特斯拉概念股大爆发,跻身供应商的宁德时代两日飙涨14%

2月4日,A股市场的特斯拉概念股迎来大爆发,整个板块内包括旭升股份、拓普集团、安洁科技在内的19只个股录得涨停,亚玛顿、永利股份、新宙邦等个股的涨幅也都超过了9%。

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(图片来源:同花顺)

从消息面来看,最直接的刺激来自于特斯拉股价隔夜飙涨近20%,创下2013年以来的最大单日涨幅,收报780美元,总市值接近1406亿美元再创历史新高。

而如果从2019年6月4日的阶段性低点算起至今,其股价的期间涨幅高达321%,可谓是极为强势。

实际上,特斯拉股价表现之所以能如此亮眼自然也离不开其经营情况的改善。而上述这些因素都成为了特斯拉概念股今日掀起涨停潮的底气所在。

当然了,一个板块的概念股大面积涨停也离不开资金的支持,同花顺的数据则显示特斯拉板块今日净流入了15.1亿元。

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(图片来源:同花顺)

值得一提的是,近期最为火爆的特斯拉概念股当属宁德时代(300750.SZ)莫属。

该公司2月3日早间公告称,公司拟与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司(以下合称“特斯拉”)签订《Production Pricing Agreement(China)》(以下简称“协议”)。协议中约定,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前,宁德时代、Tesla,Inc.已签署该协议,尚需特斯拉(上海)有限公司签署。

受此消息的刺激,其股价在昨日逆势上涨3.67%后又于今日录得涨停,两个交易日内上涨14.04%,而如果从2019年11月初算起至今,其股价的期间涨幅则达到了116.7%。

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(图片来源:Wind)

资料显示,宁德时代上市于2018年6月,公司的主要业务包括新能源动力电池系统、储能系统以及锂电池回收业务的研发、生产和销售。

该公司合作的车企则包括宝马、大众、本田、沃尔沃等多家知名厂商。

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(图片来源:东吴证券研报)

据悉,2019年全年,中国新能源汽车市场共计79家动力电池企业实现装车配套,排名前10家动力电池企业动力电池装车量为54.7GWh,占总装车量比87.9%。

在Top10装机企业中,宁德时代一家独大,占据57.5%的市场份额,已经远远超过19.65%的比亚迪。

而此次该上市公司与特斯拉签订合作协议也意味着宁德时代成功打入特斯拉供应链,这对上市公司来说无疑是一大利好,也是其股价飙涨的原因。

从目前的信息来看,此次协议约定的供货期为2020年7月1日至2022年6月30日,尽管本次协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,但我们可以从特斯拉披露的一些已知信息来大致了解一下这次签约的影响。

2019年特斯拉全球销量已超过36万辆,其中Model 3销量超过30万辆,是其增长的主要动力。根据特斯拉的指引,随着Model 3在上海工厂和Model Y在Fremont工厂的量产,预计2020年汽车产销量有望突破50万辆,继续保持快速增长趋势。

另外,特斯拉目前大的动力电池供应商主要有松下、LG化学、宁德时代,其中特斯拉中国主要由LG化学供应。

渤海证券研报指出,2020年LG化学每月能为特斯拉提供3000万颗电芯,可以满足装配8500辆车的需求。而特斯拉上海超级工厂产量已经达到了每周3000辆,动力电池供应依旧存在较大缺口,预计此次合作在2020年为宁德时代提供3GWh的增量需求。

随着特斯拉2021年开始在该工厂生产Model Y车型,2021年产能合计预计达25万辆,保守估计2021年将为宁德时代增加5-7.5GWh的电池需求。

而从宁德时代的产能来看,该公司2018年动力电池总产能约为32GWh。银河证券研究人员则认为随着溧阳二期以及时代上汽项目投产,预计2019年总产能将超过45GWh。考虑到未来溧阳三期、湖西项目、时代广汽、时代一汽等多个项目的达产,预计2020年产能超过80GWh,远期产能有望超200GWh。

值得注意的是, 2017年至2019年9月30日,宁德时代分别实现营收199.97亿元、296.11亿元、328.56亿元,同比增速分别为34.4%、48.08%、71.7%;同期的归属于母公司股东的净利润分别为38.78亿元、33.87亿元、34.64亿元,同比增速分别为35.98%、-12.66%、45.65%。

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(图片来源:Wind)

而从该上市公司所从事的业务来看,动力电池系统业务实现的营收在总营收中的占比超过了80%,是其最为核心的业务。

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(图片来源:Wind)

从上述数据来看,该公司此次成为特斯拉的锂离子动力电池供应商将继续增厚其业绩。

银河证券研究人员也指出,随着宁德时代打入特斯拉供应链,其未来需求将受到特斯拉快速增长的销量支撑。宁德时代的动力电池已受到全球顶级车企的认可,或将加速未来产能扩张,利好公司的核心设备供应商。

另一方面,从全球的电动化趋势来看,远期供需存在较大缺口。在这一庞大的市场空间下,锂电设备需求具有持续性。

东吴证券研究人员则认为,继成为大众、宝马等主流车企海外最主要供应商后,公司进入特斯拉供应链,目前全球主流车企已全面切入,今年开始公司海外订单,包括合资车企及欧洲市场,将进入收获期;21 年随公司欧洲工厂投产,海外开始为爆发点,为持续高增长提供进一步保障。

不过,A股市场特斯拉概念板块内近20只个股在今天录得涨停明显是短线资金借机炒作的结果,大部分概念股并不具备宁德时代这样的实力,一旦资金撤离这些概念股很大可能将面临回调,投资者需要留意相关风险。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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