才宰钴,又杀锂?特斯拉称“无钴不代表一定是磷酸铁锂”

作者:证券时报 孙亚华 

来源:e公司官微

受特斯拉宣布“无钴”消息的影响,A股锂板块应声暴涨,多股连续涨停。

就在众人为“磷酸铁锂”而狂欢时,2月21日晚间,特斯拉“泼下冷水”,在抖音表示:无钴,不代表一定是磷酸铁锂。”虽然之后特斯拉立刻删除了该内容,但是消息还是“一石激起千层浪”,引发市场对下周开盘锂板块走势的担忧。

若不是磷酸铁锂,那是什么?虽然不少市场人士认为,特斯拉自主研发和拟向宁德时代采购的“无钴电池”是同一种电池。但实际上,根据e公司记者与特斯拉相关人士的交流,这完全是两件事。

宁德时代拟供货的电池,目前只针对上海厂生产的中国版特斯拉(目前只有model3最低配一种车型);特斯拉自主研发和生产的电池未来则会推向全系列。接近特斯拉的相关人士告诉e公司记者:自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。

先宰钴,再杀锂?

2月18日,特斯拉相关人士独家回应证券时报·e公司记者称,特斯拉将自主研发新电池,预计会在四月的电池投资人会议上宣布具体成分等信息。据悉,新电池的含钴量可能为零。

此外,据路透社报道,特斯拉正在与宁德时代进行深入谈判,商讨在上海工厂的电动车中使用无钴电池方面事宜。

在特斯拉自主研发和向外采购都强调“无钴”的双重消息下,2月19日,钴业股开盘全线大跌,寒锐钴业华友钴业均跌停,洛阳钼业跌幅为9.91%。港股市场中,钴概念股也同样表现萎靡。与此同时,市场分析多认为,鉴于目前的技术成熟度,从宁德时代采购的“无钴电池”大概率指的是磷酸铁锂电池。受此影响,锂电池板块开盘大涨,湘潭电化丰元股份德方纳米合纵科技天赐材料光华科技富临精工等集体一字涨停。

2月19日,英国《金融时报》援引知情人士消息称,特斯拉已同意从宁德时代购买磷酸铁锂电池,用于国产短程Model 3车型。该消息继续加强了市场对于磷酸铁锂板块的预期,20日,多只磷酸铁锂概念股涨停,钴业股仍飘绿。21日,磷酸铁锂概念股湘潭电化“三连板”,石大胜华涨停。

与此同时,多家公司开始频繁在互动平台上回应“磷酸铁锂”的相关问题。光华科技(002741)称,目前公司的磷酸铁锂项目产能为1.4万吨。百川股份(002455)称,孙公司宁夏百川新材料有限公司已取得锂电材料生产项目的环评批复,产品规模包括10万吨磷酸铁、1.5万吨磷酸铁锂和1.5万吨磷酸锰铁锂。安纳达(002136)称,子公司铜陵纳源的主营业务是生产、销售磷酸铁,其磷酸铁装置产能为1万吨。合纵科技(300477)称,子公司湖南雅城新材料有限公司主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,将通过青海泰丰先行锂能科技有限公司向宁德时代等电池厂商供货。石大胜华(603026)称,磷酸铁锂电池较三元电池在生产过程中需要更多的DMC溶剂,公司生产的超纯级DMC与电池级DMC均可应用于高端电解液和锂电池中。

就在众人为“磷酸铁锂”而狂欢时,特斯拉的一条评论“泼下冷水”。

2月21日周五晚间,特斯拉在官方抖音号上回复一位用户时表示:请留意四月特斯拉的电池发布会,无钴,不代表一定是磷酸铁锂。”虽然不久后特斯拉立刻删除了此条评论,但是该消息还是“一石激起千层浪”,引发市场对下周开盘锂板块走势的担忧。

实际上,即使特斯拉没有发出此言论,下周磷酸铁锂板块的走势也不一定乐观。虽然本周锂板块表现强势,不过从资金流向来看,截至2月20日,A股锂电池概念板块的5日资金净流入金额却为-147亿元,尤其是特大买单净买入金额为-63亿元,说明不少投资者还在想尽办法搭上“锂快车”的同时,部分大资金已经抽身而退。

若不是磷酸铁锂是什么?

不少市场人士认为,特斯拉自主研发的新电池和拟向宁德时代采购的“无钴电池”是同一种电池。但实际上,根据e公司记者与接近特斯拉的相关人士的交流,这完全是两件事。

宁德时代目前只拟对上海工厂生产的国产版特斯拉供货,不对特斯拉的其他工厂供货。目前,上海工厂生产的国产版特斯拉只有model3的标准版,即最低续航里程的版本,售价29.9万元。

接近特斯拉的相关人士曾对e公司记者表示:“国产版model3的定位是打开中国20万左右的中端车市场。”换言之,国产版model3拥有较大的降成本需求,且需要尽早收到宁德时代的供货来投入生产。

虽然,目前很多企业都表示研究出来了新型无钴材料电池,例如,2019年,长城汽车旗下一家公司发布了无钴材料和四元材料电池,而且无钴材料性能可以达到NCM811同等水平;IBM在2019年也宣布研发了新型无钴锂电池,使用了一种不含钴和镍的阴极材料,以及一种具有高闪点的安全液体电解质。

但是,国信证券、中信建投、中信证券等多家券商的分析师均表示,宁德时代拟供货的”无钴电池“大概率指的是磷酸铁锂电池,因为目前技术成熟且可以在近期内批量生产和销售的“无钴”电池只有磷酸铁锂电池。某位国内领先的三元正极材料的相关人士也表示,现阶段国内没有一家企业可以实现真正意义的无钴正极材料的批量化生产和销售。

而特斯拉自己生产和研发的“无钴”电池,则像特斯拉抖音官方号说的“不一定是磷酸铁锂”。特斯拉在自主研发“无钴”电池上布局已久,且计划推向全系列车型。在2018年时,特斯拉CEO马斯克就在推特上表示:“现在特斯拉用的电池含钴量为3%,下一代电池含钴量要为零。”

2019年,特斯拉先后收购了超级电容、电池制造公司Maxwell和加拿大电池制造公司Hibar Systems。Maxwell的“大杀器”是干电极技术,能够将电芯的能力密度提升到300WH/kg以上,甚至有可能提升到500Wh/kg,相较于当前特斯拉的电芯,能量密度翻了一倍。

另外,近期,特斯拉公开专利,宣称其电池使用寿命延长至160万公里。该专利是特斯拉跟加拿大达尔豪斯大学合作开发的。通过使用新型电解质添加剂,进而起到延长锂电池使用寿命。专利特点是,发明的电解质添加剂(锂盐)与非水溶液结合时,能极大提高电池系统使用寿命和性能。最早追溯,特斯拉在2018年时提交了名为《二恶唑酮和腈亚硫酸盐作为锂离子电池电解质添加剂》的专利。

接近特斯拉的相关人士告诉e公司记者:“新电池是干电池技术+超级电容组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。

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