网红新茶饮是否有确定性的未来?

作者:张树明 

来源: 华夏幸福产业研究院  

投资喜茶的天使投资人何伯权曾经预测:未来10年,伴随中国全球影响力的提升和天生具有国际化和互联网思维的90后的崛起,“中国传统”的文化及美食将会被重新定义,而下一轮的投资机会就在其中。

伴随着网络上铺天盖地的宣传,新式茶饮风潮一路高歌猛进。新式茶饮的目标用户群是18-30岁年轻人为主,同时注重产品研发,融合水果、乳品、茶叶等多种成分,并通过产品色彩、口感的均衡及多样性来打动客群。当越来越多的新式茶饮店开到了机场、火车站和大型购物中心,你是否意识到新茶饮的春天已经来临……

什么是新式茶饮?

新式茶饮是相对于传统奶茶而言,是传统现制奶茶的升级版,它们都属于现制饮品的范畴。新式茶饮品是指以上等茶叶,辅以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料,并加入新鲜牛奶、进口奶油、天然动物奶油或各种新鲜水果调制而成的饮料。目前市面上的新式茶饮以奶盖茶和鲜奶茶为代表。新式茶饮的创新性、多种原材料的包容性,以及更先进的制作设备与工艺,契合了当下年轻消费群体追逐并认可的个性化标签,符合他们包容与多元的意识形态,因此颇受欢迎。

国内传统奶茶市场目前进入成熟阶段,行业集中度不断提高。传统奶茶主要包含速溶奶茶和即饮奶茶等品类,其中速溶奶茶属于固体饮料的范畴,其市场竞争格局基本稳定。以2005年成立的香飘飘为代表,开创了杯装奶茶的新型奶茶形式,市场占有率约为60%,后来的追随者有优乐美、香约、立顿等。

瓶装即饮奶茶是奶茶的新型品类,并且在很大程度上开辟了奶茶行业的发展新方向。根据尼尔森的统计,阿萨姆奶茶在液体奶茶市场的份额超过50%。目前国内瓶装奶茶市场主要品牌包括统一、康师傅、娃哈哈、麒麟等。

新式茶饮的市场规模

中国现制茶饮行业的发展历程自1990年来可分为三个阶段:粉沫阶段、街头阶段和新式茶饮阶段。在粉沫阶段,奶茶以粉沫冲调的方式呈现,此时奶茶既不含奶也不含茶;发展至街头阶段,奶茶以茶沫、茶渣作为基底,辅以鲜奶,奶茶行业开始高速发展。如今,新式茶饮兴起,注重原料的品质和营养健康,并附以文化元素,在模式上采取以技术为导向的新零售模式,逐渐走向品牌化、网络化和高端化。

图1. 中国茶饮连锁发展三阶段

资料来源:网上公开资料整理

作为世界上最大的绿茶生产国和出口国,2018年中国的茶叶产量达到全球总产量的47%,消费量占36%。国家茶叶技术体系经济研究室调查数据显示,中国的茶叶消费群体近5亿人,其中城市消费者2.54亿,农村为2.14亿,相比人口总数远未饱和,尤其在融入了新一代年轻人的消费角色之后,其增量空间巨大。

新式茶饮在近几年成为现制饮品中的重要增长力量。艾媒咨询数据显示,2018年中国现制饮品门店数已超45万家,其中新中式茶饮市场规模超900亿元。亿欧智库测算,2018年中国饮品市场规模约为2792亿元,由此推算,新式茶饮占中国饮品市场规模的近三分之一。

新式茶饮的出现,将传统中国茶和奶茶两种消费场景结合,使得新式茶饮有望持续成长并推陈出新。随着中国的日益壮大的文化输出,对于拥有悠久茶文化的中国来说,茶饮的增长空间更大,甚至有可能成为全球化的大品牌。

谁能成为中国新式茶饮界的“星巴克”?

近年来,新茶饮企业受到资本的追捧,行业融资金额已超过10亿元。其中,IDG资本、天图资本、阿里等分别投资了喜茶、奈雪の茶和茶颜悦色三大网红奶茶品牌。

表1. 部分新茶饮品牌融资一览表

资料来源:网上公开资料整理

天眼查数据显示,目前经营范围包含茶饮的企业已经超过14万家,而2000年全国的茶饮企业还不到1000家。2014年至2018年,茶饮企业数量的年复合增长率为23%。从茶饮企业成立时间来看,近五年是茶饮企业的井喷期,茶饮企业数量达到66348家,其中有25357家企业成立时间不满一年美团点评餐饮研究院发布的《2019年中国饮品行业趋势发展报告》显示,2018年全国现制饮品店规模数量增长59%。然而,火爆的数据背后是冰冷的现实:茶饮市场目前真正能盈利的店铺不足10%,而剩下的90%都难以生存。

作为中国新式茶饮主要头部玩家,奈雪于2018年3月A+轮融资之后估值60亿,成为新式茶饮首个独角兽;随后,喜茶于2019年7月收获腾讯和红杉资本的B轮投资,其估值达90亿元人民币。因此,我们认为未来最有可能成为中国茶饮界“星巴克”企业有两家:喜茶和奈雪の茶。

奈雪の茶

奈雪の茶创立于2015年,总部位于广东省深圳市,隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。创新打造“茶+软欧包”的形式,以20-35岁年轻女性为主要客群,坚持茶底4小时一换,软欧包不过夜。奈雪の茶坚持为现代人提供“一杯好茶,一口软欧包”的美好生活体验,期望成为中国茶走向世界的推动者。

喜茶

喜茶于2012年起源于广东江门一条名叫江边里的小巷,原名皇茶ROYALTEA,由于无法注册商标,故在2015年全面升级为注册品牌“喜茶HEYTEA”。创始人聂云宸放弃了台式奶茶和港式奶茶的运营模式,抛弃奶精和牛奶,打造一种“以茶香为主配置”的健康奶茶,并不断根据客户意见调整配方,喜茶受关注度逐渐上升,名气逐渐打响。

奈雪和喜茶之外不容小觑的新茶饮巨头,还有成立18个月即于今年5月在纳斯达克上市的瑞幸咖啡,2019年3季报显示,瑞幸咖啡门店总数已达3680家,他们于7月份正式推出小鹿茶。此外,星巴克也在卖茶饮,喜茶也在卖咖啡。在现代的饮品市场,茶饮与咖啡的用户是高度重合的。

新式茶饮的未来展望

随着中国影响力的不断提升,作为最具中国文化代表性的茶文化必将走出国门。目前,在新茶饮头部品牌的带动下,许多品牌将目光投向国外市场,但新茶饮品牌海外布局仍旧面临供应链、人力成本和消费者认同等方面的问题。

新茶饮企业要想脱颖而出,就需要保证稳定的产品质量,这就需要成熟的供应链体系。新茶饮的主要原料中有茶叶和水果等生鲜产品,其中茶叶生产的分散性决定了供应链整合有很大的难度,而水果等生鲜产品的供应链更为复杂。因此,成熟的供应链体系将最终成为新茶饮市场的核心竞争力。成熟的供应链体系一方面可以降低新茶饮原材料的供应成本,另一方面也可以保证产品品质的稳定性。企业一旦在供应链中形成规模效应,将极大提升品牌的核心竞争力,不断加宽品牌护城河。因此,与传统奶茶相比,新茶饮大幅度提升了供应链的复杂程度,如何解决复杂的供应链问题成为新茶饮行业可持续发展的重中之重。

图6.新式饮品领域供应链示意图

图片来源:亿欧智库

中国茶行业品类强品牌弱的局面形成已久,“小而散”是中国茶行业最明显的特征,“七万茶企抵不过一家立顿”道出了中国茶行业的尴尬局面。新茶饮将传统的“现泡茶”与“休闲时尚”有机地结合起来,既提高了饮茶的便利性又给人们营造了一个比较舒适的“第三空间”,有望解决困扰中国茶产业稳定发展的行业难题。尽管大多数新茶饮品牌大多刚刚起步,且其商业模式仍处于验证阶段,但不少新茶饮企业在仍在努力探索,我们期待不久的将来新茶饮行业能诞生出全球性企业。

参考文献:

1.新茶饮,很可能会成为下一个“星巴克”

2.中商产业研究院:2019年新式茶饮行业市场前景研究报告

3.中国七万家茶企为啥玩不过七岁的喜茶?

4.亿欧智库:2019年中国新式饮品领域研究报告

5.艾媒咨询:2018-2019中国奶茶行业品牌感知与消费群画像分析报告

6.星巴克折戟茶饮,奶茶店能否支撑大市值公司?

7.拆解新式茶饮

8.证券时报:年内新增奶茶企业23664家 盈利者或不到一成

9.36氪&奈雪:2019新式茶饮消费报告

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