价格跌破30万+产能大幅攀升,A股特斯拉概念股掀起涨停潮

1月6日,A股主要股指延续了近期的涨势再度上扬,市场内多个概念板块也纷纷掀起了涨停潮,其中“特斯拉”概念今日整体大涨4.55%,板块内奥特佳(002239.SZ)、文灿股份(603348.SH)、世运电路(603920.SH)等22只个股录得了涨停,长信科技(300088.SZ)、均胜电子(600699.SH)等多只个股的股价涨幅也都超过了8%。

image.png

(图片来源:同花顺)

从资金面来看,此番特斯拉概念股大爆发的背后明显有资金推动的迹象。

板块资金流向显示,今日锂电池板块、新能源汽车板块、特斯拉板块分别净流入33.72亿元、32.42亿元、25.84亿元,位居市场所有板块前三位。

image.png

(图片来源:同花顺)

而从消息面来看,特斯拉概念股掀起涨停潮和特斯拉迎来利好消息有关。

特斯拉在1月4日宣布称,中国制造的Model 3将于1月7日实现规模交付。最新消息则显示,特斯拉位于上海临港的超级工厂产能正在大幅提升,目前可交付的国产Model3数量近1000辆,国产Model3周产量已达3000辆。

另外,特斯拉还公布了去年第四季度交付数据和生产数据,数据显示,在2019年第四季度,特斯拉实现了近10.5万辆车的产量和约11.2万辆车的交付,其中第四季度Model S和Model X共交付1.95万辆,Model 3交付量为9.26万辆。至此,2019年特斯拉交付总量约36.75万辆车,比上年增长50%,并超额完成了全年目标。

image.png

(图片来源:Wind)

值得一提的是,除了上述有关产量以及交付量的消息之外,特斯拉还在其官网发布了一则“降价”的消息,由中国工厂制造的标准续航升级版Model 3(包含基础版辅助驾驶功能)起售价由预售时的35.58万元降价至32.38万元。据悉,此次降价主要是因为零部件国产化率提升及制造成本较低。

与此同时,订车消费者还可以享受到约2.48万元的新能源车补贴。

这也就是说,国产特斯拉Model 3的购买价格已经降低到了29.9万元,实现对竞品燃油车型30万元的平价,此次降价进展超出市场预期。

对于国产特斯拉Model 3降价,一些券商也发表了自己的看法:

华泰证券表示,特斯拉Model 3的进一步降价,有望促进其在中国的销量,利好特斯拉产业链配套供应商。同时特斯拉的降价或对国产电动车、豪华车(奔驰、宝马、奥迪)和造车新势力带来压力。

中银国际指出,特斯拉国产化加速且产销量高增长,配套产业链有望大幅受益。考虑到目前特斯拉产销量基数相对较低,建议关注国产配套单车价值量较高、业绩弹性较大的配套企业。

东吴证券认为,综合国产Model 3降价、上海工厂产能建设超预期和新车型量产计划提前的推动,特斯拉的汽车销量有望显著增长,相关电子产业链公司迎来重要发展机遇。

事实上,虽然几大券商机构均表达了对A股市场特斯拉产业链的看好,但是该产业链上的上市公司非常多,由于处于产业链的不同位置,受益也不相同。

中信证券的研报指出可以将特斯拉供应链分为直接供应和间接供应。

直接供应方面,一是技术壁垒高,产品具有领先性,特斯拉供应链上“绕不开”的标的,如:三花智控(电子膨胀阀)、宁德时代(电池)、宏发股份(继电器)。

资料显示,三花智控的主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。

该公司于2017年并购的三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议。

二是虽然产品壁垒没那么高,但是特斯拉边际业绩弹性大的标的:如拓普集团(601689.SH)等。

据悉,该上市公司是一家从事汽车核心零部件研发、生产与销售的系统模块化供应商,下设底盘系统、内饰系统、汽车电子三大事业部。

作为国内汽车NVH龙头,该公司为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。

不过,2019年前三季度,拓普集团实现营收37.66亿元,同比下降了15.5%;同期的归母净利润同比下降45.33%至3.37亿元。这也是该公司上市以来首次出现业绩下滑。

image.png

(图片来源:Wind)

三是已经供应的零部件企业:旭升股份、华域汽车、宁波华翔、均胜电子、岱美股份等。

例如,宁波华翔(002048.SZ)增发收购的劳伦斯子公司北方刻印为特斯拉提供铝饰条等产品,特斯拉一级供应商;为国产特斯拉配套“后视镜”、“风道”等零件。

旭升股份(603305.SH)则拿到了Model 3变速箱后驱壳体的部分订单,而且特斯拉是其第一大客户,营收占比过半。

间接供应方面,通过配套LG化学、宁德时代等锂电巨头,间接配套特斯拉、欧洲车企的全球优质供应链也值得留意,包括璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、先导智能(锂电设备)、恩捷股份(隔膜)、科达利(电池外壳)等。

值得注意的是,虽然近期特斯拉迎来了诸多利好消息,但是相关概念的业绩短期内或许很难有非常重大的改变,今天A股市场相关概念股的股价大幅飙涨显然是短线资金借利好消息炒作的结果,投资者还需理性看待。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

相关股票

相关阅读

评论