高盛:重申汇控(0005.HK)“买入”评级 目标价75港元

汇控(0005.HK)早前于公布第三季业绩时表示,将于全年业绩或之前公布业务更新,高盛相信汇控将于2月18日公布全年业绩同日公布业务更新,料将集中于改善欧洲非分隔银行(Non Ring Fenced Bank)及美国业务表现,相关业务占汇控资产规模三分之一,于今年首三季盈利贡献占比只得2%。

由于有关业务为主要拖累有形股本回报(RoTE)因素,若业务更新中提及提升相关业务之效能,或缩减其规模,相信有助提升有形股本回报及额外资本,额外资本更有望用于新一轮股份回购或投资于亚洲及新兴市场之增长机遇。高盛重申汇控评级“买入”,目标价75港元。

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