新型肺炎冲击A股!概念股能火多久?

文:诗与星空(ID: SingingUnderStars)

截至1月20日18时,境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例,其中确诊病例217例(武汉市198例,北京市5例,广东省14例);疑似病例7例(四川省2例,云南省1例,上海市2例,广西壮族自治区1例,山东省1例)。日本通报确诊病例1例,泰国通报确诊病例2例,韩国通报确诊病例1例。

这场起源于武汉的新型冠状病毒肺炎,和17年前那场非典相比,虽然都是冠状病毒,但传播性和危害性都下降了许多。

2020年1月12日,世卫组织正式将造成武汉肺炎疫情的新型冠状病毒命名为2019-nCov(2019新型冠状病毒)。同时,世卫组织提醒,要注意保护自己,降低传染风险。

表哥依然报名了武汉马拉松。

但是,没中签。

在武汉的和去过武汉的朋友,有些惶恐的同时,资本市场蠢蠢欲动。因为很多人知道,在一场流行疾病的背后,往往会孕育着巨大的投资机会。

 

原药

应声而涨的,是原药,比如鲁抗医药

最初的逻辑很简单,各大医院肯定会加大备货。像鲁抗医药的原药,不仅有人用的,还有兽用的,很多传染病都是从其他动物传播过来的,疫情发生后,会加大用药量。

这个逻辑初看起来很完美,但实际情况是,武汉的肺炎最终确认是一种新型冠状病毒引起的。

划重点:抗生素对病毒无效。

在这里也同时提醒家长们,抗生素对病毒是无效的,还容易培养细菌的抗药性,所以感冒的时候,一定要检查是细菌性感冒还是病毒性感冒,如果是细菌性的,使用抗生素没问题,如果是病毒性的,抗生素是无效的。

所以这波抗生素原药的概念,要保持警惕,在被市场追捧的同时,很可能也被抛弃。

 

抗病毒药

那么,再看抗病毒药呢?

非典初期,达菲名声在外,因为这是一种比较有效的治疗禽流感病毒的特效药,生产厂家是罗氏

达菲的有效成分是磷酸奥司他韦,中国有一家药企和军方合作,通过另外的方法成功的合成了磷酸奥司他韦,起名叫可威。

这家公司的名字叫东阳光药,港股上市公司。

这家公司的老板还搞多种经营,从事铝制品,在A股上市,叫东阳光

所以,虽然主营业务是生产铝制品,东阳光是一家根正苗红的抗病毒药概念公司。

不过,非典用铁的事实证明,抗病毒药对非典效果不大,非典患者治愈主要是靠的激素和对症治疗。

 

抗肺炎药

联环药业也是一家以生产原药为主的企业,不过它的爆红不是因为原药,而是因为公司新投产了两款肺炎药物。

肺炎和肺炎是不同的,普通的肺炎主要是衣原体引起的,联环药业的产品也主要是面向衣原体。

和鲁抗的抗生素一样,抗衣原体的药物,对冠状病毒无效。

所以,联环药业,也是虚晃一枪

 

试剂盒

除了上述公司外,还有一类公司广受欢迎:生产试剂盒的公司。

疫情出现后,可以明确有效的药物相关的,就是试剂盒了。

据央视新闻,武汉市不明原因的病毒性肺炎被确定为新型冠状病毒感染所致后,国家相关科研机构迅速研发出病毒核酸检测试剂盒,随后进行技术优化。

一般来说,科研机构研发后,会通过部分生物医药公司产业化,投放市场。

硕世生物、海王生物都是从事试剂盒业务的生物医药公司,受到了追捧。达安基因更是声称研发出了专用试剂盒。

不过,试剂盒的需求量不会特别大,市场空间非常有限。

 

五味杂陈的莱茵生物

莱茵生物曾因非典疫苗一月暴涨200%,这次继续受到追捧。

然而,这家公司2012年以来,核心业务就变成了房地产,而且还是最不赚钱的那种房地产:BT业务。

垫资和当地合作,回笼资金很不及时,现金流极差,资金成本高昂。

除了BT业务,公司还从事植物提取物,已经基本和药物无关。

但公司很会跟概念,比如投资工业大麻。

由于BT业务的合作已经接近尾声,公司2020年将基本没有这部分利润,剩下的业务只有植物提取物。

都提取什么呢?

八角和甜叶菊。

甜叶菊提取物是一种不增加血糖的增甜剂,给糖尿病人解馋用的。

八角提取了有啥用啊?难道做中药?

比较有趣的是,八角提取物是上文提到的抗病毒药达菲的原材料之一。但是上文也提到了,达菲对于治疗冠状病毒是没有什么效果的。

 

谁才是真命天子?

1

口罩概念

毋庸置疑的是,口罩销量会大增。所以,可以关注口罩、防护服等领域的龙头企业。

但是也要去伪存真,表哥翻了下这几家所谓的龙头,它们看起来营收都不错,利润也尚可。

泰达股份为国内最大口罩滤布生产企业,是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家;这家公司目前已经转型从事垃圾处理,口罩布的营收在2018年已经萎缩至9000多万,2019年中报不再体现该项业务。

维科技术旗下宁波甬大纺织有限公司专业生产各种防护服、口罩、手套、手术衣/帽、止血纱布、绷带等一次性医用纺织品及纤维制品;这家公司和泰达股份类似,2019年剥离了相关业务,半年报显示,纺织品的营收已经从2018年的1.6亿缩水至不足300万元。

金鹰股份生产口罩,公司绢纺和亚麻生产规模分别达6万纺锭和7.2万纺锭,市场占有率15%以上和约16%,均为行业内全国最大规模企业;这几家所谓龙头企业中,真正在做口罩相关产业的,其实只有金鹰股份,公司核心业务未发生重大变化,仍在生产纺织品,不过占比不算高。

2

消毒液概念

当年非典,救活了好几家84消毒液厂家。

所以,消毒概念股值得关注。

不过,A股消毒概念没有几个能打的,只有江苏索普勉强业绩还可以看。

 

总结

需要明确的是,新型冠状病毒肺炎和当年的非典一样,目前并没有确定的特效药。一般来说,发病后只能对症治疗。

目前为止,真正能够受益的行业主要是防护,并且市场空间有限,投资需冷静。

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