大和:下调澳博(0880.HK)评级至“持有” 升目标价至9.7港元

大和发表研究报告将澳博控股(0880.HK)的目标价由原来的9.4港元上调至9.7港元,但投资评级则由“跑赢大市”降至“持有”,主要因为其股价自去年12月1日以来,已累计上涨25%,而且大和预期赌收将加快由澳门半岛转移至路凼、葡京与下半年开业的新葡京也会构成相互竞争。

报告指出,澳博去年业绩荣辱互见,2019年首九个月,澳博的中场赌收按年增加9.3%,表现理想,惟同期贵宾(VIP)业务赌收却大跌31%,然而期内经调整EBITDA仍升5.2%,而EBITDA利润率也得以扩阔。澳博管理层透露,10月份黄金周中场及贵宾业务均录得双位数增长,意味全年可以理想收官,今年焦点将在新葡京开幕。

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