格隆汇早报(9月12日)

格隆汇早报(912日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览
名称    现价涨跌涨幅%
道琼斯指数
17049
-19.71
-0.12%
标普500指数
1997.45
1.76
0.09%
纳斯达克指数
4591.81
5.29
0.12%
圣保罗指数
58337.3
138.63
0.24%
富时100指数
6799.62
-30.49
-0.45%
法CAC40指数
4440.9
-9.89
-0.22%
德DAX30指数
9691.28
-8.89
-0.09%
俄罗斯RTS指数
1217.88
-21.21
-1.71%
东京日经225
15909.2
120.42
0.76%
恒生指数
24662.6
-42.72
-0.17%
台湾加权指数
9322.95
-34.66
-0.37%
韩国综合指数
2034.16
-15.25
-0.74%
新加坡海峡
3347.28
8.65
0.26%
孟买Sensex
26995.9
-61.54
-0.23%
上证指数
2311.68
-6.63
-0.29
深证成指
8117.92
-40.67
-0.5
创业板指
1513.01
8.1
0.54
911日)

■北美市场:

美股周四收盘涨跌不一,上周首申失业救济人数意外攀升、大宗商品价格走低,令市场情绪谨慎。投资者猜测美联储可能在下周会议上对加息问题采取更为激进的立场。标普500指数收盘报1997.36%,上涨1.67点,涨幅0.08%;道琼斯指数收盘报17049.09点,下跌19.62点,跌幅0.11%。;纳斯达克指数收盘报4591.12点,上涨4.60点,涨幅0.10%

■欧洲市场:

欧洲股市周四收盘下跌0.1%,延续此前4个交易日的连续跌势。当日,泛欧斯托克600指数收跌0.1%,报344.27点。欧洲股市开盘时各大股指上扬,原因是据民意调查显示苏格兰统一派再次占得上风,但随后股市转为下跌。主要区域指数中,德国DAX 30指数收跌0.1%,报9691.28点;法国CAC 40指数收跌0.2%,报4440.90点;英国富时100指数收跌 0.5%,报6799.62点,创下自8月底以来的最低收盘水平。俄罗斯和乌克兰之间的冲突再次成为市场焦点。欧盟在周四宣布,将从周五开始实施对俄罗斯的新制裁措施

■亚太市场:

日经平均指数上扬,收报15,909.2点,升120.42点或0.76%。其中软银、迅销及Kddi报升。

南韩股市下跌,首尔综合指数全日低位报2,034.13点,全日跌15点或0.74%,收报2,034.16点。其中三星电子及现代汽车偏软。

恒指跌56.04点,跌0.23%,报24662.64点;国企指数跌84.98,跌幅为0.76%,报11032.91点;红筹指数跌16.42,跌幅为0.34%,报4829.02点;全日成交709亿港元。

沪指跌6.62点,报2311.68点,跌幅为0.29%,成交1972.32亿;深证成指跌40.68点,报8117.92点,跌幅为0.5%,成交2386.08亿。

■黄金:

纽约市场主力期金下跌6.3美元,收于1239美元/盎司,跌幅0.5%

■原油:

纽约原油期货价格收盘上涨1.1%,报每桶92.83美元。纽交所10月份交割的天然气期货价格大幅下跌13美分,报收于每百万英国热量单位 3.8230美元,跌幅为3.3%

2.宏观要闻

CPIPPI双降定向宽松仍将继续

8月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,较7月涨幅回落0.3个百分点,降至4个月低点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.2%,较7月跌幅加深0.3个百分点,同比跌幅为3个月来最大,环比则连续8个月负增长。经济数据显示中国内需依然疲弱。分析人士预测,目前经济走势的颓势可能会迫使决策层进一步加大政策支持,包括放松房地产和货币信贷等。(中证报)

■中行:第二季度离岸人民币指数创新高

中国银行11日发布的二季度末离岸人民币指数显示,截至二季度末,离岸人民币指数为1.13%,较上季度末上升0.06个百分点,离岸人民币存款继续增加,占所有货币离岸存款的比重上升至1.55%;离岸人民币债券市场规模占全球国际债券的比重提升至0.32%;人民币外汇交易量占全球外汇交易量的比重上升至3.67%。香港仍是最大的离岸人民币中心,6月末银行体系人民币存款约9260亿元,16月累计发行“点心债”约1200亿元。(上证报)

■中国公布33个海上开放区块海上油气开发大提速

中海油网站11日发布《2014年中国海上开放区块招商公告》,今年推出33个开放区块与外国石油公司合作,总面积接近13万平方公里。大部分区块位于南海,4个区块位于东海,2个区块位于北部湾。此次公布的区块数量为近年来单次最多。结合外交部近日关于南海岛礁建设活动的表述,表明国家加快南海资源尤其海上油气勘探开采的信心。正在编制的“十三五”能源规划也把海洋油气做为增加国内油气供给的重要途径。(中证报)

■央行本周净回笼50亿元

公开市场方面,继周二实施的150亿元14天期正回购后,央行昨日继续进行14天期正回购操作,规模略有缩减,降至100亿元,中标利率持平于3.7%。由于本周到期资金仅200亿元,至此,央行本周在公开市场上实现资金净回笼50亿元,结束了此前连续四周的净投放。
央行本周公开市场实现净回笼50亿元,市场对短期大规模总量宽松的预期明显降低。资金价格小幅上涨,隔夜利率上涨2个基点至2.8590%
(中证报)

■上海黄金国际板29日推出成人民币国际化重要推动力

上海黄金交易所有关负责人11日在“中国国际黄金大会”上透露,黄金国际板的上线具体日期为本月的29日。这意味着中国黄金市场将拥有“上海金”这一独立价格指标,上海黄金国际板将依托自贸区账户体系与国际接轨。按计划,“上海金”交易拟选择数个现货品种,并在国际板新设部分品种,供境内外投资者共同参与交易。(上证报报)

■创业板股票年底有望入选沪深300等指数

中证指数有限公司11日宣布,上市时间满3年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格,将于下一次样本股定期调整时实施。下一次样本股定期调整将于1215日生效。(证券时报)

3.行业要闻

■发改委公布首批节能环保车推广目录

国家发改委网站911日下午公布节能产品惠民工程节能环保汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第一批)。国内车企共有28家进入该目录,江淮汽车、比亚迪、吉利汽车等多家上市公司均有车型在列。(金融时报)

■“十三五”生物种业发展战略研究启动

按照科技部关于"十三五”科技规划专题研究的工作部署,为做好《"十三五”生物种业科技发展规划》编制基础工作,近日科技部农村司召开了"十三五”生物种业科技发展战略研究启动座谈会。会上正式成立了生物种业科技发展战略研究工作组和专家组,专家组设置总体组和主要农作物、农业动物和林果花草三大领域专家组,分别由大学、科研单位和种业企业的专家7-9人组成。与会专家进行了充分的讨论,研究确定了战略研究报告编写大纲,农业部等部门参会代表对战略研究工作提出了建设性的意见和建议。(上证报)

一汽大众实施价格垄断 被罚近2.5亿元

昨日,发改委反垄断局通报称,对一汽大众销售公司及湖北部分奥迪经销商处以2.5亿元罚款。近来,多部委联动的反垄断之风持续劲刮,上月国家发改委对日本住友等相关零部件企业开出逾10亿元的天价罚单,上海市物价局对克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司及其部分上海地区经销商的价格垄断行为分别作出了处罚决定。随着反垄断调查的不断深入,垄断问题最为严重的汽车及零部件以及软件行业将迎来变局,中期而言将给上述两大领域的本土厂商提供一个难得的发展机遇。(每日经济新闻)

■中国品牌乘用车份额连续12月下滑

中汽协数据显示,8月份的汽车产销表现略好于上月,其中乘用车环比和同比均呈一定增长。值得注意的是,中国品牌乘用车市场份额同比已连续12个月下滑。中汽协秘书长董扬呼吁社会各界和消费者,共同关注和支持中国品牌汽车成长。

8月全国汽车产销分别完成171.44万辆和171.56万辆,环比分别增长-0.34%6.02%,同比分别增长2.224.04个百分点。1-8月,汽车产销分别完成1521.89万辆和1501.73万辆,同比分别增长8.61%7.67%。值得注意的是,8月中国品牌乘用车市场份额同比继续下降
(第一财经日报)

■关于促进北斗卫星导航产业发展若干政策正按程序报批发布

由中国卫星导航系统管理办公室联合总参、国家发改委、工信部、科技部、国防科工局等部委历时三年组织编制的关于促进北斗卫星导航产业发展若干政策目前正按程序报批发布。相对于此前北斗导航和地理信息产业方面的一些规划政策,正在报批的此项政策更具体更有操作性,主要涉及一些具体行业的鼓励性优惠性政策;而在涉及国家经济社会发展安全的某些行业将出台一些限制性政策,如通信、电力、金融等,这些行业必须使用北斗系统,这是基于经济发展安全的要求。

由中国兵器工业集团作为总体研制单位的北斗地基增强系统工程建设做昨日启动,该项目将在2015年底前建成框架网和部分区域加密网基准站网络并投入运行,提供米级精度的定位服务,2018年底前建成全国范围区域加密网基准站网络,提供更高精度位置服务。目前我国的北斗产业保持着快速发展,随着扶持政策的不断出台,行业将爆发增长。(上证报)

■低空管理改革会议10月召开通航产业迎来爆发

国家空管委官员11日透露,今年10月即将召开全国低空空域管理改革工作会议,会进一步推出针对性、操作性强的规范和规定,推进低空空域改革。目前中国通用航空发展严重滞后于经济发展,亟需通过加快改革推进低空空域开放。专家预计,未来国家将陆续出台《低空航图》、《低空空域管理规定》、《通用航空飞行管制条例》修订版、《通用航空机场申报与审批管理程序》等重要政策。据预测,到2020年我国通航机队规模总数将达到1万架,复合增速约30%,将显着拉动飞机制造、空港设备、维修、航空驾照培训等市场,产业规模超过1万亿元。(上证报报)

■卫星应用产业将获政策扶持

10日开幕的太空探索者协会上,国务院副总理马凯表示,政府将大力发展卫星及应用产业,继续实施载人航天等重大工程。大会中方主席杨利伟透露,2016年我国将发射天宫二号空间实验室,并发射神舟11号载人飞船和天舟一号货运飞船,与之交会对接。北斗全球组网将于2015年全面展开,预计到2020年完成,产业规模或达上千亿。(上证报)

■财政部公布文化产业发展专项资金拟支持项目

11日财政部网站正式发布《2014年度文化产业发展专项资金拟支持项目公示》,此次拟支持项目包括“重大项目”和“一般项目”两大类共计800项。其中,“重大项目”包括文化金融扶持计划、促进文化创意和设计服务与相关产业融合、推动电影产业发展、环保印刷设备升级改造工程、加快特色文化产业发展、推动对外文化贸易发展、新闻出版业数字化转型升级和实体书店扶持试点等8个类别,共计495项,占比61.9%。(证券时报)

■石化产业规划布局方案将发布

发改委产业司石化处副处长曹传贞称,《石化产业规划布局方案》已经制定完成,近期发改委将会同工信部下发该方案。此外,方案要求推动现代煤化工升级,鼓励有实力的下游民营企业参与产业重组和基地建设。(每日经济新闻)

■民政部:124家公办养老机构试水四项改革

民政部网站11日发布消息称,全国省级民政部门已向民政部备案了124家公办养老机构,作为改革试点单位。被列入试点单位的公办养老机构将重点围绕明确职能定位、增强服务功能、推行公建民营、探索转企改制等内容中的一项或几项开展改革。(第一财经日报)

■国内成立首个电子政务产业联盟

昨日由东软联合曙光、浪潮、中标软件、天津神舟、武汉达梦、中创软件、金蝶中间件、无锡永中、阿里云、华为等发起、共同成立的国内首个安全可靠电子政务产业发展战略联盟在东软正式成立。该战略联盟将以企业的发展需求和各方的共同利益为基础,以自主知识产权的软硬件产品构建安全可靠的电子政务产业平台为目标,以具有法律约束力的契约为保障,形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的战略合作组织。(证券时报)

■两大船舶集团加快整合海工装备信息化迎机遇

近期军工集团资产整合出现加速迹象,两大船舶集团动作频繁。据了解,中船重工集团改革意见有望近日出台,混合所有制为其重点;中船工业集团旗下的广船国际拟注入核心军工资产,曾在公告中表示复牌时间不晚于915日。近日国家主席提出“树立信息化战争的思想观念”,军事信息化已成为未来战争的必然趋势。在这一背景下,两大船舶集团借助证券市场加快资产整合,将给航海电子、雷达等行业带来市场扩容机遇。(证券日报)

4.重点公司要闻

■阿里巴巴估值较腾讯低20%

道琼斯称阿里巴巴IPO的承销商正以折让价格向客户推销,基于股票分析得出的利润预期,阿里的IPO估值可能较腾讯的估值低20%左右,甚至可能较Facebook的股价折让20%以上。一旦交易,阿里估值将达到与同行同等的水平。
(道琼斯)

■香港证监会对中信及前高管提起民事起诉

香港监管机构对中信(Citic)及其五名前董事展开法律及研讯程序,包括中国前国家副主席荣毅仁(Rong Yiren)之子荣智健(Larry Yung),理由是他们在公司究竟何时意识到一笔外汇押注导致巨亏的问题上误导投资者。这项民事法律程序启动之际,中信因其母公司中信集团(Citic Group)向香港上市的子公司注入了370亿美元资产而成为中国改革国企的旗舰之一。

中信集团因投资澳大利亚铁矿石项目而遭遇巨亏,身陷困境。香港证监会(SFC)发起的这起案件,症结在于该公司管理层在什么时候意识到2008年的一笔外汇押注已经造成巨亏。(第一财经日报)

■雷士内斗再升级吴王互指对方涉罪

雷士照明(02222.HK)内斗再次升级,吴长江和王冬雷互指对方已经涉嫌犯罪。王冬雷此前指责雷士创始人、原CEO吴长江涉嫌1.73亿元违规抵押担保等“三宗罪”;吴长江则在昨天(911日)在北京召开媒体通气会对上述指控予以否认的同时,指王冬雷利用职权侵吞了德豪润达应当支付给吴长江的1亿多港元,涉嫌犯罪,称将起诉王冬雷。(经济日报)

■天合化工称沽空报告“毫无根据”

天合化工(01619)在停牌多日后,终于发出一份澄清声明,声明中称来自沽空机构匿名分析(Anonymous Analytics)的报告毫无根据、误导及动机不良。天合化工910日晚发布公告称,公司正在积极与港交所就有关查询做沟通,但公司发现其电邮系统被黑客入侵,目前正与港交所沟通泄密危机以及继续相关查询,暂时还会继续停牌,在港交所收到所有相关资料及已发公告后,天合化工才会恢复买卖。匿名分析的报告是一个包含虚假信息、捏造公司董事长签名的不实言论的组合,公司相信其目的是破坏其声誉及操控股份价格。匿名分析的报告以匿名掩饰其作者、专家来源或机构本身身份及背景资料,并不受任何司法管辖区的规范,也没有获得任何认可。(第一财经日报)

■特斯拉明年大力扩建在华充电网

特斯拉10日发布的一份充电桩建设规划图显示,在继续拓展美欧市场的同时,该公司还计划明年在中国和日本大举铺设超级充电网络。规划蓝图指在2014年底前,其在中国的充电站至少还将增加三个,其中一个位于武汉。到2015年底,特斯拉在中国的充电站将增加至少30个,主要集中在广州、上海和东南沿海地区,并深入至东北、内蒙古、海南、重庆等地。(经济日报)

■美铝与波音签署价值逾10亿美元铝材供应合同

美国铝业公司宣布签署了一项长期合同,将向波音公司[微博供应价值超过10亿美元的铝片和铝板。这是两公司之间迄今为止签署的最大一笔合同,使美铝成为波音生产的金属结构飞机的唯一机翼壁板供应商。(路透社)

■易安信考虑出售VMware股份

据知情人士称,数据存储设备制造商易安信(EMC)正考虑出售其子公司、虚拟化软件制造商VMware的股份,潜在的收购者包括惠普。易安信2004年以6.25亿美元收购了VMware80%股份,后者目前市值约418.8亿美元。(路透社)

■伊士曼化工28亿美元收购Taminco

伊士曼化工公司(EMN)周四宣布,将以18亿美元收购特种化学品制造商Taminco CorpTAM),包括后者10亿美元的债务在内,此项交易价值约28亿美元。根据协议,伊士曼化工将为每股Taminco股票支付26美元,较该股周三收盘价溢价8.9%。此项交易已获得两公司董事会的批准,尚须获得Taminco多数股东的批准,预计交易将于第四季度完成。(华尔街见闻)

中概股

中国概念股周四收盘涨跌互现,6支股票涨幅超过4%,微博大涨13.26%24.34美元,中国手游涨7.09%24.62美元,聚美优品涨6.62%27.53美元,新浪涨4.41%48.04美元,凤凰新媒体涨4.3%9.95美元,中星微电子涨4.02%5.44美元;世纪互联跌22.86%15.52美元,酷6网跌8.45%1.41美元,麦考林跌6.56%3.99美元。500彩票网(WBAI)止跌翻红。

世纪互联(VNET的股票周四午前继续重跌,跌幅一度超20%。公司昨日召开电话会议,驳斥了一家做空机构对公司涉嫌欺诈的指控。在昨日电话会上,公司回答了做空机构Trinity研究公司对自己账户应收款和管理网络服务的质疑,但分析师们认为管理层似乎没有为这次电话会做良好准备,回答问题的经理人似乎对公司的业务细节不太熟悉。世纪互联收盘报15.52美元,跌幅22.86%。(路透社)

5、公司公告一览

英发国际(00439)i) 集团已正式易名为称「光启科学有限公司」,英文名则由「Climax International Company Limited」改为「Kuang Chi ScienceLimited」;ii) 与鹏欣(沪:600490 )于刚果民主共和国就空间服务展开战略合作服务,内容包括通讯、矿产勘探、卫星电视、气象监视、太空旅游、灾害探测及森林保护等领域。鹏欣将于合作协议之日起15日内向光启科学支付1,228.9万元人民币作咨询费;iii) 独资附属公司「深圳光启空间技术」与深圳市气象台就合作进行为期五年的气象项目订立战略合作框架协议。

中滔环保(01363):与广东省环境保护厅直属学院「广东环境保护工程职业学院」签订战略合作框架协议。

中国信贷(08207)宣布建议发行本金额最高5亿元2022年到期债券,年利率5.5%。所得净额将用作一般企业用途。

中国机械工程(01829): 宣布与巴基斯坦安格鲁能源塔尔就塔尔煤田II区块2x330MW坑口电站项目签署了总承包合同,合同金额约6.7亿美元。同时,双方就塔尔煤田II区块露天煤矿项目签署了总承包合同,合同金额约4.6亿美元。项目工期均为42个月。

中交建(01800)公布一公局中标浙江乐清湾大桥及接线工程乐清湾2号桥项目,合同额约15亿元,总工期36个月。浙江乐清湾大桥西接甬台温高速公路,东连浙江沿海高速公路,项目全长38公里;而一公局承建的乐清湾2号桥长3.23公里。

中海外(00688)公布,8月份集团于昆明市收购了一幅新地块,总应占建筑面积约近29万平方米,应付土地出让金约为6.87亿元人民币。

顺风光电(01165)公布集团拥有之太阳能发电站截至8月底止八个月发电量达到约318,438兆瓦时,单计8月份,发电量为67,815兆瓦时。

中国心连心化肥(01866)宣布已获得中国氮肥工业协会的批准组建中国氮肥工业(心连心)技术研究中心,该中心将落户公司位于河南省的总部,项目总投资金额约6000万人民币。日后,公司将利用该中心的技术平台于节能、开发控失尿素、有机肥及高效肥等领域继续提高自身科技实力。

蓝天威力(06828):i) 每一股拆细为十股;ii) 每手买卖单位由2,000股改为8,000股。

路劲基建(01098):旗下全资附属公司「上海隽合」与合资伙伴共同透过挂牌方式,投得上海嘉定区一幅占地7.2万平方米住宅用地的土地使用权,作价12.05亿元人民币。该土地将按照上海隽合及合资伙伴所订立谅解备忘录条款,由上海隽合及合资伙伴将予成立并分别拥有90%10%权益之单一目的合资企业发展。

天山发展(02118):配售本金额1亿元七年期年息七厘之债券,配售代理为智易东方证券。

合一投资(00913):i) 每一股送四股红股;ii) 每手买卖单位由25,000股改为125,000股,1017日生效。

中国伽玛(00164):建议将公司名称由「China Gamma Group Limited」改为「REX Global EntertainmentHoldings Limited」,中文名改为「御濠娱乐控股有限公司」。

宏华集团(00196):间接全资附属公司「宏华金海岸设备有限公司」将向「Kuwait Drilling Company K.S.C」出售四台特定规格之陸地钻机,总金额约5,400万美元。

TCL通讯(02618):今年8月份手机及其他产品总销量按年增长27%624万台,海外市场手机及其他产品销售量按年上升25%563万台,中国市场的销售量则上升38%60.4万台。2014年首八个月,手机及其他产品累计销售量较去年同期增长37%4,183.1万台,海外销售量按年增长39%3,796.2万台,中国销售量共386万台。

马斯葛集团(00136)宣布配售8.47亿股新股,相当于扩大后股本3.38%;配售价0.09元,较上交易日(11)收报折让15.89%。集资总额7623万元,所得净额7344万元,将用于偿还债务及一般营运资金。

华耐控股(01020)公布于上交易日(11)购回816.8万股股份,占股本0.51%;每股作价介乎0.49-0.52元,涉资414.98万元,由内部资源拨付。

盛源控股(00851)落实向独立第三方World Tycoon,收购新华(大庆)商品交易所24.975%间接权益,代价1.94亿元,将透过发行3.9亿股代价股支付,相当于扩大后股本19.70%;发行价0.49元,较上交易日(11)收报折让2%。新商所为于中国黑龙江成立的商品交易所公司,一直为交易商、中介人士和终端使用者提供电子平台,以进行商品交易。

新意网集团(08008)公布6月止财政年度业绩,录得收益8.46亿元,按年增加11%。纯利增长10.4%5.85亿元,每股盈利14.48仙。末期息11.46仙,上年同期派10.07仙。
撇除投资物业公平值,年内基础溢利4.63亿元,按年增长13.8%,每股溢利11.46仙。

宝龙地产(01238)宣布8月份合约销售额8.6亿人民币,合约销售面积88,952平方 米。首八个月,累计合约销售总额52.56亿人民币,合约销售总面积640,380平方米,按年分别增加30.3%33%

太平洋航运(02343)宣布与集团在拖船日常业务中曾订立交易的澳洲上市公司Western Desert Resources LimitedWDR」及其附属WDR IronOre Pty LtdWDRIO」已委任自愿管理人,并因而进入自愿管理。WDR其中一位债权人亦已就WDRWDRIO委任接管人。本月10日止,集团录得WDR未付债务约890万美元,集团及其澳洲法律顾问正与WDRIOWDRWDRIO的自愿管理人与接管人对话,从而确保集团的权利及权益获得充分考虑和施行。该自愿管理和该接管正处于非常初期阶段,但预期不会对集团之营运构成任何重大影响。董事会尚无法确定最终能从WDRIO回收的数额。

中集安瑞科(03899)宣布上交易日(11)从市场购回公司102.2万股股份,每股作价介乎8.88-8.93元,涉资909.9万元。公司可能根据市况作进一步购回。

世纪建业(00079)就股价及成交量上升声明,执行董事曾昭婉于本月1011日,在市场合共减持322万股股份,其持股量由约43.98%减少至42.92%

百丽国际(01880)宣布8月止第二季度,集团国内鞋类业务同店销售下降2.8%;运动、服饰业务同店销售增长14.4%。季内,国内的零售网点数目净减少56间。8月止,零售店铺总数19,546间。其中13,491间为鞋类店铺,6,055间运动、服饰店铺,全部均由集团直接经营管理。

中国伽玛(00164)表示随着集团将业务扩展至消闲、款客、旅游、娱乐及博彩相关业务,建议将公司名称更改为「御濠娱乐控股有限公司」,股票简称亦将会作出相应更改。
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