交通天然气产业:等待台风口的起飞

交通天然气产业:等待台风口的起飞
作者:王晓夏



以下内容转自王晓夏,石油观察网CEO兼总编辑~
(本文系言者在2014年中国国际石油化工大会上的主题发言)

今天我给大家带来一个中国交通天然气市场机遇分析报告,这个报告是今年七月份我们石油观察网出品的一个内部报告,我们也召开了一场石油观察家私享会,邀请了企业家闭门进行了讨论,针对目前的市场情况还有行业发展的趋势做了一些碰撞,我整理出一些趋势性的判断和市场热点在这里和大家分享一下。

交通天然气市场这个话题意义重大,但又出满了无限的商机。意义重大是因为雾霾,交通能源领域清洁化对于中国而言是迫在眉睫。根据国际能源属的统计,交通行业是世界碳排放污染第二大户,仅次于能源行业,如何推动交通能源清洁化意义重大。

交通能源市场规模庞大,对于很多投资机构来说这是一个非常广阔的市场空间。目前,中国LNG四个主要的消费方向,一个是工业31%,交通25%,城市燃气24%,发电20%。

在这四个领域里面我们判断未来有很大增长潜力的有两个领域,一个是交通能源领域,另外一个是电力。目前我国的天然气发电只占2%左右,但全球来看发达国家占到30%,因为中国电力市场的特定机制,现在天然气发电的竞争力不是很明显,所以真正比较有潜力的是交通天然气市场,交通天然气市场是一个比较高端的市场,附加值也相对来说比较高。


传统意义上大家讲LNG加注业往往只是公路交通市场,但是从去年开始水运包括今年海运市场的大门也在慢慢打开。

先看传统的公路市场,公路市场特别是2012年13年期间速度增长非常快,因为是在包括国家政策还有地区政策推出了油改气政策利好情况下,各地纷纷搞LNG加注站建设,2013年底达到了两千座,尽管发展很快,但是加气站不到两千座,加油站目前有十万座,未来发展空间是很大的。

目前,天然气加注站产业布局往往都是分布在油气田的周边,以及有管网还有LNG接收站的地方,主要是分布在气源地。未来我们分析一个非常大的市场空间在东北地区,因为中俄今年签署了天然气大单,未来中俄东线天然气管道建成后,首先会优先供应东北地区,东北三省未来必然将气化,是一个非常大的商业机会,这是一个市场洼地,大家可以关注一下。

除了东北地区这一新兴市场空间外,在传统的热点区域内,依然有很多商业机会可以挖掘,包括一些固定线路的LNG重卡也好,或者是公交领域也好,都还是有机会的。民营企业的特点在于创新能力,而且特别善于双赢式的分利模式创新,民营企业完全可以和物流企业或者是地方市政国企通过混合所有制方式,实现强强联合,可以获取一些新的商业机会。


总之,尽管面临暂时的市场供给过剩,但从长远来看公路交通天然气市场空间依然巨大。这个需要补充一下,很多人在担心电动汽车会对天然气市场造成威胁,这里我们需要形成三个大基本判断。

第一,从整个生命周期来看,天然气应该是更环保的,电池使用阶段看似环保,但是在生产和报废阶段,电池对环境的污染也是相当严重的,去年的时候就曾经有人质疑特斯拉的股价为什么那么高,然后拿锂电池拿出来说事,现实忧虑是存在的。

第二,电动车能源效率无法和天然气汽车比拟。电力是二次能源,使用效率上肯定不如一次能源的天然气,天然气的能源效率会更高,这将意味着更有成本优势。此外,LNG的续航能力和动力优势是现在所有电动车没有办法匹敌的。

第三,从新技术诞生到逐步实现产业化市场化这一过程是需要时间的,无法跨越式发展。交通天然气市场已经发展了这么多年,已经经历了市场的洗礼,一些技术已经相当成熟,市场认可程度也很高,电动车才刚刚开始,路还很长。


再看一下水运和海运市场。2013年国内开启了内河船舶油改气的热潮,2014年5月交通部法文批改了武家嘴57轮作为LNG燃料动力试点船舶,这标志着中国海航LNG燃料动力试点也正式启动。

相比公路市场,未来船舶市场可以绕开土地使用的审批流程。目前,陆上加气站的审批程序是很痛苦的, 但未来内河航运和海运市场完全可以采用专用驳船来避免土地使用审批的问题。


从全球来看,2013年瑞典已经投资建设了LNG海上的加注船,他们主要是未来对海上LNG动力船进行海上的移动加注,这种模式突破是不是对海运和水运市场能产生一个新的触动,大家可以关注一下,这个是一个方向。



未来LNG能不能成为飞机的动力燃料?最近美国一家企业已经把CNG的储罐用在飞机上了,主要用来训练。尽管这个市场的商业化还有很长时间,但是美国公司把CNG用于飞机后的经济和环保数据提供了一个非常诱人的想象空间,成本降低了80%,污染减少了90%。

航空天然气市场这个可能比较远,但是我们认为是很富有蓝海意味的真正的高端市场空间。航空运输业受燃料成本压力和环保压力最大,去年欧盟推出的航空碳税政策甚至形成了国际争端,尽管最终政策没能落实,但未来航空业的环保压力必然将继续加大。

事实上,壳牌已经开始尝试用天然气为航空领域服务,就是为天然气做的合成油掺烧普通航油,空客A380已经做过实验。未来能不能用LNG作为燃料,答案是肯定的,因为前苏联已经在技术上验证了,剩下的就是不断改进改善的工作,从新技术实现商业化过程。



为什么天然气将会占据交通能源市场?答案是基于天然气的三大优势,刚才专注上游的嘉宾已经讲了,储量没有问题,储量是非常丰富的,然后经济性也是没有问题的,经济性很多人只关注运营成本,但基于交通载具的全生命周期成本讲的比较少,除了运营成本外,天然气在维护和维修成本上也具备优势,因为 天然气更纯净,对发动机的伤害更小,生命周期能够延长。


未来的空间在LNG。
我们认为LNG比CNG的空间更大,首先因为LNG标准化,LNG纯度很高,经过低温处理以后,纯度能达到97%以上,这就意味着它的纯度为其提供了标准化的基础,而标准化具有通用性,对于交通领域的很多发动机来说通用性是非常具有优势的。LNG还具有标准化,更安全,更稳定,更环保,能量密度更高,能量密度更高意味着更大的续航能力,所以说LNG是未来交通天然气市场的主力。



天然气经过勘探开发然后净化生产成LNG,经过储运环节,通过物流最后到市场销售环节。在这三个产业齿轮上,资源是驱动性的力量,没有资源一切无从谈起,而交通天然气市场始终是整个产业链条最末端的一环,要进入这一产业首先要保障自己的原料气源或者LNG货源,特别是在一个市场化程度不高的市场中,更要保障自身货源的稳定性。


从生产LNG到最终的加注终端,在整个投资环节中产生了六个核心成本,既燃料气成、天然气升级改造成本、配送距离、容量、投资/运营成本和其他成本。在LNG产业链条中如何布局?应该根据你自身的核心竞争力来确定。
所以说需要看清楚自己的核心优势,根据自己的核心竞争力选择成本最低的运营模式。根据气源的不同,我们把主要的几个链条列出来了,大家可以看一下,这是管道天然气,这是油田气,这是生物气,管道天然气,还有LNG的进口终端,这是这几个商业模型,各种商业模型六大成本各有利弊。
最后,谈一下对未来LNG市场的判断。


未来LNG市场将会有两个发展趋势,第一是市场化程度将加深,必然会金融化,市场竞争更加激烈,这必然导致更多商业模式的创新和技术的创新使得LNG成本下降,LNG市场的繁荣必然将会使天然气市场从区域化市场演变成为全球市场,象石油一样。

LNG市场第二个趋势就是价值会凸现出来,目前天然气本身清洁性所产生的环保价值,相比其他非清洁能源产品如煤炭在市场上没有形成经济优势,未来政府需要对各种能源产品所产生的外部性进行定价,使得各种能源产品进行公平竞争,实现优胜劣汰。中俄天然气大单已经签订,如果不能给予天然气真正的经济性优势,未来中国如何消耗巨大的天然气进口量?

尽管,LNG市场已经展现出供过于求的严峻局面,但天然气行业如同移动互联网行业一样,都属于站在台风口的未来行业,都是潜力行业。对于任何一个新兴的行业来说,在发展的初期阶段,都是会面临一个一拥而上,然后大浪淘沙只留下一少批人的过程。

我们石油观察网也是一家新兴的互联网创业公司,励志用移动互联网技术加速塑油气行业的信息和人力资源的流动,我们也面临很多苦恼,但方法总比问题多,我时常借用马云当初困境中勉励自己员工的一句话来鼓励自己,今天把这句话送给那些励志在LNG市场中坚守的企业家们:“今天很残酷,明天更残酷,后天很美好!”(转自勾股定理)


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