图7 2015年-2019年中国与越南水产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图8 2015年-2019年中国与越南水果及坚果贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

数据来源：海关总署网站

印度尼西亚

2019年，中国与印度尼西亚的贸易额达到614.69亿元，较2018年增长13.9%，其中进口430.44亿元，增长20.4%，出口184.25亿元，增长1.3%。

从进口商品品类看，中国从印尼第一大进口商品品类为动、植物油、精制食用油脂及蜡等，进口金额达39.5亿美元；第二大进口产品为水产品，进口金额6.5亿美元；乳蛋及其他食用动物产品进口金额达2.2亿美元。

从出口商品品类看，中国对印尼第一大出口农产品为食用水果及坚果，金额达6.48亿美元，比2018年增长32.2%；第二大出口农产品为蔬菜，出口金额达5.47亿美元，比2018年增长65.4%；第三大出口农产品为烟草及制品，出口金额达2.3亿美元，比2018年增长37.3%。

图10 2015年-2019年中国与印度尼西亚农产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图11 2015年-2019年中国与印度尼西亚水产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图12 2015年-2019年中国与印度尼西亚动植物油产品贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站

图13 中国对印度尼西亚十大出口农产品（单位：亿美元）

数据来源：海关总署网站

图14 中国从印度尼西亚十大进口农产品（单位：亿美元）

数据来源：海关总署网站

表1  2018年-2019年中国与“一带一路”沿线十大农产品贸易国贸易情况

部分“一带一路”国家限制粮食出口对中国的影响

从3月下旬以来到4月中旬本稿成稿时间止，世界上已陆续有近20个国家宣布对农产品实行出口限制或升级管理，其中有12个国家均为“一带一路”沿线国家，包括俄罗斯、印度、泰国、越南、哈萨克斯坦、塞尔维亚、乌克兰等。其中有5个国家在中国“一带一路”沿线十大农产品贸易国之列，这对中国“一带一路”农产品贸易必将产生冲击，并进而一定程度影响到中国的粮食安全。从这些国家宣布实施出口限制的农产品种类看，不仅包括粮食产品，还有蔬菜、油料，甚至还有鸡蛋。具体涉及粮食出口限制或升级管理的国家主要有越南、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等。

事实上，除对与中国的农产品贸易产生影响以外，泰国、越南、印度等还是世界大米的主要出口国，俄罗斯是世界重要的小麦出口国，这些国家限制粮食出口，必将对全球粮食贸易产生影响，进而传导并影响到中国与其他国家的农产品贸易。

不过，疫情最终会对世界与中国粮食生产产生怎样的影响，对全球粮食贸易产生怎样的影响，是否会严重地影响到各国的粮食安全，还有待进一步观察。