辉立:维持金山软件(3888.HK)“买入”评级 目标价23.8港元

辉立发布报告称,金山软件(03888.HK)第三季度表现符合预期,企业云收益增加带动云业务迅速增长,用户活跃度及付费用户数持续提升促进WPS个人版增值服务收益强劲增长。随着旧游戏的更新以及手游多元化产品战略的推进,该行预计2020年游戏业务有望迎来复苏。

该行指出,目前金山云不断拓展游戏云、政务云、金融云等领域,相信云业务仍能保持高速增长,完成管理层全年 70%的增长目标难度不大。预计公司2019/2020年收入为78.2亿元人民币/100.6亿元人民币,调整后净利润为-14.4亿元人民币/1.87亿元人民币。SOTP目标价为23.8港元,较现价有35.6%的升幅,维持“买入”评级。

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