交银国际:升联邦制药(3933.HK)目标价至5.9港元 维持“中性”评级

交银国际发布研究报告,上调联邦制药(03933.HK)目标价15.7%,由5.1港元调高至5.9港元,维持“中性”评级。

联邦制药管理层表示,正积极针对胰岛素产品线进行销售团队扩充及学术推广。交银国际看好其胰岛素产品增长潜力,成药板块将逐步代替原料药板块成为主要动力。

报告还指出,武汉宣布将胰岛素纳入带量采购,本次集采对胰岛素下调价格较为温和,是否全国推行业还有不确定性,短期内对胰岛素价格影响不大。

受到同业恢复产能影响,去年下半年6-APA市场单价持续下跌,该行预期公司去年全年6-APA的价格将略低于上半年。




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