特高压板块再集体飙升,多家机构纷纷看好产业链未来业绩

日前多个官方证券媒体刊文点赞特高压产业建设,证券时报认为,特高压产业成为复工复产“发动机”,直言“产业链制造商业绩或迎井喷”。

报道称,国家电网在建的9条特高压输电通道全部复工,全年建设项目投资规模将达到1811亿元。据测算,这些投资将有效带动上下游产业发展,拉动社会投资3600亿元,总体规模近5411亿元。从特高压工程复工现场传来的原动能,经过产业链的层层放大,正在转化成机器的轰鸣、工人的就业和行业的运转。

从投资占比来看,特高压直流线路主设备在两个换流站内,投资额占比约为30%。从市场格局来看,特高压主设备市场份额高度集中,在设备价值量较大的换流阀、直流控制保护系统、GIS间隔等关键设备领域,国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等企业优势明显。

特别是在换流阀领域,国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头,项目中标率分别为42%、31%和20%,合计达93%;在直流控制保护系统领域,供应商有2家,分别是国电南瑞和许继电气,项目中标率分别为53%和47%;在GIS领域,平高电气、中国西电为龙头,项目中标率分别超过40%和20%。

此外,国家电网近日召开的工作领导小组会议提出,要确保年内建成“3交1直”特高压工程,力争明年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程。

多种政策扶持陆续刺激下,特高压工程建设速度超预期,机构亦纷纷看好特高压产业:

东兴证券指出,特高压主设备技术壁垒较高,竞争格局较稳定,建议关注受益于特高压投资高峰期影响,业绩弹性较大的公司,如国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等。

国海证券表示,从业绩弹性来看推荐平高电气、许继电气,建议关注中国西电,从业绩持续性的角度推荐国电南瑞,同时建议关注电网侧其他相关标的。

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