瑞信:升康哲药业(0867.HK)目标价至14.05港元 评级“跑赢大市”

瑞信发表报告指,康哲药业(00867.HK)昨日(20日)公布与Cadila Healthcare LTD(Zydus)就三期临床研究药品「Desidustat」达许可协议,该药品为用于治疗慢性肾病(CKD)患者的贫血的口服药物。

该行表示,由於患者基础庞大,及比目前的红血球生成素(EPO)治疗更为方便,因此对该药在中国的商业前景持正面态度。另外,为加快「Desidustat」在中国的审批速度,康哲料将在中国制造该药,并很快开始进行衔接性试验。若能够在衔接性试验後获批上市,该行预计该药将於2022年获批并在同年有约1.57亿元人民币的收入,而经调整成功率後的高峰销售额料达8.3亿元人民币。

瑞信上调对康哲药业股份目标价,由12.53港元升至14.05港元,以反映「Desidustat」许可协议带来的销售等,评级维持“跑赢大市”


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