Q3中国手机市场保有率公布,谁将掌握5G时代主动权?

作者:三言财经

来源:三言财经

11月18日,移动大数据服务商极光发布《2019年Q3智能手机市场洞察报告》(以下简称报告)。

报告显示,从2019 Q3国内智能手机保有率(存量用户占比)分布来看,国内手机市场由五大手机厂商占据。反映在销量上,除了苹果以外,其他四个手机厂商销量排名也保持了一样的顺序。

对于手机厂商来说,光在追逐5G新技术上拔得头筹还不够,还需要够硬的技术和创新能力以及强势的用户基础。对于成熟的手机消费市场来说,品牌好感度影响也极为重要,第一次总要给最爱的人,存量用户的体量对手机厂商5G时代优势的延续有着举足轻重的作用。

可以说,报告通过对中国手机市场各品牌保有率、变化趋势以及销量之间的对比分析,给我们提供了一种对未来手机市场竞争格局的客观观察视角。

市场保有率大PK,华为荣耀合计第一

保有率通俗来说,在单位时间内符合有效用户条件的用户数在实际产生用户量的比率,也就是存量用户占比,是多年积累的市场份额。对于手机保有率来说,某一个手机厂商的保有率包括该厂商所有机型,反映了目前市面上的真实使用情况。

报告数据显示,国内手机市场由五大手机厂商占据。其中华为手机和荣耀手机合计保有率为28.7%,与第二名苹果的保有率拉开近10个百分点的差距;OPPO和vivo保有率分别为17.3%和16.7%;小米保有率为9%。

图:Q3国内手机保有率排名

市场对品牌策略的认可直接体现在销量数字上。从2019年Q3国内智能手机销量份额分布来看,华为和荣耀合计销量份额第一,占比32.2%;vivo、OPPO、小米分列二、三、四名,占比分别为24.4%、21.4%和10.6%;iPhone销量占比排名为第五,销量占比仅为7.4%。

图:Q3国内手机销量

而从最近的双十一手机销量排行榜来看,也与极光数据中的品牌保有率占比基本相符。从京东双十一当日的手机销售情况来看,华为和荣耀依然霸榜,苹果则依靠iPhone 11的低价优惠策略取得不俗成绩。

在单品销售的当日榜上,前10名单品手机中8款为荣耀手机,iPhone 11和iPhone 11 Pro两款手机占据第4、第10名。

图:京东双十一当日单品销量榜单

出乎意外的是,iPhone 11在单品手机的累计榜单中排名第一,在高端机中一骑绝尘。

图:京东双十一单品累计榜单

在品牌销量的当日榜中,荣耀、华为和苹果前三,小米、vivo和OPPO紧随其后。

图:京东双十一当日品牌榜单

总体上来看,保有率数据可以反映一个品牌用户的忠诚度高低,在销量上体现的十分明显。尽管苹果没有5G等新技术的加持,只要价格足够低,依然展现十足的吸引力。

影响保有率的因素有很多,是厂商产品、技术等综合实力的长期沉淀。

苹果作为手机行业的标杆,曾是智能手机领域的引领者,在消费者心中留下良好的品牌形象。但是其高端机的产品定位也逐渐受到国产品牌的冲击,在国内安卓机的性能和体验不断提升的背景下,苹果的绝对统治力在不断消解。苹果的创新乏力和高价使其保有率和销量上,处于持续下降的状态。

国产品牌近几年则迅速发展,在中低端市场占据绝对优势,在高端市场也不断挑战苹果、三星。

华为和荣耀持续增长并成为保有率最大的手机厂商,主要源于华为和荣耀技术的领先性。作为一家以硬件起家的企业,华为有强大的技术能力,包括软件和硬件。就拿近几年的手机的消费热潮看,无论是从快充、全面屏、自主芯片再到折叠屏,还是5G、IoT、AI等技术或概念,华为总是能够紧抓趋势。

此外,从保有率变化趋势则反映出各手机品牌的微妙的竞争格局。

根据2019年Q3主流手机保有率变化趋势图,华为和荣耀依然保持了总体的增长趋势,且上行稳定,华为手机保有率相比1月提升3.8%,增量第一;荣耀手机保有率相比1月上升0.8%,增量第二。vivo(含iQOO)保有率相比1月上升0.4%,增量第三。

保有率和增长趋势均居于首位,反映出华为系不仅用于绝对优势的存量用户,又能获得更多消费者的青睐。

苹果在中国市场的保有率在2019年持续走低,相比1月月降低0.6%;OPPO(含realme)和小米(含红米)的保有率则季度环比(相比6月)降低0.9%和1.0%。

图:Q3手机保有率变化趋势

中国手机市场各品牌保有率此消彼长的趋势背后,是面临4G与5G的切换,更是手机品牌面对未来的前瞻之战。如何挖掘新用户,保留存量用户,对手机厂商也是一个大考,同时也意味着一个巨大机遇。5G或许不能颠覆现在的竞争格局,但是它会是下一个竞争时期的敲门砖,是对存量用户的一次重新争夺。

决战5G时代,是对存量用户的争夺

2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。8月12日,中国电信决定9月率先在京放出5G专用号段的手机号码,且老用户升级5G无需换卡换号。

2019年10月31日,三大运营商公布5G商用套餐,并于11月1日正式上线5G商用套餐,标志着中国正式进入5G商用时代

目前,各大手机品牌相继推出了5G手机,但是可选择的余地仍然不大,手机售价仍然处于较高的状态。

除了华为Mate X 高达16999元的售价外,其余在售国产5G手机售价基本在4000-6000元区间。目前的高售价仍然是制约消费者购买的主要因素。

根据价格及销量分布数据来看,目前已经上市的5G手机虽然都定位于旗舰级,但却对“旗舰级”的定位进行了更为细致的划分,其售价从450美元到700美元之上跨幅较大。小米、中兴、中国移动则主打“带量旗舰”的机型,而三星和华为则主打“高端旗舰”,vivo因为共有两款机型,两者兼而有之。

图:Q3中国5G手机价格和销量分布

中国信通院发布的“2019年9月国内手机市场运行分析报告”显示,2019年前9个月,国内手机市场总体出货量2.87亿部,其中2G手机1194.6万部、3G手机5.8万部、4G手机2.75亿部、5G手机78.7万部。

5G手机目前仍然处于不走量的情况,而面对年销量数亿台的手机市场,在大规模的5G换机潮中,存量市场的潜力无限大。

结合上文中关于手机厂商保有率的分析,可以有这样一个结论:未来5G市场的竞争还是对存量用户的争夺。

在这里,能够看到华为和荣耀在5G竞争中的优势。华为和荣耀对于技术的高投入,带来了很多全球领先的自研技术,丰富的技术储备不但可以抵抗外部商业环境产生的风险,还可以将旗舰级技术下放给其他价位段产品,是各个价位段产品都具有绝对的竞争力。

据了解,11月1日,华为Mate30系列5G版正式迎来首销。从京东、天猫、苏宁等电商平台公布的销售榜单显示,华为Mate30系列5G版在首销当日,一举拿下三大电商平台的销量与销售额双冠王。

此后多日,华为Mate30系列5G版两款产品连续领跑京东手机排行榜5G手机单品销量当日榜和累计榜。

11月15日,售价16999元的华为Mate X 开卖,开售短短一分钟内,被一抢而光。目前第三方对这款手机的炒卖价都是在原价基础上加价2万元左右,而最高的甚至被炒卖至10万元左右。

华为5G手机的热卖证明华为的产品受到了用户认可,接下来只要将技术下沉到其他价位的产品,包括华为和荣耀双品牌,再加上各自主打的人群和渠道的相互补充,在即将开始的5G竞争中,华为和荣耀第一的保有率和领先的技术将是极具优势的起点。

此外,5G带来的改变有别于4G,不再只是技术上的竞争,而是将融入场景中的全面应用。同时,较高的市场保有率和完整的生态是未来各厂商PK的要点。

这头部的厂商中,华为和荣耀、苹果、小米等在生态的上优势也将贯穿到下一轮的竞争中去。

结语

未来的手机市场竞争很大程度上就是5G的竞争,除了技术和产品,还受到保有率、品牌认知、品牌策略、用户惯性等因素的影响。

虽然在5G元年新风向到来之际,多品牌都在加速调整,并冀望在5G全面普及之前抢占先机。但目前,5G市场仍然是有待开荒之地,仍然是对存量市场的争夺。

而拥有用户积累和技术储备的厂商,如果还能深层次洞察用户人群的需求,不追求噱头,推出成熟的产品,那么未来将属于它。苹果有这样的潜力,华为和荣耀也有。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

相关阅读

评论