IPO日报 | 宝龙商业公开发售超购52.24倍；九毛九通过港交所聆讯；世和基因获8亿元融资-格隆汇

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宏泰国际

再向港交所递表

12月24日，宏泰国际控股有限公司（简称“宏泰国际”）再次向港交所递交上市申请，国元融资(香港)有限公司为其独家保荐人。宏泰国际主要为中国的各个客户行业提供定制融资租赁服务，其服务范围亦包括向客户提供售后回租、委托贷款及保理服务。

招股书显示，宏泰国际2016-2018财年及截至2019年9月30日止九个月收入分别为3769.3万元、6164.1万元、7737.0万元及4913.4万元；年/期内溢利分别为1020万元、2240.8万元、2871.7万元及870.4万元。

九毛九

通过港交所聆讯

12月26日，九毛九国际控股公司（简称“九毛九”）通过港交所聆讯，招银国际担任其独家保荐人。九毛九是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者。九毛九现时管理及经营五个自创的各具特色的品牌，包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨。截至最后可行日期，其餐厅网络包含328间餐厅，包括287家自营餐厅及41间加盟餐厅。

该公司收入增长迅速。于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月，总收入分别为人民币11.64亿元（单位下同）、14.69亿元、18.93亿元及12.37亿元。经调整纯利分别为5498.7万元、7533.6万元、7863.8万元、1.16亿元。

宝龙商业

公开发售超购52.24倍

12月27日，宝龙商业(09909.HK)在港交所发布公开发售结果，发售1.5亿股，其中香港发售6000万股，国际发售9000万股；发售价每股9.50港元；每手500股；预期12月30日上市；公开发售超购约52.24倍，国际发售获适度超额认购。申请43358人，每手500股，一手中签率90%，申购8手稳获1手，每股发售价已厘定为每股9.50港元；认购53.24倍，回拨40%。

基石投资者方面，和盛海外控股有限公司已认购819.65万股发售股份，辽宁永辉超市有限公司已认购819.65万股发售股份，许连捷已认购819.65万股发售股份，以及Orchid China Master Fund已认购491.8万股发售股份。

贵州银行

近下限定价2.48港元

12月27日，贵州银行(06199.HK)在港交所发布公开发售结果，发售22亿股，其中国际发售约21.44亿股，香港发售5587.3万股；每股定价2.48港元（发售价每股2.46-2.61港元）；每手1000股；预期12月30日上市。

公告显示，香港公开发售认购不足。国际发售获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约1.11倍。此外，所得款项净额约为53.08亿港元。

尚晋(国际)

通过港交所聆讯

12月24日港交所网站披露，尚晋(国际)控股有限公司通过上市聆讯，独家保荐人为兴证国际。公司于2005年创立，主要在大中华从事国际品牌时尚服装零售，包括知名设计师商标品牌以及新进品牌，采用多品牌及多店铺业务模式。于最后实际可行日期，该公司共经营215家自营零售店铺，其中182家为以商品品牌经营的单一品牌店铺，33家为多品牌店铺。

佳辰控股

通过上市聆讯

港交所网站显示，12月24日，佳辰控股通过港交所聆讯。今年7月2日，佳辰控股向港交所递交了IPO招股书，由德健融资有限公司担任独家保荐人。佳辰控股总部江苏常州市，公司主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务。

2016-18年，该公司的收益分别为1.60亿元、2.16亿元、2.49亿元；公司拥有人应占溢利净额分别为1920万元、2050万元、2460万元。2019年6月30日止六个月，公司收益为1.25亿，公司拥有人应占溢利为698.9万元。

艾德韦宣

通过上市聆讯

12月24日，艾德韦宣集团控股有限公司(简称“艾德韦宣”)通过港交所聆讯。今年9月18日，艾德韦宣正式向港交所递交了IPO招股书，由东兴证劵香港担任独家保荐人。

艾德韦宣是整合营销解决方案提供商，专注于在大中华区提供体验营销、数字营销与品牌推广及公共关系服务。

2016、2017年及2018年，该公司的营业收入分别为3.62亿、4.92亿元及6.84亿元;经调整年╱期内溢利分别为3848.9万元、2545.9万及4352万元。

文业集团

通过港交所聆讯

12月24日，建筑装饰服务供应商文业集团已通过港交所上市聆讯，富强金融资本有限公司为其独家保荐人。文业集团总部位于广东深圳，主要为客户提供建筑装饰服务，项目涵盖室内外建筑装饰，包括室内建筑装饰工程及安装工程;室内机电安装工程;以及消防安全安装工程等。根据弗若斯特沙利文报告，公司于2018年在中国建筑装饰市场排名第28位，而按收益计的市场占有率仅约为0.03%。

中关村科技租赁

通过上市聆讯

12月24日，中关村科技租赁股份有限公司（简称“中关村科技租赁”）已通过港交所上市聆讯，国泰君安国际为其独家保荐人。根据弗若斯特沙利文报告，该公司于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比超过95%，高于中国任何其他融资租赁公司的有关百分比。

截至2019年6月30日及自成立以来，该公司已服务超过750名承租人，而其中超过95%是科技和新经济公司，并已开展了超过1200个融资租赁项目，放款总额高达约人民币156亿元。

投融资

「世和基因」完成8亿元新一轮融资

癌症个体化医疗诊断的先行者世和基因正式宣布完成8亿元新一轮融资，创造行业单轮人民币融资记录！本轮投资机构国新控股的加持，意味着世和基因正式成为国家队，也反应了国家在攻克癌症等重大疾病的决心。据北陆药业2019年半年报披露，公司持有世和基因18.26%股权。

「TMRW Life Sciences」筹集2500万美元B轮融资

美国生命科学公司“TMRW Life Sciences”已筹集2500万美元B轮融资，由5AM Ventures领投。该轮融资将用于公司从临床研究转向商业推广，这也是TMRW Life Sciences发展的重要转折点。

「创新奇智」完成近4亿人民币B轮融资

近日，AI商业化公司创新奇智宣布完成总金额近4亿人民币B轮融资。宜信金融科技产业基金与华兴新经济基金、中金甲子、赛富等机构共同参与了本轮融资。

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