RCS概念“横空出世”掀起涨停潮!5G信息白皮书发在即或迎行业风口

4月7日,A股市场全面走强,其中,热门题材活跃,飘红之势凸显,整体而言,在炒作情绪的作用下,市场短期做多情绪明显好转其中,RCS概念横空出世”,掀起一阵涨停潮

截止到收盘,RCS概念板块较为强势,北纬科技、中嘉博创、梦网集团、神州泰岳等多股涨停,引发市场的强烈关注。image.png

来源于:Wind

而究其集体涨停的原因,主要是受到消息面的利好,即中国联通将联合中国电信和中国移动于4月8日上午10时发布5G消息白皮书,可以说市场情绪提前反应,显出乐观之势image.png

来源于:微博

5G信息迎来风口

众所周知,今年是5G应用落地的元年,而在5G技术的引导之下,不少行业都受到其利好助力,其中也催生出了不少新鲜事物——5G信息,即RCS消息

RCS消息(Rich Communication Services & Suite)又名富媒体通信是全球移动通信系统协会在2008年提出的一种通讯方式一般可分为针对终端用户的“RCS 增强短信”和针对商家企业的“RCS 商业富媒体消息”。

具体而言,它可以融合语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务,通过各种功能接口,在短信界面上实现APP的各类丰富应用提供更丰富的多媒体业务,给予企业、商家和客户全新的互动体验打个比方来说,人们通过手机上的RCS,可以更具便捷性的获取图文并茂的信息,满足在出行、玩乐、购物等方面服务需求。 image.png

来源于:华西证券

显然,在新时代之下,这一应用有望作为5G时代的第一款应用开启其行业的蓝海潜质

从市场行情来看,目前行业短信全球市场总额为 620 亿美元,预计到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元与此同时,目前全球已有76家运营商实现RCS商用,日活用户2.5亿预计明年将会覆盖135家运营商,月活用户达到8亿。

基于上述,可以看出,RCS市场的发展已是大势所趋,而在这一积极助推下,相关入局厂商对RCS的支持助力也是高速增长

20196月,Google 已在英国和法国的 Android 消息应用中启用 RCS 功能Qualcomm、联发科MTK也会在处理器产品上实现对RCS融合通信能力的支持

目前包括三星、华为、小米、魅族等手机厂商陆续在手机内支持 RCS 相关功能

值得注意的是,本次国内三大电信运营商发布白皮书在即,也将对RCS产业的发展加以正向刺激,这不仅利于运营商之间的互联互通也将帮助产业生态逐步走向成熟

中国移动推出的RCS增强短信服务已经实现了快速增长...中国移动的增强信息用户数量已在全球5G消息(RCS)市场份额中排名第一。”——GSMA全球移动通信系统协会

RCS 产业链而言,主要分为运营商服务提供基础RCS消息业务HUB集中-输出系统,将不同运营商提供的业务统一聚合到MaaP 平台)、MaaP平台连接企业服务和运营商RCS 业务的能力增强开放平台以及终端用户而除了三大运营商之外,根据相关券商给出的研报,相关以下个股或将可以关注:

RCS概念的相关个股

中兴通讯(000063.SZ)是全球领先的综合通信解决方案提供商,拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案。2019年全年营收达成907.4亿元,同比增长6.1%,归母净利润51.48亿元,同比增长173.7%,扣非归母净利润为4.84亿元,同比增长114.27%,扭亏为盈。得益于国内外运营商开展的小规模5G建设,公司在运营商业务方面实现显著增长,运营商网络业务达到665.8亿元,同比增长16.7%,且毛利率提升2.34%2018年公司发布了RCS MaaP 2.0解决方案,并在2018 MWC巴塞展上演示了基于中兴通讯MaaP 2.0平台的端到端业务致力于助力运营商打造AI行业新生态。

佳都科技(600728.SH)国专业的人工智能技术与产品提供商,为全球提供人脸识别、视频结构化、知识图谱、大数据技术与服务2019年前三季度营业收入24.2亿元,同比下降13.31%;归属于上市公司股东的净利润5.89亿元,同比增长423.15%。基本每股收益0.365元预计公司2019年全年净利润为6.68亿元-7.2亿元,同比增长1.55倍-1.75倍此外,公司曾作为RCS解决方案提供商与中国移动、移动研究院等运营商开展多次RCS合作

梦网集团(002123.SZ:目前主营国最大规模之一的企业云通信平台,构建了以“IM云、视讯云、物联云、可信云”四位一体的企业云通信服务生态,为企业提供全方位的云通信服务。其中,2018年公司率先发布了能实现传播全覆盖的IM产品富媒体信息,能够承载视频,音频以及图片、文字等多种媒体相结合的行业解决方案公司将富信作为重点业务:在OTT端,富信将与原生手机短信应用无缝结合占据卡位优势;在企业端,积极利用国内企业短信市场龙头的优势,对原有的优质客户积极营销,提供富信编辑器培育用户习惯。2019年实现营业总收入32.49亿元,同比增长17.35%;由于费用成本增加、各项资产处置损失及减值准备以及传统电力电子业务经营出现亏损等影响,归属于上市公司股东的净亏损2.39亿元,上年度为净利润7857.09万元;基本每股亏损0.31元。

结语

5G行业商用进程不断深化之际,随着流量的激增,智能终端普及率进一步得到深化,人们对其作为未来智能终端场景服务的开端可谓是抱有较大的期许,毕竟RCS信息有望成为5G时代的第一款应用在为用户提供丰富多样的信息体验的同时,也将成为企业服务的重要工具,由此也将带来新的科技风口,促使不少企业纷纷入局。

需要提醒的是,尽管RCS给予了人们对5G应用较为美好的幻想,但其具备的来自人才、资金、技术门槛较高,使得不少企业无法进一步推进其商用进程,好在随着三大运营商联合发布5G消息白皮书在即或将为行业打通RCS服务壁垒,促进相关入局的厂商联进行深度且广泛产业合作和场景化实验以使得RCS服务不断趋于标准化、规范化,可以说是行业发展进程中里程牌式的新风向。

基于这一板块的标的盈利水平分化表现较大,且未存有绝对龙头出现,对此,相关市场投资者可对这一概念板块保持审慎理性的态度,警惕近期因市场炒作情绪而出现的波动风险,且应进一步关注相关标的具体业务的动态和落地情况。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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