歌力思(603808.SH):红杉资本等拟向百秋网络增资及受让部分股份

歌力思(603808.SH)公布,2019年12月12日,公司与刘志成、胡少群、赵玲和邱玉洪、上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)(合并简称“创始股东及其一致行动人”)、红杉璟睿(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)(“红杉资本”)、杭州解百(600814.SH)、宁波保税区峰上观妙股权投资合伙企业(有限合伙)、上海爱服投资管理有限公司、深圳市智诚东晟投资合伙企业(有限合伙)(合并简称“A轮投资人”)在上海签署了《有关上海百秋网络科技有限公司之增资暨股权转让协议》及一揽子协议。

1、歌力思出于激励目的,同意创始股东及其一致行动人以16.279万元认购上海百秋网络科技有限公司(“百秋网络”)16.279万元新增注册资本,折算对应百秋网络14%股权。

2、红杉资本以人民币1.5亿元认购百秋网络人民币16.6113万元新增注册资本,折算对应百秋网络12.5%股权。

3、A轮投资人以人民币3.443亿元对价向歌力思购买其持有的百秋网络注册资本共计人民币38.1229万元及其附有的全部权利及义务,折算对应28.69%百秋网络的股权。

在上述交易中,百秋网络有优先受让权的股东均放弃优先购买权。此次交易完成后,创始股东及其一致行动人成为百秋网络实际控制人,合计持有百秋网络股份31.06%。

A轮投资人增资并获得歌力思转让股份后,百秋网络股权结构如下:

百秋网络是一家大中华区电商市场的全渠道运营服务商,业务渠道涵盖线上与线下品牌运营,线上运营商业平台包括天猫、魅力惠、京东、唯品会、小红书、网易考拉、品牌官网等,线下运营包括购物中心、百货商店、自营及寄卖。其盈利模式主要包括服务咨询佣金收入、贸易收入两类。服务类收入涉及全渠道运营服务与解决方案、数字营销、高端物流服务、官网开发维护、商品拍摄等;贸易类收入包括线上自营、线下经销、线下寄卖、品牌合资及特许经营业务等。

百秋网络旗下全资子公司百秋电商是一家专注国际时尚品牌的全域服务商。近十年来,百秋电商与50多个国际时尚品牌特别是轻奢及奢侈品品牌建立长期合作关系,持续为国际时尚品牌提供整合线上线下全渠道的品牌咨询、品牌电商运营、数字营销、仓储物流、IT解决方案和新零售等全链路服务。

近年来,百秋电商积极开拓在新零售领域的探索,提出数据驱动下的无边界零售新模式。即以数据驱动的人货场重构为核心点,通过货品、会员、利益分配三方打通,提供全渠道解决方案、全域&全渠道品牌会员运营服务,以及整合营销服务。其中,包括iStore运营&IT对接、品牌号内容运营、用户(潜客+粉丝+会员)管理和门店的运营,数据银行(含数据工厂建模)的运营,职能导购等。另一方面,百秋电商在海外市场的步伐进一步加快。2018年,百秋电商成立海外子公司“ARRIVA”,专注于为国际品牌在东南亚地区提供电商运营服务。未来,将会形成遍及中国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国、越南等国家地区的整体电商服务体系。

百秋电商在时尚及奢侈品及轻奢领域有着丰富的品牌运营经验及卓越的口碑,特别在轻奢及奢侈品品牌服务领域已经成为了行业的领先地位。合作的代表性品牌有服装类的Maje、Sandro、Theory、Oysho、6ixty8ight等,鞋履运动类的Clarks、New Balance、Onitsuka Tiger、Havaianas等,配饰类的PANDORA、Tissot、Swatch、Fossil等,奢侈品类的TUMI、BALLY、MCM、Marni、Mulberry等。

此次出售资产预计产生3.24亿元的资产转让投资收益,占公司最近一期经审计的归母净利润的88.43%,但鉴于此次交易存在回购条款导致或有后续财务影响,此次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关股票

相关阅读

评论