华为Mate X遭爆炒最高售价10万!折叠屏春天将至这些个股将受益

终于!华为手机在价格上超越苹果了。

上周五(11月15日),华为首款折叠屏手机Mate X开售,上线不到十秒即被抢光。而Mate X的热销仍持续在二手交易平台发酵。在二手交易平台某鱼上,甚至有买家出价10万元求购。对于原价“仅需”16999元的Mate X而言,该价格已被炒翻了几番。而苹果最新“爆品”iPhone 11 Pro Max顶配亦“只需”12699元。

在售价被炒上六位数的Mate X面前,苹果最新款手机显得那么物美价廉,性价比高得仿佛成了小米。

(图源:二手交易平台某鱼)

今日上午,Mate X二次开售,结果同样是开售不久即告售罄。

想必在某鱼上,第二批开售的Mate X又已引起了一番血雨腥风。而在今日股票市场上,虽然没有实物Mate X进行炒作,但丝毫不影响相关概念板块股价出现集体拉升。

其中,截至今日收盘,OLED板块中智云股份、联得装备、香山股份均触及涨停,同兴达、丹邦科技、深纺织A、创维数字、佛塑科技涨幅均超5%。

(图源:同花顺)

忽然之间,华为手机是怎么会突然变成爆品的呢?

以下各位读者不妨再稍深入探究以下Mate X被炒上天的原因,以及潜在受益产业链个股有哪些。

耐折+良好的软件使用体验

在上个月的华为5G终端及全场景新品发布会上,华为终端手机产品线总裁何刚曾表示Mate X 16999元的定价“并不算贵”。首先,折叠屏手机部件本身就不便宜;其次,很多部件华为还亲自参与帮助供应商解决生产。故从成本来说,该定价并不算十分高。

当然,对于商品价格的高低,消费者自有自己的判断。但作为华为首款5G+折叠屏的旗舰产品,消费者疯抢Mate X或存在一定的“尝鲜”因素。

其次,便是Mate X手机折叠屏的耐用性及较好的使用体验。此前三星全球首款量产折叠屏手机Galaxy Fold的性能问题就为行业立下了前车之鉴,为从华为还延迟了Mate X的上市时间,并对其耐用性及折叠屏性能进行反复测试,以保证其拥有良好的使用体验及寿命。截至目前为止,亦尚未有有关华为折叠屏手机Mate X被“折坏”的新闻出现。

其次便是华为对Mate X进行深入的系统及App优化,一定程度上保证了软件层面的使用体验。另外,虽然此前Google方面表示向华为停供GMS套件,令新机型Mate X并无GMS,不可运行Google系的应用,但由于此次Mate X主要在国内上市,故相对而言对Mate X使用体验的影响程度较小。

但整体而言,Google的提供对华为手机的海外销售影响仍可能较大。据任正非最近在媒体采访中透露,10月份华为销售增长率已降至17%,而此前三季其销售增速为25%。其中,海外手机销售受影响或是其中因素之一。

最后,网络上甚至有猜测指Mate X两次秒光的可能原因是公司存货不足,造成产品遭“脱销”的现象。但由于华为官方并无公布销售数据,因此无法判断其存货究竟是否的确明显不足,较难定论。

但总而言之,性能上的耐用及较佳的系统/软件用户使用体验,5G+折叠屏双重尝新及两次被秒光造成的“洛阳纸贵”心理效应都是Mate X价格被炒高的主要原因。

折叠屏春天将至,受益个股有哪些?

本次遭遇爆买的华为Mate X除了支持5G双模全网通外,另一个最大的特点便是采用了柔性屏材质和鹰翼式的折叠设计,在完全展开后,手机将拥有8英寸的大屏,最薄处仅为5.4mm。

无独有偶,本月14日,被联想收购的摩托罗拉亦发布了品牌旗下全新折叠屏手机Moto Razr。该产品采用竖向类翻盖设计,展开后屏幕尺寸可达到6.2英寸,呈刘海异形屏,材质来源于LG的可折叠 POLED 屏幕。

目前该款产品暂定售价为1500美元,发售时间待定。

除此之外,11月16日,入厂返修后的三星Galaxy Fold亦开始其第三波限量发售。此前在8日及11日的两轮发售均是一经发售便告售罄。

截至目前为止,手机大厂中已有三星、华为、摩托罗拉已发布折叠屏手机。而正在布局折叠屏手机的大厂品牌还有小米及中兴。从供应端品牌大厂的陆续试水到消费终端用户积极反馈来看,“折叠屏”或可能成为下一代手机的新“流行”配置。

据市场调查机构HIS预测,2019年至2021年可折叠手机出货量将分别为150万部、830万部、1750万部,而至2025年其出货量将攀升至5340万部,复合年均增长率达81%,渗透率约3.4%。

而折叠屏手机出货量的快速增长预期最先利好的便是柔性AMOLED屏产业链。由于柔性AMOLED屏具有较高韧性且较轻薄,一般常用于折叠屏手机。折叠屏手机的产销增长将为柔性AMOLED屏产业链发展带来极大利好。

据IHS统计,2018年柔性AMOLED面板出货量为1.576 亿片,较2015年的4650万片长超过三倍,年复合增长率为50%。而至2020年,预期柔性AMOLED面板出货量将增至3.357亿片,占AMOLED面板总出货量的比例将从2018年的38.9%增至52%。

(图源:安信证券研报)

具体产业链上市公司方面,京东方A(000725.SZ)为此次华为Mate X手机柔性AMOLED屏的供应商,公司在成都的柔性AMOLED产线已实现量产。除Mate X外,产品还供应华为Mate 30机型。今年7月份,公司绵阳第6代柔性AMOLED生产线亦开始量产出货。

深天马(000050.SZ)及维信诺(002387.SZ)则于去年开始量产6代柔性AMOLED 产线,且维信诺还是小米双折叠手机的柔性屏合作商。TCL集团(000100.SZ)旗下的华星光电亦在建柔性AMOLED屏生产线。

除此之外,折叠屏手机所用的铰链转轴在精密性、耐用性、强度及轻薄方面的要求要高于笔记本电脑转轴,使用液态金属材料较为合适。除此外,折叠屏手机对金属加工工艺要求亦有所提高,金属注射成型(MIM)技术将成为最有方案。

随着折叠屏手机销量放量增加,涉及铰链方面的液态金属材料及MIM技术领域的有关上市公司或将会受益。

潜在受益标的方面,宜安科技(300328.SZ)为目前全球唯一可量产液态金属的供应商,及行内极少数实现非晶合金(液态金属)精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一。公司拥有在大块成型、表面处理等方面的核心优势。

精研科技(300709.SZ)则专门从事金属粉末注射成型(MIM)产品生产及提供有关解决方案。截至为止,公司产品现已应用于fitbit、三星(SAMSUNG)、JAWBONE、步步高(vivo)、OPPO、华为、联想、本田等国内外知名消费电子和汽车品牌。

就产品应用范围方面,除上文所提及的电子消费及汽车领域外,公司MIM技术应用还已拓展至汽车制造及医疗器械两大领域。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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