2020疫情下的远程办公行业洞察

作者:MobTech 

来源:MobTech官微

MobTech分析师观点

1.行业整体逆势增长:疫情期间,远程办公需求激增,用户规模突破4亿,日新增突破400万。各大企业为了跑马圈地,抢占市场先机,竞相免费开放远程办公资源。

2.综合赛道巨头鏖战:流量红利殆尽,互联网巨头转战B端市场,远程办公成为争夺焦点。被小学生怒打一星的钉钉,凭借着先发优势盘踞榜首;背靠腾讯,有着海量用户加持的企业微信,紧随其后。

3.垂直赛道迎来新机:音视频会议平台增势喜人,拥有大批中年高级白领拥趸;文档协作平台稳扎稳打,俘获一批爱好科技、币圈的年轻用户。

4.未来依旧向阳发展:疫情过后,短期市场回落,用户留存成难点。但长远来看,市场依旧向好发展,未来将与更多场景结合。

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远程办公:基于技术,借助工具,实现非本地办公情境

远程办公,指基于互联网、物联网、云计算等技术,通过第三方插件、 软件、网站等工具,实现非本地办公,如在家办公、异地办公、移动办公等模式。

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行业概况:各国均在起步阶段,国内行业渗透率仍处低位

远程办公行业受到各方条件制约,各国均处于起步阶段,但比起欧美国家20%左右的渗透率,中国远程办公人口渗透率只有1%,国内市场尚处于一片蓝海。

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行业规模:受需求供给端变革,处于发展快车道

远程办公在中国普及率依然较低,但维持了一定的增速,未来还有巨大的渗透空间。预测2020年中国远程移动办公行业市场规模为368亿元左右,到2024年市场规模突破600亿元。

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行业图谱与分类:主要分为基础层和应用层

行业主要分为基础层和应用层,本报告主要聚焦在应用层领域,该领域垂直细分主要包含综合协作平台、音视频会议平台、文档协作平台、任务管理平台、云存储平台等。

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疫情期间用户规模:4亿级用户,日新增突破400万

短期疫情催化需求爆发,根据MobTech大数据,2020年新春复工期间,中国共计超过4亿用户使用远程办公应用,其中日新增用户逐步走高,2月10日当天突破400万。

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疫情对行业影响:免费开放资源,或将逐步培育远程办公习惯

疫情期间大部分企业启用远程办公,未来全国范围内的远程办公用户使用习惯或将进一步提高。

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产品功能:集通讯、协作、业务为一体,为企业内外部沟通桥梁

综合协作类主流玩家一般从IM、OA等高频需求的基础性应用入手,在流量优势和品牌效应的助推下,快速抢占市场,并且根据时局变化,不断更新产品功能。

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疫情期间用户规模:2亿级用户,日新增突破300万

在远程办公市场中,综合协作类用户占据半壁江山,聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。根据MobTech大数据,疫情期间,其日新增用户规模突破300万。

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疫情期间新增用户画像:停课不停学,下沉市场学生被迫营业

疫情期间,老师借助视频会议进行远程授课,学生群体被迫营业。根据MobTech大数据,综合协作类新增用户主要为下沉市场学生群体,学生出征,寸草不生,以钉钉为首的众多远程办公软件被怒评低分。

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市场格局:互联网巨头下场厮杀,钉钉盘踞榜首

流量红利殆尽,互联网巨头转战B端市场,远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势,在移动端占据榜首;企业微信有着腾讯海量C端用户加持,紧随其后;飞书和WeLink为后起之秀,日活规模高速增长。

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市场用户重合度:忠诚用户比例高,竞品间用户重合度低

整体市场处于增量发展阶段,市场玩家用户重合度都较低,有很大的市场增长空间。根据MobTech大数据,无论是头部企业还是尾部企业用户重合度都低于10%。

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市场玩法对比:钉钉重管理,企信重链接,飞书重协作,WeLink重安全与智能

巨头步入远程办公领域,实则为产业互联布局,攫取下一时代的红利。就具体企业而言,钉钉“钉一下”协助企业管理,企信连接企业微信用户,飞书提供高效协作工具,华为协助企业数字化转型。

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疫情期间用户规模:千万级用户,日新增突破60万

远程办公期间,视频会议需求激增,而综合协作产品视频表现并不理想,音视频会议垂直玩家们迎来了发展机遇。根据MobTech大数据,疫情期间日新安装量最高突破60万 。

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疫情期间新增用户画像:中年高级白领,健康与知识齐关注

疫情期间,音视频会议软件收获一批一线及新一线城市企业白领用户,他们年龄集中在35-44岁,他们一方面安全意识高,是名副其实的保险达人,另一方面注重学习,汲取新知识。

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市场格局:大局未定,头部玩家尚未形成

区别于综合协作,音视频会议市场集中度低,尚未形成头部效应。疫情期间,市场玩家均获得一定规模的用户增长,其中小鱼易连增势最为强劲,同比增长突破100%。

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发展痛点:新用户流失度高,疫情过后用户留存成为难点

音视频会议平台用户留存率偏低,远不如综合协作平台,疫情过后的用户运营是关键。根据MobTech大数据,音视频会议平台整体留存率低于40%,其中小鱼易连的留存率最高,成为新晋黑马。

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用户规模:2千万用户,稳定增长

文档协作类App今年年初较去年同比增长44.6%,用户规模突破2千万,以“云同步”、“群体化协作”的功能优势切中白领用户办公刚需,拥有大批拥趸,用户规模呈现稳定增长态势。

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疫情期间用户规模:受疫情影响相对较小,日新增突破50万

文档协作平台起步早,发展相对成熟,拥有既定刚需白领用户群,是远程办公中受疫情影响相对较小的类别。根据MobTech大数据,2020年2月10号的开工日,其日新增用户突破50万大关。

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新增用户画像:当前的吃土社畜,未来的高级白领

文档协作平台以“云同步”优势俘获一批硕士学历以上,爱好科技、币圈的年轻用户,他们是“黑科技”的发烧友,善于get新技能为学习、工作创造便利,很容易晋级为高收入人群。

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竞争格局:笔记类和文档类二分天下

有道云笔记和印象笔记稳居文档协作平台的第一梯队,月活规模超百万。其中协作类产品,石墨文档、金山文档、腾讯文档三足鼎立,腾讯文档的同比增长率最高,高达113.7%。

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产品分析:笔记产品守稳,文档产品创新,付费战争风云再起

笔记类产品偏重文档的记录、管理和分享;文档类产品强调在线、文档编辑、多人协作。当前,文档协作平台纷纷从免费转向付费,直接面临以钉钉、企业微信为代表的综合协作平台的竞争。

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全行业发展前景:疫情过后市场短期回落,但远程办公长期向好发展

短期来看,疫情所带来的“窗口期”过后,用户需求回落,存在用户流失的风险;但长期来看,随着个体价值崛起、雇佣关系变化、跨区合作增强,未来远程办公会成为趋势。

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『远程办公+医疗』:疫情下的发展契机,助推医院线上化改革

抗“疫”期间,主流远程办公平台上线了健康统计、防疫指南等基础医疗相关功能。以此为契机,未来远程办公企业会深化与医院合作,为医疗行业线上化、智能化水平注入活力。

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『远程办公+教育』:疫情下的短期爆发,长期渗透率需深耕

以钉钉为代表的综合型的远程办公平台,疫情期间大规模扩展使用到在线教育行业,随着疫情结束,活跃留存率能否继续维持高位,有待进一步市场检验,但远程技术服务企业将切实受惠。


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