花旗:世房(0813.HK)配股阴霾移除 为行业首选

花旗发表报告,指世茂房地产(00813.HK)配股阴霾移除,公司中期增长前景强劲,应能持续推动估值获重评,视该股为行业首选,维持目标价38港元及“买入”评级。

花旗指,世茂房地产配股获6倍认购,反应较预期理想,与该行对世茂房地产正面看法相呼应。该行对公司快速执行力及强化其新取得项目持正面看所,所有相关项目可于今年首季开售且具良好毛利率。在充足销售资源下,该行相信公司在2019年至2021年间销售将胜预期,表现显着优於全国二十大地产商平均。

花旗亦相信世茂房地产在2019年至2021年期间的盈利年复合增长率可维持25%,并具有潜在净资产增值的并购可能,以催化股值重估。







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