国内云计算的春天到了?

作者 | 苍之涛

数据支持 | 勾股大数据

在线办公，在线视频，在线教育，在线医疗是当下最热门的概念。但大家是否意识到，所有的这些在线项目，都离不开云计算基础设施的支持。

从这个角度看来，云计算有望成为这次疫情最得益的板块。

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云计算的历史

世界上最早的云计算概念出现在1963年。美国人J.C.R. Licklider提出了一个星际计算机网络的想法，该网络将允许“政府，机构，公司和个人之间的信息交互。“ 这个概念是后来互联网基本框架的灵感。

最早以书面形式命名云计算（cloud computing）的是一名在Compaq里工作的技术总监，他在1996年11在公司内部文件中提出，但当时云计算只是技术圈里一个小众词汇。云计算真正进入主流是在2006年8月的年度搜索引擎策略会上，谷歌CEO Eric Schmidt兴奋地宣称“云”领域充满机会，这个市场规模比人们想象的要大很多。

然而有趣的是，虽然谷歌意识到了云计算的巨大潜力，但将起发扬光大的却是亚马逊。亚马逊早在2006年就三款云计算的产品，微软在2010年2月发布云计算产品Azure，谷歌虽然一直有相关的产品，但直到2013年才发布核心产品Google Cloud。

有意思的是，目前这三家公司都在万亿美元市值俱乐部里。就在昨天，三家公司共创历史新高。

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什么叫云计算

究竟什么叫云计算？

主流的云计算分类可以分为三层：IaaS（基础设施即服务），PaaS（平台即服务），SaaS（软件即服务）。

相信大家对这几个词并不陌生，但具体指的是什么可能并不清楚。简单地说，就是IT业务外包的一个过程。

就让我们拿最近最热门的在线视频来举例。你要建立一个视频网站，最传统的做法是你要买服务器，数据储存器；然后安装服务器软件；最后编写网站程序，形成一个视频网站。

我们称这种自己建立团队提供所有IT服务的叫做本地部署（on-premise）。需要配置一个庞大的IT团队，还要租用大量场地来存放昂贵的服务器。

在一些互联网企业发展初期，比如亚马逊，他们会定期投资IT基础设施来满足网站日益增长的需求。做法是添置比需求更多的设备，以避免网站在运行中崩溃（黑五购物节）。但在其他时候，设备有大部分算力是闲置的。

亚马逊就想，不如将部分“算力”租出去，这样资源即不会浪费，又可以赚钱。这就是云计算的基本概念。

有了云计算之后，建立一个在线视频网站不再困难。你可以购买IaaS服务，这样不用购买服务器，但仍然要自己装服务器软件；如果你购买的是PaaS，那你不用购买服务器，也不用安装服务器软件，只需写代码偏写应用程序就行了；你要是用SaaS服务，那你代码都不用写，只需根据在相关软件上设计网站并运营就行了。

云计算的出现让中小互联网企业节省了高额的IT维护成本和办公场地费用，让更多的资源投入到研发以及运营上。

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中国云计算为什么一直处于发展初期

云计算概念2007年传入中国，云计算的风口从2010年开始兴起，2013年以阿里云和腾讯云为首正式进入高速增长期。

虽然云计算一直处于风口，但目前发展程度显然没有达到我们的预期。

国内云计算渗透率依旧很低。根据GGV的报告显示，中国网民人数是美国的3.2倍，中国的线上零售规模是美国的1.3倍，公司数量是美国的5.8倍，但是IT领域的花费却是美国的18%左右，

根据阿里公布的数据显示，中国2018在IT上的花费4070亿美元，美国1.164万亿，国内公有云的渗透率10%，美国公有云的渗透率22%。可见这个市场仍然有巨大的潜力。

原因主要是用户的使用习惯问题：

首先，在中国，个人用户和企业用户对增值服务的付费意愿较低，这需要一个长时间的积累过程。

其次，在中国，在还有大部分企业观念还停留在项目制付费的阶段，所以很多企业偏好私有云或者中国特色的行业云之中。

这样导致了国内公有云IaaS领域发展仍然处于极早期的状态，即使是市场份额第一的阿里云仍然在亏损状态，SaaS领域也没有出现市值较高的独角兽。

投资人的观点是，国内云计算一个看不到天花板的市场，但用户和企业的消费习惯改变需要时间和耐心。而这次疫情，正是一个帮助云计算腾飞的催化剂。

不管是在线视频，在线教育，在线医疗，在线办公，在疫情期间他们的网站或者APP都接受了前所未有的访问量，很多都超出他们能承受的范围，为了保证网站运行顺畅，必须购买额外云服务。

还有很多企业把业务从线下转线上的企业，他们马上建立本地部署的IT服务并不现实，公有云是他们快速实现线上化的最佳手段。

疫情加速了用户观念和消费习惯的改变。举个例子，这次疫情激发了在线生鲜行业，很多以前不习惯用手机的大妈，都开始线上买菜，当他们体验到线上买菜的便利后，就不一定会回到实体菜市场。同理，很多企业将会发现IT上云的好处后，再也不会回到本地部署。

对于云计算这个行业，规模效应是关键。当越来越多用户使用云计算之后，促使云计算提供商购买更多基础设施，基础设施的大规模采购降低购买单位成本，提供商将节省的成本转嫁给用户，云计算的价格也会随着下降，更低的价格同时吸引更多的用户，形成所谓的云计算“良性循坏”

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云计算产业链

今天，云计算不再是巨头互联网公司共享空置算力的手段，而是一个完整的产业链。

根据Gartner去年11月报告显示，全球云计算市场规模在2020年将达到2664亿美元。

从上中下游来看：

1）上游企业提供底层硬件设备及基础设施，包括IDC、服务器、网络设备、存储设备等核心设备；

2）中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务，即IaaS+PaaS+SaaS；

3）下游客户则包括企业及个人用户，其中企业用户仍以互联网厂商为主。

在上游供应链中，值得关注的有浪潮信息，中科曙光和紫光股份。

其中浪潮是国内第一大品牌服务器厂，公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。按收入计算，浪潮服务器市场份额已经达到全球第三。

在中游，IaaS+PaaS头部提供商阿里，腾讯，百度，金山软件将继续受益。

从2019上半年IaaS市场份额来看，阿里云占据市场份额43.2%，腾讯云为12.2%，金山云、华为云、百度云市场份额均为 5.2%，并列第五。

国内公有云仍在高速投入阶段，暂时还不盈利。以阿里云为例，阿里云自然年Q3收入同比增长64%至92.91亿元，调整后的EBITA亏损为5.21亿元，亏损率为-6%。对比国外成熟的云计算市场，亚马逊AWS业务的运营利润高达25%，可能看出服务提供商强大的盈利能力。

不同于上游企业以卖设备为主，收入具有不确定性。中游这些基础设施服务提供商收费方式以订阅模式为主，决定了中游服务商收入更具有稳定性。可以预计的是，但国内公有云达到一定规模之后，将会接近达到国外云计算厂商的盈利水平。

在SaaS端，ERP管理商用友网络，金蝶国际，远程视频软件Zoom等企业管理软件值得关注。

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无可否为，此次疫情将加快IT产业向云端迁移。随着在线办公、在线视频会议、在线医疗、在线教育等业务云化的进程将显著加快，云计算需求大增。首先得益的是上游设备制造商，随着云计算用户规模增大，中游服务提供商有望加快盈利的脚步。

与其他很多概念不一样的是，云计算的商业模式在美国已经得到验证，从现在美股走势上看，云计算头部企业亚马逊，谷歌和微软屡创股价新高，可见市场空间有多大。

国内云计算的市场一直是星辰大海，这次疫情这不过是其中一个催化剂。