大摩:予恒隆地产(0101.HK)“增持”评级 目标价20港元

大摩发布报告称,予恒隆地产(0101.HK)“增持”评级,目标价20港元。

该行称,公司去年全年度基本盈利44.74亿港元,每股盈利0.99港元,同比均升9%,表现大致符合预期。公司全年派息0.76港元,同比增0.01港元,也与预期相符。尽管派息率很高(占经常性净收入的80%),但该公司仍有增加股息意向。集团现价为市账率0.6倍,估值吸引。

该行还称,公司去年全年香港租金收入同比升2%,即使下半年零售销售跌17%,但下半年租金收入仍同比持平。按人民币计算,内地下半年租金收入同比增16%(上半年升7%),上海以外地区收入下半年同比升24%,全年升19%。

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