2020年重大项目投资额合计逾11万亿元,继续关注大基建板块

近日,北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。日前,中共中央政治局会议再次提出要积极扩大内需,稳定外需,加快推动建设一批重大项目。机构认为,政策已明确在一方面抓紧防控疫情的情况下,一方面抓紧经济建设基建将成为主要的逆周期调节手段,全面复工后,有望看到基建投资明显增长。

国泰君安研报指出,基建趋势行情来临,基建央企稳健,钢结构弹性最大。1)基建央企推荐中国铁建/中国中铁/中国建筑/中国化学/中国交建;2)钢结构渗透率将实现从7%到30%跃迁,是业绩弹性最大、最具前景朝阳行业,是建筑第三次α翻倍行情,推荐东南网架/精工钢构/鸿路钢构/富煌钢构/杭萧钢构;3)设计推荐苏交科/中设集团等,园林推荐岭南股份/东珠生态等。

兴业证券研报指出,考虑此后可能进一步出台的推动政策,在基建稳增长的情况下,预计2020年全年工程机械行业需求仍将维持较高增长,因此各主机厂及核心配套企业均将在此带动下持续增长。当前重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械三大主机厂和核心液压件国产化替代加速的恒立液压。除了工程机械以外,在油气公司资本开支确定性较强的情况下,建议关注油气油服板块龙头企业杰瑞股份。

中信证券指出,2020年基建托底经济增长预期有望增强,地产竣工有望回暖,看好建筑化学品、铁路配件材料、建筑涂料等基建、地产相关上游化学品行业景气提升。重点推荐减水剂龙头苏博特、轨枕龙头三维股份、涂料龙头三棵树、钛白粉龙头龙蟒佰利;建议关注震安科技、硅宝科技、亚士创能、垒知集团、红墙股份、晋亿实业、天铁股份、祥和实业。



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