中美关系缓和A股或继续受外资青睐,哪些“新宠”个股值得留意?

当地时间13日,美国财政部发表声明将中国移出汇率操纵国名单。

商务部新闻发言人高峰此前在新闻发布会上表示,应美方邀请,刘鹤于13日至15日率团访问华盛顿,签署第一阶段经贸协议。据最新消息,中美第一阶段经贸协议将在北京时间星期四凌晨签署。特朗普表示,第一阶段贸易协议“非常大而且全面”。

(图源:格隆汇直播)

从消息面上看,中美两国关系似乎有所缓和。在地缘局势缓和,避险情绪回落的情况下,人民币资产似乎格外受到外资青睐。

债券市场方面,据中国外汇交易中心公布数据,去年境外投资者净买入中国债券1.1万亿元,首次突破万亿元大关;权益市场方面,据Wind统计数据,去年北向资金累计流入3517亿元,创历史新高。今年年内截至昨日14日,北向资金累计仍净流入454.4亿元(14日净流入34.8亿元)。

(图源:Wind)

据深交所显示,截至13日QFII/RQFII/深股通投资者持股占总股本比例最高的美的集团及华测检测已遭外资持股27.9%及26.37%,逼近28%的“限购红线”。

而截至昨日,美的集团及华测检测股价自去年年初起计算区间涨幅分别为68.41%及140.52%。对于外资持股比例较高的个股而言,外资爆买一方面可以助推其股价增长。另一方面,屡屡遭外资加仓的个股本身可能就是优质白马股,因此股价维持较为稳定增长亦在情理之中。

(图源:深交所官网)

而据同花顺统计,截至13日, 除了美的集团及华测检测外,单就陆股通持股比例来看,遭北上资金大幅持仓的还有上海机场、韦尔股份、方正证券、索菲亚、格力电器、安琪酵母、欧派家居、泰格医药,北上资金有股份数目占其总股本比例分别为21.71%、21.71%、17.92%、17.80%、15.81%、15.48%、15.35%、15.11%及15.04%。

而去年年初至今,以上个股股价累计涨幅则分别为48.82%、469.80%、59.35%、30.22%、107.83%、21.54%、43.98%及143.47%。

(图源:同花顺iFinD)

计入逼近限购红线的美的集团及华测检测,该十只个股恰好为沪深北上资金持股占总股本比例超过15%的陆股通标的。

而统计去年年初至13日,按北上资金持股占总股本比例变化计算,剔除去年六月方开始纳入沪股通的韦尔股份及在去年6月21日终止上市的小天鹅A,完整统计周期下北上资金增持最多前十大公司分别为华测检测、祁连山、欧派家居、索菲亚、中联重科、广联达、东方雨虹、一心堂、汇川技术及恰恰食品。

上述公司北上资金持股比例变化分别为14.13%、13.24%、11.41%、9.56%、8.74%、8.24%、8.23%、8.09%、8.08%及7.97%,而对应股价自去年年初至今的累计涨幅则分别为140.52%、102.63%、43.98%、30.22%、100.91%、83.99%、110.43%、37.59%、57.22%及95.95%。

(图源:同花顺iFinD)

按持股数量变化统计,同期北上资金持股变化最大的前十大个股分别是平安银行、京东方A、分众传媒、中联重科、中国建筑、农业银行、中国联通、工商银行、格力电器及民生银行。期间北上资金持有该等个股数量增量分别为11.71亿股、9.86亿股、7.02亿股、5.69亿股、5.52亿股、5.18亿股、4.88亿股、4.70亿股、4.43亿股及3.72亿股,对应股价累计涨幅分别为81.48%、90.77%、33.07%、100.91%、7.56%、7.41%、20.78%、17.87%、107.83%、18.48%及21.22%。

相较而言,北上资金持股数量增加对股价影响要较持股比例变化影响要小。

(图源:同花顺iFinD)

而QFII持仓数据最新只统计到去年第三季,按持仓市值占流通股比例计算,前十大个股分别为南京银行、江苏租赁、家家悦、新雷能、安徽合力、信捷电气、德邦股份、国检集团、大族激光及聚光科技,对应机构持仓比例分别为14.87%、10.99%、9.30%、6.08%、5.00%、4.90%、4.41%及4.20%。

去年年初至今,以上个股股价累计涨幅分别为44.03%、9.28%、60.55%、86.78%、24.76%、50.52%、-30.26%、70.31%、45.95%及-31.17%。

(图源:同花顺iFinD)

而按当季QFII持股市值占流通股比例变动统计,变动(正向)最大的前十大个股分别为新雷能、国检集团、三利谱、洁美科技、人福医药、珀莱雅、科锐国际、三棵树、尚品宅配及苏交科。但值得一提的是,除国检集团外,其余均为QFII新建仓个股。

去年年初至今,以上公司股价累计变化分别为10.06%、9.60%、27.14%、6.32%、4.67%、 53.71%、8.73%、67.26%、14.35%及0.03%。

(图源:同花顺iFinD)

从上述统计可得出,外资持股仓位增加与对应股价增长存在较强的正相关关系。至于今年,有哪些个股出现被外资持续加仓的趋势呢?

近一个月,按北上资金持股比例变化统计,增幅最大的前十五大个股分别为金石资源、韦尔股份、欧派家居、索菲亚、百傲化学、丸美股份、祁连山、中国科传、昭衍新药、华工科技、珀莱雅、新奥股份、中顺洁柔、横店影视及荣晟环保。

以上个股剔除韦尔股份、欧派家居、索菲亚、祁连山等此前统计已经出现的个股后,剩余金石资源、百傲化学、丸美股份、中国科传、昭衍新药、华工科技、珀莱雅、新奥股份、中顺洁柔、横店影视及荣晟环保均为北上资金“新宠”。

同期,上述公司股价累计涨幅分别为21.07%、22.85%、 4.70%、11.11%、11.29%、13.43%、10.41%、8.34%、7.87%、16.04%及 11.32%。

从北上资金近一个月加仓前十五大个股行业分布来看,能源开采(金石资源、新奥股份)、美妆(珀莱雅、丸美股份)、电子(华工科技、韦尔股份)、家居(欧派家居、索菲亚)、造纸(中顺洁柔、荣晟环保)行业均有两家上市公司入围,表明北上资金对该等行业较为看好,今年有关行业龙头个股值得关注。

(图源:同花顺iFinD)

中金公司宏观团队认为,去年年中国外汇储备累计增加352亿美元,跨境资本流动保持大体平稳,人民币汇率预期稳中偏强。当前贸易形势缓和将有助于改善中国出口贸易条件,提振国内经济增长,改善国内投资情绪。

在此前提下,今年外资流入人民币资产的逻辑有望得以延续。鉴于外资持仓与公司股价本身有较强的正相关关系,北上资金去年及近期持仓变化或可为投资者提供有益参考。

而从最新北上资金布局来看,电子科技、造纸、美妆及能源开采将为四个今年值得留意的行业。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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