康龙化成(03759.HK)首日挂牌高开10%,报价43.45港元

是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。

IPO那点事(ID:ipopress)消息,康龙化成(03759.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨10 %,报价43.45 港元,成交额7.48亿港元。

康龙化成(03759.HK)公布,发售1.17亿股,其中香港发售5826.81万股,国际发售5826.8万股;发售价每股39.50港元;每手100股;预期11月28日上市。 

公告显示,公开发售获大幅超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约114.23倍。国际发售获大幅超额认购,分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5826.8万股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数约50%。 

康龙化成是全球唯一一家提供将放射性同位素化合物合成、临床分析技术,与加速器质谱同位素分析技术相结合的,一体化医药研发解决方案的医药研发服务平台。 

根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年的总收益计,康龙化成是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。A股自2019年1月起于深圳证券交易所上市。 

财务数据显示,在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年,康龙化成的营业收入分别为 16.34 亿、22.94 亿、29.08 亿和 16.37 亿元人民币,相应的净利润分别为 1.71 亿、2.19 亿、3.36 亿和 1.57 亿元人民币。

截至2019年6月30日,共有逾1,000名客户,大多数为医药及生物科技公司,包括许多大型跨国公司。主要位于北美、中国、欧洲及世界其他地方,该等地方的客户分别占截至2018年12月31日止年度收益的约62.2%、10.2%、21.7%及5.9%。  

募资用途方面,所得款项净额将约为43.44亿港元。其中,约30%将用于扩展公司中国实验室及生产设施的产能及能力;约10%用于拨付公司于美国及英国业务的进一步扩张;约20%用于建立公司有关研发生物制剂的医药研发服务平台;约15%将用于扩展公司的临床开发服务实力及能力;约15%用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务且拥有尖端研发技术的合同研发服务及合同生产服务公司业务,来扩展公司的产能;约10%用于公司的一般企业用途及用作营运资金。

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