国家电网开会又招标，电力物联网板块拉升大涨

今日，电力物联网板块拉升，涨幅居前，相关概念股出现异动，麦克奥迪与国电南自两只股票强势涨停，远光软件、海兴电力等多只个股大涨，易事特、炬华科技、积成电子等多只个股跟涨。

从消息面上来看，11月19日，国家电网启动了信息化设备、服务（第二次新增）招标采购，继9月中旬第一次新增后，第二次新增了信息化采购。

在推介会上，国家电网有限公司集中推介了12个重点混改项目。此次推介会的举办，通过产权资本市场，引入优质社会资本，将进一步深化国家电网混合所有制改革，实现国有资本和各类社会资本的融合发展、互利共赢。

在这一次招标中，一共是包括了信息化硬件、调度类硬件、信息化软件、调度类软件以及信息化服务共五个品类。

其中，调度类硬件、调度类软件以及信息化软件招标量较小，分别只有6、3、4包，涉及省份也较少。

但是，信息化硬件招标量相对较多，共43包，涉及42个相关省份和机构项目需求。信息化服务招标量较多，共44包，61个采购项目品类也与泛在电力物联网息息相关，里面包涵了许多的数据资源、屋子管理、电网建设等相关泛在网平台层应用的前期设计开发项目。

具体来看，这一次招标和第一次招标有些不同，在上一次也就是2019年的招标中，涉及到了顶层设计、智能分析决策、数据资源、网络传输等21个大类的数十个招标项目，也就是说第一次招标更像是基础平台，而第二次招标是第一次招标的补充。

招标的目的，就是通过网络层的铺开与感知层终端连接后初步形成了泛在网的主要形态，实现了泛在网的数据通联和运行，并在此基础上开发应用层的各类技术。

从中标结果看，国电南瑞与岷江水电中标了接近50%的采购项目，而从2019年的各项政策来看，大基建一直是投资的重点，在股市也倍受青睐。

2018年，国家电网的信息化投资约为180亿元，从2019年全年的信息化服务招标来看，相比于去年增加了27%、信息化软件招标同增95%，电网信息化产业呈现出了高景气。

从全年的招标量来看，今年年初以来平台类软件的招标量达1582套，同比增加了94.6%，硬件招标量同比下降40.1%，但定制化服务器类招标大幅增长，信息化服务招标共263个包，同比增加27.1%，高于2016-2018年的全年水平。

在今年的相关概念股中，麦克奥迪强势涨停，已经是6连板，国电南自则是在多日走低后打开了涨停板。

麦克奥迪：该公司是一家环氧绝缘件专业制造商，一直致力于输配电设备核心部件——环氧绝缘件的研发、生产和销售，具有年产能100万件高中低压电器配套绝缘件生产能力，与ABB、施耐德、西门子、库柏、伊顿、三菱、东芝等国际知名输配电设备厂商建立起长期的合作关系。

在前三季度，公司实现了7.95亿元的营收，同比增长14.7%，利润总额为1.27亿元，扣非归母净利润1.05亿元，同比增长10.2%，从2018年开始，增速有所放缓。

之所以6连扳，与该公司近期的实控人变更有关。

11月14日，该公司披露公告，公司的股东麦迪控股香港协励行拟将其持有公司合计28%的股份转让给建投华科，建投华科将成为公司控股股东，公司控制权将发生变更。同时，在目标股份完成转让的同时，麦迪控股、香港协励行应当采取表决权放弃、公开承诺以及法律所允许的其他途径等多种方式协助建投华科成为公司实际控制人。

本次交易完成后，建投华科持股比例为28%，麦迪控股持股比例为23.31%，香港协励行持股比例为13.76%。

根据wind显示，建投华科的背后是中国建投，是一家国有综合性投资集团，也就是说麦克奥迪一下子归顺了国资，在此之前的麦克奥迪股价一直在5元附近徘徊，此消息一出后，股价迅速实现了翻倍，并有继续冲高的势头。

当然，其连续涨停与今天这一波电力物联网有关系，但是关系并不算大。

国电南自：公司是中国华电集团公司控股的高科技上市企业，主要从事高低压输配电线路保护、电力主设备保护、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统等的研发和生产，目前公司是国内最大的电力系统静态保护、成套自动化设备、土工试验和大坝观测仪器以及电力测试仪表的企业。

从今天的涨停来看，主要是该公司的主营业务中，有输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置、调度自动化系统。

值得一提的是，该公司自2018年以来业绩出现下滑，而在前三季度营业利润大跌，同比跌幅达114%，公司由盈转亏。

也正是因此，该公司目前相对处于历史低位，而在其大股东列表里，发现了招商银行和农业银行旗下的两支开放式指数基金，控股股东是华电集团，其背后也站着国资。

总的来看，这一次推介会和招标，对整个电力物联网行业都有很大的利好。

东吴证券认为，今年落地订单超百亿，明后年持续高景气，龙头受益。随着电网发展中心的转换，信息化投资的总额将会进一步提高，特别是在中期泛在电力物联网的铺网和底层设备升级阶段，整个投资总额有望向300~500亿元/年增长。所以，泛在电力物联网投资具备一定的确定性，同时也具备较强的基建属性，在经济下行周期中具备相当大的配置价值。

中信证券指出，信息化领域国网系资产优势地位进一步强化，泛在电力物联网建设，及其所推动的相关电网设备、系统领域的景气周期已逐渐开启，持续围绕核心受益标的布局正当其时。