环旭电子：拟收购法国电子制造服务(EMS)企业Asteelflash Group

环旭电子(601231.SH)公布，公司通过全资孙公司拟以现金约4.03亿美元收购Financière AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”或“标的公司”)89.6%股权。

另外，公司拟以发行股份为对价购买ASDI所持有的标的公司831.7462万股股份，换股交易完成后，公司将直接持有标的公司831.7462万股股份，约占标的公司总股本的10.4%，ASDI将成为环旭电子的股东。经此次交易双方协商同意，标的公司的预估值约4.3亿-4.7亿美元。按照该预估值，标的资产的价格约4472万-4888万美元。

FAFG为持股型公司，其核心资产为持有100%股权的Asteelflash Group S.A.(“AFG”)。AFG是一家总部位于法国，为客户提供从产品研发设计、新产品导入、快速成型、物料采购、生产制造、产品测试到物流、维修及其他售后服务的国际化电子制造服务(EMS)企业。

AFG主要专注于服务欧洲、北美等地区客户，产品和服务具有“小批量、多品种”的特色。AFG在业务发展阶段为客户提供优质的本地化服务支持，待其产品进入成熟期后，依据客户需求可将制造环节无缝转移至AFG位于全球低成本地区的制造基地，比如中国、突尼斯、墨西哥等地区，以满足客户降低成本和大规模生产的需求。目前，AFG业务范围覆盖工业类、能源管理类、数据处理、汽车、消费科技、运输、医疗等领域，销售均匀分布欧洲中东非洲(EMEA)、美国及亚太等地区。

AFG在全球4大洲、8个国家拥有17个生产据点，全球员工超过6,000名，根据New Venture Research发布的MMI 2018年全球EMS提供商50强排名，AFG排名第23位，位居欧洲第2位，是电子制造服务行业的国际化企业。

标的公司于2017年、2018年、2019年1-9月，营收分别为7.12亿美元、10.49亿美元、7.50亿美元；营业利润分别为4293.2万美元、9169.3万美元、6600.7万美元；归属于母公司所有者的净利润分别为3502.7万美元、6541.9万美元、4352.5万美元。

2019年9月30日，标的公司资产总计约6.10亿美元，所有者权益合计约3.05亿美元，归属于母公司所有者权益合计约3.05亿美元。