高盛:予国寿(2628.HK)目标价26港元 评级“买入”

高盛研究报告指中国人寿(02628.HK)发盈喜,料去年纯利按年大升介乎4至4.2倍

高盛研究报告指中国人寿(02628.HK)发盈喜,料去年纯利按年大升介乎4至4.2倍,受惠投资收益及去年5月税务条例修订。这意味去年国寿纯利介乎570亿至590亿元人民币(下同),略逊该行预期的650亿元,但升幅未与该行预期有显着差异。

报告称,盈喜意味去年末季纯利较小,介乎亏损7亿元至录纯利16亿元,由於去年12月股市表现强劲,高盛相信去年末季业绩主要反映帐面上的股权投资未实现收益,倘实现,则料可于今年入账。

高盛料其他受覆盖的A股上市险商(平安、太保、新华保险及人保集团)将跟随国寿步伐,在1月31日之前发盈喜。该行料该等保险商去年纯利升幅达50%或以上。高盛予国寿目标价26港元,评级“买入”。




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