美银美林:升百济神州(6160.HK)目标价至138.88港元 评级“买入”

美银美林发表研究报告,指百济神州(06160.HK)旗下淋巴癌新药产品Brukinsa获得美国药监局(FDA)批准上市,预计未来两周内可在美国开始销售,考虑到Brukinsa在第III期试验中,有较大机会治疗效果好过同类产品,重申“买入”评级,目标价升至138.88港元

报告指,市场上同类产品Imbruvica及Calquence去年销售额分别达30亿美元及6,200万美元,而Brukinsa的30天用量批发价为12,935美元,价格介于Imbruvica和Calquence之间。考虑到Brukinsa治疗淋巴癌的效果会较Imbruvica好,未来美国销售额增长可期。

该行并指出,百济神州在美国销售团队有约100人,虽然规模将扩充至约150至200人,但美国团队仍属初成立,相信Brukinsa明年销售额仍低于Calquence去年所录约6,200万美元销售额。

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